多一证 更卓越 与其他培训搭配联报,立减5900元!
  • CPB认证私人银行家
    原价:¥29800
  • +
  • SORFA 养老财务规划师
    原价:¥3880
  • =
  • ¥27780原价:¥33680
    立即报名
CPB介绍

CPB英文全称为CERTIFIED PRIVATE BANKER,是FPSB(国际金融理财标准委员会)面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”;经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的专业标准,更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。

CPB认证报考条件:

1、具有大专或以上学历
2、持有AFP/CFP/EFP/ CPA(中国注册会计师)/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书 ;或参加北培《养老财务规划师课程》培训,并通过培训考试。
3、获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司(以下简称“FPSB China”)授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行CPB培训合格证书》

如何获得CPB认证: 了解CPB认证管理办法>>
课程详情

在FPSB China的指导和支持下,在众多业内专业人士十余年潜心努力下,CPB认证私人银行家课程迎来了今天精彩呈现。

课程亮点

十余年精耕细作,CPB认证课程全面升级:

  • 01

    第一时间传递全球财富动态,结合本土财富人士的需求,层层解析,步步深入,凝结精华,精彩呈现

  • 02

    导师一对一辅导,手把手教学,享受专属的私人学习空间,激发潜能,突破自我

  • 03

    专业知识“网络学习”,实践技能 “现场私授”,现代与传统结合,理性与情感碰撞;思想的升华和视野的拓展;助力打造中国私人银行财富管理菁英

课程大纲

CPB认证培训课程共七大模块,由六大专业模块以及《私人银行实践》课程组成。

六大专业模块包括:
《私人银行客户需求分析与服务》 《资产增值与投资管理》
《高净值人士财产权益与法律规范》 《高净值人群全球税务合规》
《产权梳理与公司架构设计》 《家族财富传承》

