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AFP / CFP / CPB / EFP

  • 官方授权平台
  • 19年+品牌沉淀
  • 60W+培训人次
  • 三师伴学服务

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关于AFP认证，你必须知道的

什么是AFP?

真正面向个人、家庭财富管理领域的国际认证！

AFP金融理财师（Associate Financial Planner）认证，由总部位于美国的国际性非盈利组织FPSB统一签发。是银行业理财岗普遍持有，保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的国际性专业认证证书！

AFP认证是CFP（国际金融理财师）认证的第一阶段，通过AFP认证考试后，才能参加CFP考试和认证。

21W+
AFP累计持证人数
47.5w+
AFP累计培训人数
数据来源：FPSB China,截至2023年12月底（中国大陆地区）
进一步了解AFP

关于FPSB

全球金融理财卓越标准的建立者、维护者、推广者！

FPSB（Financial Planning Standards Board），是总部在美国的非营利组织，致力于在全球范围内推广CFP认证体系，力求在金融理财领域建立、维护和推广全球标准，培养忠诚、专业、可信赖的财富管理专业人士，维护金融消费者的权益，促进金融理财行业良性发展。

  • 超50年
    历史沉淀
  • 27个
    成员组织
  • 卓越标准
    全球金融理财
  • 人才补贴
    多个城市人才福利政策
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AFP认证60W+财富管理人的共同选择
券商

客户经理

资深客户经理

保险

保险代理人和经纪人

财富顾问

业务主管

银行

初级理财经理

客户经理

大堂经理

有转理财岗打算的银行员工

三方财富

独立财富管理

等公司的相关从业人员

其他

想转理财岗的金融人士

想系统学习理财知识的

普通大众

  • 提升行业核心竞争力
  • 树立个人品牌专业形象
  • 普及个人/家庭理财知识
  • 顺应金融行业发展需求
  • 获取和巩固客户的信任
  • 实现自己的财富梦想
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【最新通知】祝贺河北中行、营口银行合作线下班，顺利开班！
【最新通知】祝贺山西建行、江苏华夏银行合作线下班，顺利开班！
【最新通知】祝贺广西农行、云南建行、辽宁邮储银行、淮安银协合作线下班顺利开班！
【最新通知】祝贺广西邮储银行、吉林工行、华夏总行合作线下班，顺利开班！
【最新通知】祝贺山东建行、广东建行、苏州建行、福建中行合作线下班，顺利开班！
【最新通知】祝贺山东中行、北京光大、西安民生银行合作线下班，顺利开班！
【最新通知】祝贺民生总行、重庆邮政银行、天津建行、呼和浩特中信、广州银行合作线下班，顺利开班！
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AFP认证 只需4步成为AFP持证人
  • 1

    完成培训

    在理财教育网完成

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  • 2

    通过考试

    报名参加FPSBChina

    组织的AFP认证考试

    并考试通过

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  • 3

    审核认证

    提交申请材料，由

    FPSB China对从业经验及

    职业道德进行认证审核

    查询从业经验要求
  • 4

    获取证书

    满足从业经验要求和

    职业道德标准的申请人

    ，予以颁发AFP认证证书

    了解持证人补贴
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学员最想了解的报考问题

  • 报考条件

    报考AFP认证考试前，需要先完成系统课程的
    培训学习，并获得《培训合格证书》，理财教育网
    是FPSB China官方授权的AFP认证网络服务平台。

  • 考试时间

    AFP认证考试大约60次/年，几乎每周末都设置考试。方便考生即学即考，高效取证。

  • 报考费用

    获取AFP认证共需要三部分费用，包括：培训费、考试费、认证费，理财教育网只收取培训费。

  • 全国考点

    常设考区遍布全国各大城市：北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、南京、西安、沈阳等
    方便在职考生就近参加考试，还可能增加临时考点。

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AFP认证培训课程丨匠心研发7大内容模块，轻松掌握原理和实操
FPSBChina授权108课时网络培训课程，覆盖所有考点，无需再去外面“补课”

课程目录

Course Catalog

  • 1 金融理财基础
  • 2 家庭综合理财
  • 3 投资规划
  • 4 风险管理与保险规划
  • 5 员工福利与退休规划
  • 6 个人所得税及其优化
  • 7 金融理财综合案例
学习内容 - content -

