养老财务规划师 简介

北京当代金融培训有限公司匠心研发、实力打造

• 

  立足国内养老现状

  整合收支、财务、健康、医疗等调研数据

• 

  独创养老动态模型

  揭示养老底层原理

• 

  专属可视化解决工具

  客观展现、高效互联养老需求与金融产品

• 

  覆盖90%以上客群养老需求

  超10个典型养老人群实务案例制作

核心价值

• 重塑

  对养老问题严峻性与养老需求的正确认知

• 构建

  养老财务规划的基本逻辑与框架，立体、多维、多场景认知客户

• 掌握

  养老资产配置的方法与各类产品特征

• 聚焦

  老年人常见法律问题，提供基础性制度安排建议

• 运用

  专属可视化解决工具，多场景多客群实务案例演练，制作并解读财务报告书

• 制定

  契合差异化养老需求的，个性化养老财务规划方案

养老财务规划师 为谁而设？

• 帮助金融机构

  积极布局养老业务，掘金银发经济，提升产能

  银行、保险、证券公司、基金公司、财富管理公司

• 助力从业人员

  理论实务全面升级，抢抓机遇拓客展业

  管理者、客户经理、理财师和销售人员、养老产品设计师等

• 帮助养老需求人群

  穿越时间周期，烫平各类风险

  帮助养老需求人群实现养老生活的财务自由、自主、自在

5大权益 学习更安心

• 

  在线交流
  微信服务群

• 

  全版彩印
  培训讲义

• 

  可视化
  解决工具
  (120天使用期)

• 

  培训结业
  合格证书

• 

  购课专享优惠
  购课优惠以北京当代金融培训有限公司发布信
  息为准