2.0课程VS1.0课程

ReFi养老财务规划顾问

软件测算  聚焦个体  服务客户

参赛专享： 2880元（含ReFi考试费）
限时尝鲜价： 3880元（含ReFi考试费）
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ReFi养老财务规划顾问 简介

现代国际金融理财标准（上海）有限公司颁发证书
2.0课程VS1.0课程 >>
通过养老财务模型量化个体养老财务问题，使养老财务规划聚焦于个体而非宏观；通过财务诊断发现个体养老财务问题产生的原因，为客户制定个性化的金融+非金融的养老财务规划方案；通过内嵌大量算法及真实数据的ReFi养老软件，高效实施全流程养老财务规划；通过案例实践，为实务提供直接可操作的模板，让课程学有所用。

  • 量化

    养老财务模型

    通过养老财务模型量化个体养老财务问题

  • 诊断

    养老财务诊断

    通过四大类财务诊断指标发现养老财务问题产生的原因

  • 规划

    金融+非金融

    以提升满足度为主要目标，为客户提供金融与非金融的养老财务规划建议

  • 工具

    ReFi养老软件

    覆盖全流程养老财务规划的实操工具，让规划更准确，更高效、更科学。

  • 实践

    典型客群养老需求

    建立十大典型客群规划模版，助力业务实践

培训设计：7大模块 30学时

系统学习养老财务规划方法，全面提升学员养老财务优化实操技能
  • 模块1 试听
    养老金融财富规划的基本
    理论和方法 3h

    传统社会养老财务模型

    现代社会养老财务模型

    混合养老财务模型

    影响养老财务模型精准性的因素

    养老财务满足度计算

  • 模块2 试听
    养老财务诊断、优化与软
    件应用 3h

    养老财务诊断方法

    养老财务优化思路

    ReFi软件的应用

    养老财务诊断与优化案例

  • 模块3 试听
    养老金融的财富管理
    （投资篇）6h

    养老金融财富管理的本质和目标

    全生命周期视角下的养老投资框架

    养老资产配置的优化

    养老投资产品的选择

    不同人群的养老投资方案

  • 模块4
    养老金融的财富管理
    （房产篇）1h

    房产在养老中的角色与价值

    以房养老面临的挑战

    房产在养老资产中的合理配置

  • 模块5 试听
    养老金融的财富管理
    （保险篇）5h

    养老财富管理中保险的作用

    养老相关的商业保险产品

    养老中商业保险的配置策略

    金融科技软件的保险规划应用

  • 模块6 选修
    养老金融的财富管理
    （法律篇）6h

    监护人与意定监护

    赡养与遗赠扶养协议

    财富传承的法律规范

    房屋居住权设定

    信托合约

  • 模块7 试听
    养老财务规划实务演练
    6h

    中产夹心层家庭养老案例

    大众双职工家庭养老案例

    中产退休后家庭养老案例

    财富家庭养老案例

核心价值

  • 重塑

    对当前养老挑战严峻性的正确认知，直面“未富先老”社会问题

  • 聚焦

    养老财务满足度各变量的分析，指引养老财务优化方向

  • 构建

    养老财务的抽象思维与科学测量，多维、多场景建立客户专业信任

  • 运用

    专属可视化软件系统，增强与客户沟通效果

  • 掌握

    养老资产配置的方法及老年人权益保护法律规范

  • 制定

    契合差异化、个性化需求的养老财务规划方案

ReFi养老软件

金融科技工具让养老财务规划更简单

专属可视化工具及《养老财务规划报告书》展示

ReFi养老财务规划顾问 为谁而设？

  • 金融机构

    落实养老金融大文章
    促进业务可持续发展

  • 从业人员

    提升专业能力，抓住机遇拓客展业

  • 备老、银发人群

    享受自主养老人生

学习形式

选课专区

ReFi 实力加证
ReFi养老财务规划顾问2.0（量化版）
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实力加“证”
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5大权益 学习更安心

  • 专属微信服务群

    课程导学、经验交流、内容回放、讲师答疑等

  • 培训讲义

    专享电子版课件资料、彩印纸质版课件

  • 可视化养老财务规划系统

    ReFi养老软件
    （180天免费使用）

  • 课程证书

    考试通过后可获得《ReFi养老财务规划顾问》课程证书

  • 专享优惠

    CFP系列认证培训老学员报名ReFi养老财务规划顾问课程培训，享报名优惠；
    报名ReFi养老财务规划顾问课程培训学员，再报名CFP系列认证培训，享报名优惠。