金融理财概述与CFP认证制度

经济学基础知识

货币时间价值与理财资讯平台的运用

金融理财法律

学习目标 - target -

掌握金融理财的基础知识

了解资讯平台获得最新资讯

掌握金融法律知识

获取课程大纲
学习内容 - content -

家庭财务报表与财务诊断

居住规划

子女教育金规划

学习目标 - target -

家庭财务状况诊断

居住子女教育金合理规划

获取课程大纲
学习内容 - content -

债券市场与债权投资

股票市场与股票投资

期权基础知识

基金投资

投资组合理论等等

学习目标 - target -

了解各理财产品市场状况

掌握投资组合理论

获取课程大纲
学习内容 - content -

风险与风险管理

保险基本原理

人寿保险

年金保险

学习目标 - target -

了解风险管理

掌握保险基本原理

了解各类保险

获取课程大纲
学习内容 - content -

员工福利

退休规划

学习目标 - target -

了解员工福利具体内容

掌握合理规划退休金的方法

获取课程大纲
学习内容 - content -

个人所得税制度

个人所得税优化

学习目标 - target -

了解我国税收制度

掌握个人所得税中不同税种的优化方法和技巧

获取课程大纲
学习内容 - content -

信用与债务管理

综合理财规划原理

理财规划软件案例示范

理财案例制作与发布

学习目标 - target -

掌握综合理财规划原理

综合案例上手实操

获取课程大纲
AFP培训 3种教学模式，满足你的学习需求
在学习这件事上，可以任性一点

  • AFP网络认证培训

    经典录播课程

    手机电脑多平台

    随时随地想学就学

    报名咨询

  • AFP畅学炼金计划

    直播+录播课程

    录播与直播互动结合

    助力高效通关

    获取最新开课信息

  • AFP线下面授培训

    高端面授课程

    北京、上海、广州、

    西安、重庆、武汉、深圳等

    多个城市面授课程

    获取最新开课信息
实力师资团队 打造AFP经典课程体系
团队平均10年+的实战和授课经验，带你掌握考点的同时提升行业实操能力

讲师：宋老师

宏观经济博士后 丨 金融学博士

【主讲课程】金融理财概述与CFP认证制度、债券市场、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估

【讲师简介】曾在中国社科院财经战略研究院博士后工作站工作，兼任多家公司投资顾问、多家股份公司独立董事，具有多年金融机构投融资实务工作经验。

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讲师：王老师

经济学博士 | 南京大学商学院副教授

【主讲课程】经济学基础知识

【讲师简介】曾国内重要经济金融类期刊上发表数十篇论文，内容主要涉及货币金融、商业银行等领域；为商业银行提供讲座和咨询服务近10年。

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讲师：刘老师

北京师范大学管理学博士

【主讲课程】金融理财法律

【讲师简介】专职律师执业20多年，担任公司、政府机构、公益组织和个人法律顾问，代理各类诉讼案件。曾与北京大学法学院合作教学17年。

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讲师：王老师

对外经济贸易大学国际商务硕士

【主讲课程】家庭财务报表编制与财务诊断、综合理财规划原理

【讲师简介】曾任职交行某分行理财经理、某投资咨询公司产品顾问曾为国有银行、股份制银行、城市商业银行及证券公司等多家金融机构讲授AFP认证课程。

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讲师：宋老师

教授 丨 博士生导师 丨 数量经济学博士

【主讲课程】股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础研究方向：金融与财务决策。

【讲师简介】现任吉林大学商学院应用金融系主任，北华大学经济学院客座教授，吉林大学商学院EMBA教育中心专职教授。曾在某信托公司从事投资管理工作，2014-2016年作为负责人为某基金设计分级基金产品。

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讲师：李老师

经济学硕士

【主讲课程】子女教育金规划、现金及其等价物

【讲师简介】10年以上高校证券投资专业教学经验，讲授过《证券投资学》、《期货投资实务》、《股票投资实训》等相关课程。具有扎实的经济学、金融学理论基础和丰富的投资经验，曾任职于中国国际期货公司从事宏观经济与投资策略研究。

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讲师：邴老师

北京理工大学经济学硕士

【主讲课程】人寿保险规划

【讲师简介】曾任职于安邦金融集团，对保险产品与保险市场有较为深入的研究。曾为五大行、各大股份银行、城市银行等多家金融机构讲授AFP认证课程。

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讲师：李老师

上海财经大学经济学博士

【主讲课程】个人所得税制度

【讲师简介】现任南京审计大学副教授，主持国家自然科学基金、主持教育部人文社会科学基金，并与财政部、审计署以及国家税务总局合作参与多项横向课题研究。授课思路清晰，语言流畅、风趣幽默、善于将理论与实务相结合、能够充分调动学员的积极性。

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讲师：陶老师

经济学硕士

【主讲课程】居住规划、税收优惠的利用

【讲师简介】北京当代金融培训有限公司研究院院长助理参与AFP、CFP、EFP、CPB等项目课件及教材教辅的研发与部分审核工作。10年以上CFP系列认证培训授课经验，善于归纳与总结，深入浅出，通俗易懂，教学经验丰富.

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讲师：陈老师

【主讲课程】综合理财规划原理

【讲师简介】恒鑫企业管理咨询 ( 上海 ) 有限公司创始人 CEO ，厚博传承信托有限公司 ( 香港 ) 副总裁；中国私人银行精英赛、福布斯中国优选理财师大赛专家评委。丰富的实战经验，深厚的理论功底，持有证券分析师与国际金融理财师多项金融专业认证。

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讲师：孙老师

经济学硕士

【主讲课程】信用与债务管理、理财规划案例示范

【讲师简介】曾任大连海事大学公共事业管理专业教师，教授《微观经济学》、《宏观经济学》等课程。曾于华为技术有限公司任职融资经理。10年以上CFP系列认证培训授课经验，授课风格深入浅出，通熟易懂，颇受欢迎。

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    金融理财专业人才
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  • 行业专家现场讲座
    行业峰会、专题沙龙精彩纷呈
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  • 精华师资团队
    匠心打造培训课程
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  • 执行官方收费标准
    没有任何额外收费
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    认可的国际认证
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  • AFP考试难度大吗？
  • 在校生可以报名吗？
  • AFP是全中文考试吗？
  • AFP考试通过率高吗？
  • 考试包含什么科目？
  • 个人报名有什么优惠？
  • 应该怎么样备考？
  • AFP培训费用是多少？
  • AFP考试有专业限制吗？
  • 多久可以取证呢？
  • AFP考过之后会升职吗？
  • 你们和金库网是什么关系？
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