《养老财务规划师课程》

覆盖90%以上人群需求的养老财务规划解决方案

课程价格: 原价6600元 (含考试费)

《养老财务规划师课程》简介

北京当代金融培训有限公司匠心研发、实力打造
课程采用经典经济学逻辑,独创养老动态模型,将养老的诸多问题、影响因素以及实现养老目标的规划方案和途径,辅以独创可视化工具,生动形象地呈现在学员面前。旨在培养能够服务90%以上人群全生命周期需求的养老财务规划人才。为银发经济下,理财师们专业升级添砖加瓦。
  • 立足

    国内养老现状

    整合收支、财务、健
    康、医疗等调研数据

  • 独创

    养老动态模型

    揭示养老底层原理

  • 秉持

    第三方视角

    客观展现、高效互联
    养老需求与金融产品

  • 专属

    可视化解决工具

    养老规划直观呈现
    价值1688元/年

  • 覆盖

    90%以上客群养老需求

    超10个典型养老人群
    实务案例制作

课程设计:6大模块 42学时

系统学习养老财务知识,全面提升学员从需求分析、制定规划到实务落地的能力
  • 模块1:

    抽象思维下的养老模型(1学时)

    养老财务规划对一生收支平衡的影响 试听

    养老财务规划的因素 试听

  • 模块2:

    中国的养老挑战与养老需求(5学时)

    养老面临的六大挑战

    多维度下的养老需求分析

    养老愿景与常见的四大财务误区

    养老金融的机遇与挑战

  • 模块3:

    养老财务目标的核定与调整(6学时)

    养老财务目标

    养老财务目标的健康标准

    养老财务目标的规划思路

    养老财务支出的类型与特征

    养老收入的类型与特征

    养老储备资产的类型与特征

    养老财务缺口的测算

    养老财务目标的再核定

    养老财务目标的动态调整

  • 模块4:

    养老的资产配置(12学时)

    养老资产的配置与实施

    银行系金融产品的配置

    基金系金融产品的配置

    保险系金融产品的配置

    房产在养老财务规划中的配置

    养老资产配置产品与方案汇总

  • 模块5:

    养老安排的五大法律事务(6学时)

    老年人养老与监护

    老年人财富传承

    老年人婚恋

    重要合约

    老年人反财产侵蚀

  • 模块6:

    养老的财务规划实务演练(12学时)

    养老财务规划实务

    工具:幸福养老报告书的制作与要点解读

    养老财务规划案例示范

    案例制作与发布

核心价值

  • 重塑

    对养老问题严峻性与养老需求的正确认知

  • 聚焦

    老年人常见法律问题,提供基础性制度安排建议

  • 构建

    养老财务规划的基本逻辑与框架,立体、多维、多场景认知客户

  • 运用

    专属可视化解决工具,多场景多客群实务案例演练,制作并解读财务报告书

  • 掌握

    养老资产配置的方法与各类产品特征

  • 制定

    契合差异化养老需求的,个性化养老财务规划方案

专属可视化工具及《幸福养老报告书》展示

《养老财务规划师课程》为谁而设?

  • 帮助金融机构

    积极布局养老业务,掘金银发经济

    银行、保险、证券公司、基金公司、
    财富管理公司

  • 助力从业人员

    理论实务全面升级,抢抓机遇拓客展业

    管理者、客户经理、理财师和销售人员
    养老产品设计师等

  • 帮助养老需求人群

    穿越时间周期,烫平各类风险

    帮助养老需求人群实现养老生活的财务
    自由、自主、自在

学习形式

  • 集中班
    授课形式 直播/面授
    课程时长 42学时,7天,6学时/天
    上课时间 根据机构/企业需求情况安排上课时间
  • 周末班
    授课形式 直播/面授
    课程时长 42学时,3.5周
    上课时间 周六、周日(6学时/天)

5大权益 学习更安心

  • 专属微信服务群

    课程导学、经验交流、内容回放、讲师答疑等

  • 课程讲义

    专享彩印纸质版课件资料

  • 可视化解决工具

    价值1688元/年养老财务规划软件
    (半年使用期)

  • 培训合格证书

    课程培训结业后可获得
    《养老财务规划师课程证书》

  • 专享优惠

    CFP系列认证培训老学员报名《养老财务规划师课程》,享报名优惠;
    报名《养老财务规划师课程》培训学员,再报名CFP系列认证培训(AFP/CFP/EFP/CPB),享报名优惠
    说明:以上优惠政策以北京当代金融培训有限公司发布信息为准

实力师资

汇聚金融领域资深理论及实战专家,视野与实操兼备

宋老师

  • 金融学博士
  • 北京当代金融培训有限公司研究院副院长
  • 法学、管理学、经济学、金融学多学科复合型专家

闫老师

  • 清华大学博士
  • 清华大学养老金工作室专业顾问
  • 授课语言幽默,授课内容干货满满,深受业界学员喜爱

范老师

  • 中央财经大学经济学博士
  • 参与过国家保险监管部门、行业协会多项重点课题研究
  • 拥有丰富的授课经验,授课风格深入浅出、清晰流畅

陆老师

  • 清华大学法律硕士
  • 某律师事务所高级合伙人,知名财富管理律师
  • 拥有20年的法律研究和实践经验,擅长为高净值客户提供法律服务

唐老师

  • 经济学硕士
  • 国内私人银行领域专家,20余年金融行业实务经验
  • 专注客户需求挖掘、资产配置、财富传承等综合服务

何老师

  • 会计硕士
  • 20余年多行业从业经历,具有丰富的金融理财业务管理、营销实战经验
  • 教学经验丰富,教学形式灵活生动,教学内容落地性强

肖老师

  • 金融学博士
  • 擅长企业上市筹划、股权激励、企业投融资决策、等资本运作实务
  • 拥有丰富的授课经验与多样化的教学技巧,深受学员喜爱

10年+金融培训品牌 值得信赖

北京当代金融培训有限公司(以下简称“北培”)于2009年6月26日成立,注册资本2000万元。自成立以来,始终以培养高质量、高标准和高要求的金融理财专业人士为己任。经过多年的努力,目前北培已经发展成为中国大陆地区颇具市场影响力和学术水准的金融培训机构。
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