• 

  量化养老财务模型

  通过养老财务模型量化个体养老财务问题

  
  
• 

  诊断养老财务诊断

  通过四大类财务诊断指标发现养老财务问

  题产生的原因

  
  
• 

  规划金融+非金融

  以提升满足度为主要目标，为客户提供金

  融与非金融的养老财务规划建议

  
  
• 

  工具ReFi养老软件

  覆盖全流程养老财务规划的实操工具，让

  规划更准确，更高效、更科学。

  
  
• 

  实践典型客群养老需求

  建立十大典型客群规划模版，助力业务实

  践

  
  

核心价值

• 重塑

  对当前养老挑战严峻性的正确认知，直面“未富先老”社会问题

• 构建

  养老财务的抽象思维与科学测量，多维、多场景建立客户专业信任

• 掌握

  养老资产配置的方法及老年人权益保护法律规范

• 运用

  专属可视化软件系统，增强与客户沟通效果

• 聚焦

  养老财务满足度各变量的分析，指引养老财务优化方向

• 制定

  契合差异化、个性化需求的养老财务规划方案

ReFi养老财务规划顾问 为谁而设？

• 金融机构

  落实养老金融大文章，促进业务可持续发展

• 从业人员

  提升专业能力，抓住机遇拓客展业

• 备老、银发人群

  享受自主养老人生

5大权益 学习更安心

• 

  在线交流
  微信服务群

• 

  培训讲义

• 

  可视化养老财务规划系统
  (180天免费使用)

• 

  课程证书

• 

  购课专享优惠
  CFP系列认证培训老学员报名ReFi养老财务规划顾问课程培训，享报名优惠；
  报名ReFi养老财务规划顾问课程培训学员，再报名CFP系列认证培训，享报名优惠。