《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分。

课程设计与授课形式

私人银行六大专业模块课程设计

《私人银行实践》课程设计

教学形式

认证考试

附赠服务

专业老师快速解答 知识性问题

个人专属学习顾问全程贴心服务

海量题库在线练习

全真模拟考试预测水平

师资介绍
  • 陈老师

    star star star star star

    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承

    查看学员评价

  • 陈老师

    star star star star star

    主讲课程: 家族财富传承、私人银行客户需求分析与全方位服务

    查看学员评价

  • 高老师

    star star star star star

    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承

    查看学员评价

  • 洪老师

    star star star star star

    主讲课程: 保险规划与家族财富传承、财富人士需求分析

    查看学员评价

  • 胡老师

    star star star star star

    主讲课程: 家族财富传承、私人银行客户需求分析与全方位服务

    查看学员评价

  • 李老师

    star star star star star

    主讲课程: 家族财富传承

    查看学员评价

  • 林老师

    star star star star star

    主讲课程: 家族财富传承、全球资产配置、财富人士需求分析与全方位服务

    查看学员评价

  • 刘老师

    star star star star star

    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务

    查看学员评价

  • 刘老师

    star star star star star

    主讲课程: 高净值人群全球税务合规、私人银行客户需求分析与全方位服务

    查看学员评价

  • 刘老师

    star star star star star

    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、全球资产配置、家族财富传承

    查看学员评价

  • 陆老师

    star star star star star

    主讲课程: 高净值人士财产权益与法律风险

    查看学员评价

  • 罗老师

    star star star star star

    主讲课程: 产权梳理与公司架构设计

    查看学员评价

  • 彭老师

    star star star star star

    主讲课程: 高净值人群全球税务合规

    查看学员评价

  • 宋老师

    star star star star star

    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、资产增值与投资管理,产权梳理与公司架构设计 

    查看学员评价

  • 王老师

    star star star star star

    主讲课程: 资产增值与投资管理

    查看学员评价

  • 杨老师

    star star star star star

    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承、

    查看学员评价

  • 杨老师

    star star star star star

    主讲课程: 家族财富传承、产权梳理与公司架构设计

    查看学员评价

  • 叶老师

    star star star star star

    主讲课程: 保险规划与家族财富传承、财富人士需求分析

    查看学员评价

  • 张老师

    star star star star star

    主讲课程: 产权梳理与公司架构设计、高净值人士财产权益与法律规范

    查看学员评价

  • 张老师

    star star star star star

    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、全球资产配置

    查看学员评价

  • 周老师

    star star star star star

    主讲课程: 资产增值与投资管理

    查看学员评价

  • 杨老师

    star star star star star

    主讲课程: 私人银行客户需求分析与服务

    查看学员评价

  • 云老师

    star star star star star

    主讲课程: 高净值人士财产权益与法律规范

    查看学员评价

培训价值
核心价值

CPB认证不仅是专业技能的提升,更是自我价值的升华,打造高端金融人才,叩开财富管理的大门!

  • 塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士
  • 提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平
  • 培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力
  • 引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具
  • 阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想
  • 搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台
  • 提供与业内卓越专家互动机会,并得到后续沟通平台支持
培训对象

成为卓越的私人银行家,是每一位金融人士的梦想

  • 私人银行高级客户经理、投资顾问
  • 家族办公室专业人
  • 银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管公司中有志于服务财富人士的从业人员
  • 会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士
  • 财富家族成员
选择CPB认证的理由
  • 成为专业顾问,解决财富人士的需求
  • 快速融入财富人士朋友圈
  • 和财富人士建立长期信赖关系
学员评价
  • 理财网_7796

    对工作帮助很大,受益匪浅!

  • 理财网_0556

    非常棒,推荐老师的课!

  • 理财网_1564

    很喜欢老师的课,收获满满!

  • 理财网_7939

    老师讲的很好,收益匪浅,推荐收听!

  • 理财网_3942

    收获很多,受益匪浅!

  • 理财网_2303

    老师讲的非常好,学到很多东西,非常棒!

  • 理财网7196

    AFP注重的是广度,而CFP注重的是深度,学完AFP,再学CFP,能够更好的深入学习课程,尤其是税务特别有用,感谢这个平台,能让我们不断的学习深造!

  • 理财网3441_3

    非常好,激发了我成为一名合格理财师的愿望

  • 理财网8805

    非常满意,语言精炼,高度有内涵,融会贯通了解了金融理财师的要领内容。

  • 理财网3159_2

    系统化学习,有利于对金融规范性要求把握底层逻辑。对金融从业者承载复杂的金融产品,掌握合规性规范化很有帮助。

报名成功

您已成功报名,请等待课程顾问与您联系!

CPB课程十年演进历史
CPB认证管理办法

达到国际金融理财标准委员认定的以下“4E”标准,可申请取得CPB认证。

1、Education 教育培训
经过由FPSB China授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书,培训合格证书的有效期为4年。

2、Examination 考试认证
通过FPSB China组织的CPB认证考试,考试科目包括:
科目一:CPB专业知识考核
科目二:CPB导师指导评分

3、Experience 从业经验
CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验:金融机构/会计师事务所/律师事务所/FPSB China认可的其他机构。 CPB认证申请人从业经验的时间要求是:具有5年以上(含5年)的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

4、Ethics 道德操守
CPB认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。

持证人继续教育再认证
CPB认证证书有效期为两年,持证人必须根据《CPB持证人继续教育管理办法》,满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其认证。

更多认证信息请查看标委会官网《CPB认证办法》

https://www.fpsbchina.cn/frz/567.html

弹出层提示文字弹出层提示文字弹出层提示文字

京ICP备07501411号 | 京ICP证070593号 | 京公网安备11010502040567 Copyright © All Rights Reserved 北京第五象限网络科技有限公司版权所有
  • 此账号注销中,请在申请日起的15天内不再登录此账号,以保证成功注销。如果选择“撤回注销”,将会撤回注销申请。
  • 撤回注销成功
系统检测到你的帐号有被盗风险。为了你的帐号安全,请进行安全验证。
验证码已发送至你的手机
验证码错误,请重新输入