实力师资

CFP金融研究院养老课题组核心研究员与业界养老财务规划专家联袂授课

段老师

  • 蒙纳士大学（Monash University）[澳大利亚] 商科硕士。
  • 任职CFP金融研究院副院长，负责AFP/CFP/ReFi养老财务规划顾问课程专业研发和教学，对养老财务规划有深入研究。教学经验丰富，服务过众多国有银行总分行、股份制银行总分行、城商行、信托公司等金融机构，授课思路清晰，重点突出，举例生动。
  • 曾任职外资银行、证券公司，服务高净值客户与参与债券发行，有丰富的实务投资经验，擅长搭建家庭财务分析模型与家庭资产配置方案。

门老师

  • 北京大学管理学硕士。现任职于北培CFP金融研究院，负责财富管理、养老金融相关保险专业内容、实务课程的研发、认证教学以及培训工作。
  • 长期担任中央财经大学保险学院客座讲师。曾任信托公司家族办公室保险专家，知名财富公司内地、香港保险产品渠道部负责人。具有近20年商业保险与高端市场相关领域经验，长期跟踪境内外保险热点内容，对财富人士保险设计及组合配置有独特理解。
  • 主讲课程部分在人保集团、新华保险、平安保险等头部保险公司学习平台上线，在金融机构（银行、保险、财富管理等）线下保险课程培训方面具备丰富的经验。

孙老师

  • 昆士兰大学（The University of Queensland）[澳大利亚]经济与金融硕士。
  • 现任职于CFP金融研究院，深度参与养老财务规划顾问课程研发和教学，对养老财务规划有深入的研究，擅长将复杂模型转化为可操作工具。授课思路清晰、重点突出，引人思考，受到学员与机构好评。
  • 曾任职债评、私募、投研机构从事固收评级、FOF资产配置、大类资产配置等工作。擅长运用量化模型评估债券信用风险，有效识别潜在风险点，为投资决策提供有力支撑；依据对宏观经济周期的深入洞察，优化跨周期资产配置策略。

屠老师

  • 中南财经政法大学金融学博士，现担任CFP金融研究院高级研究员，专注于资产配置与家族信托领域的研究与教学，尤其在养老理财规划方面积累了丰富的理论与实践经验。
  • 曾在人民银行深圳分行任职，从事经济动态监测与跨境资金监管工作；后在昆仑信托负责信托产品开发与创新研究，具备深厚的资产管理、财富传承与养老金融服务的实务经验。
  • 凭借多年在信托管理和资产配置领域的实践积累，在养老资金投资及养老阶段的财务风险管理等方面拥有独到的见解和丰富的经验。
  • 授课风格逻辑严谨、条理清晰，讲解深入浅出，能够帮助学员轻松掌握养老理财的核心理念与实际应用。

陶老师

  • 天津大学经济学硕士，现担任CFP系列产品研发负责人，负责公司新产品、新项目研发、多领域实务类课题研发与授课。
  • 深度参与ReFi养老财务规划顾问、CPB、CFP、EFP、AFP等课件及教材研发，长期跟进境内外养老体系、政策、境内各金融机构的养老金融动态，积累多项专题研发成果。对如何将养老财务规划方法论融入金融机构实际业务场景、落地实践，有独到的见解。
  • 曾担任中国金融理财师大赛个人决赛及团体赛评委，担任多家机构理财师大赛评委，有丰富的中国私人银行精英赛和中国理财师大赛辅导经验，深受机构与学员好评。
  • 近20年CFP系列认证培训授课经验，参与各类现场、网络和直播教学与培训，授课深入浅出、逻辑清晰，强调学以致用。

王老师

  • 对外经济贸易大学国际商务硕士，曾任职于某大型国有银行北京分公司零售业务部，管理客户超2000户，管辖资产超15亿元。
  • 现任职于CFP金融研究院，负责养老财务规划师顾问课程研发并统筹负责AFP/CFP认证培训教学研究工作。
  • 具有丰富的教学经验，教学时长超过1000小时，授课语言生动形象，课堂氛围轻松，学员反响好。

陆老师

  • 清华大学 法律硕士
  • 拥有20年的法律研究和实践经验。对企业家的财富法律风险及防范；家族企业股权架构设计、股权激励、股权融资；家族财富传承等课题有深刻理解和研究。法学理论功底扎实，逻辑思维缜密，眼光独到，见解精辟。
  • 国内知名的私人财富管理律师,家庭财富保障传承资深顾问，长期担任招商银行、建设银行、中国平安等金融保险机构的专职讲师，为金融机构的高级管理人员及高净值客户提供法律风险防范培训。
  • 服务于多个超高净值客户，为其提供企业股权架构设计、家族企业管理与传承、私人财富管理规划等法律服务；并根据高净值人士的不同目的制定全面、系统的家族财富保护和传承规划方案。
 

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