¥3000
  • 直播

    开班时间:2023-10-14~2023-11-05

    距报名截止 00000000
    仅剩46个席位 立即进入
  • 直播

    开班时间:2023-02-18~2023-03-12

    距报名截止 00000000
    仅剩60个席位 立即进入
  • 直播

    开班时间:2021-04-17~2021-05-16

    距报名截止 00000000
    仅剩61个席位 立即进入
  • 直播

    开班时间:2021-02-27~2021-03-21

    距报名截止 00000000
    仅剩45个席位 立即进入
  • 直播

    开班时间:2021-01-02~2021-01-24

    距报名截止 00000000
    仅剩53个席位 立即进入
  • 直播

    开班时间:2020-11-21~2020-12-13

    距报名截止 00000000
    仅剩20个席位 立即进入
  • 直播

    开班时间:2020-10-30~2020-11-26

    距报名截止 00000000
    仅剩31个席位 立即进入
  • 直播

    开班时间:2020-11-07~2020-11-29

    距报名截止 00000000
    仅剩50个席位 立即进入
  • 直播

    开班时间:2020-10-01~2020-10-08

    距报名截止 00000000
    仅剩81个席位 立即进入
  • 直播

    开班时间:2020-08-22~2020-09-13

    距报名截止 00000000
    仅剩88个席位 立即进入
  • 直播

    开班时间:2020-08-07~2020-10-16

    距报名截止 00000000
    仅剩66个席位 立即进入
  • 直播

    开班时间:2020-06-19~2020-08-08

    距报名截止 00000000
    仅剩31个席位 立即进入
  • 直播

    开班时间:2020-06-13~2020-07-12

    距报名截止 00000000
    仅剩73个席位 立即进入
  • 直播

    开班时间:2020-05-04~2020-05-30

    距报名截止 00000000
    仅剩83个席位 立即进入
  • 直播

    开班时间:2020-05-01~2020-05-17

    距报名截止 00000000
    仅剩68个席位 立即进入

报名咨询

  • *姓名
  • *手机号
  • *验证码
  • 提交
CPB(认证私人银行家)-直播课
¥ 29800.0
  •   直播
    开班时间:2023-10-14
    距报名截止 00000000

    还剩46个席位

    立即报名
  •   直播
    开班时间:2023-02-18
    距报名截止 00000000

    还剩60个席位

    立即报名
  •   直播
    开班时间:2021-04-17
    距报名截止 00000000

    还剩61个席位

    立即报名
  •   直播
    开班时间:2021-02-27
    距报名截止 00000000

    还剩45个席位

    立即报名
  •   直播
    开班时间:2021-01-02
    距报名截止 00000000

    还剩53个席位

    立即报名
  •   直播
    开班时间:2020-11-21
    距报名截止 00000000

    还剩20个席位

    立即报名
  •   直播
    开班时间:2020-10-30
    距报名截止 00000000

    还剩31个席位

    立即报名
  •   直播
    开班时间:2020-11-07
    距报名截止 00000000

    还剩50个席位

    立即报名
  •   直播
    开班时间:2020-10-01
    距报名截止 00000000

    还剩81个席位

    立即报名
  •   直播
    开班时间:2020-08-22
    距报名截止 00000000

    还剩88个席位

    立即报名
  •   直播
    开班时间:2020-08-07
    距报名截止 00000000

    还剩66个席位

    立即报名
  •   直播
    开班时间:2020-06-19
    距报名截止 00000000

    还剩31个席位

    立即报名
  •   直播
    开班时间:2020-06-13
    距报名截止 00000000

    还剩73个席位

    立即报名
  •   直播
    开班时间:2020-05-04
    距报名截止 00000000

    还剩83个席位

    立即报名
  •   直播
    开班时间:2020-05-01
    距报名截止 00000000

    还剩68个席位

    立即报名