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CFP证书介绍

  • 超50年

    历史沉淀

  • 全球27个

    成员组织

  • 20W+

    全球持证人数

  • 卓越标准

    全球金融理财

CFP国际金融理财师认证，全球金融理财领域的卓越标准！

CFP证书由FPSB（Financial Planning Standards Board）统一签发，是银行理财岗普遍持有，保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的国际金融理财证书！我符合报考条件吗?
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  AFP
理财领域准入门槛		 CFP
金融行业权威等级
目标岗位 理财经理 资深财富顾问
客户需求 一般理财需求 综合理财需求及方案决策
资产量级 几十万到几百万 百万级以上
服务范围 一般家庭资产配置 财富客户综合投资理财，
移民计划、海外资管管理及筹划等
掌握能力 投资、保险、税务、
风险管理等基本知识		 投资、保险、税务、
遗产、公司运作等深层内涵
*中国大陆地区采用AFP - CFP两级认证制度，即：AFP金融理财师认证和CFP国际金融理财师认证制度。
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  • 在金融创新创业方面给与政策倾斜
  • 办理户籍、居住证等方面享受优先待遇
  • 医保、子女就学、住房等方面享受便利
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CFP报考指南
报考条件

我国大陆地区采用AFP - CFP两级认证制度，只有通过AFP认证考试后，才能报名参加CFP考试和认证。

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考试时间

CFP认证考试12次/年，几乎每月都设置考试。

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国内考点

常设考区遍布全国各大城市，如：北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、南京、西安、沈阳等。

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复习计划

根据学员个人学习时间量身定制学习计划，阶段性调整学习方案，定期跟踪学习进度。

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考试费用

CFP认证考试费用包含三部分：培训费、考试费、认证费。理财教育网只收取培训费，不再收取其他费用。

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备考材料

随课赠送官方学习教材全五册、最新版《CFP认证培训习题集》，包邮到家，纸质课本更加高效方便。

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CFP师资团队简介

宋老师

宏观经济博士后 丨 金融学博士

10余年CFP系列课程授课经验，现任现代国际金融理财标准（上海）有限公司董事长，投融资管理与企业架构设计专家。

翟老师

法学博士 丨 副教授

现任中国政法大学民商经济法学院副教授，硕士生导师。中国财税法学研究会常务副秘书长，财税会计类国家级考试命题组专家。曾为20余家全国性银行、30余家保险公司和80余家大型国有企业进行法律、税务相关培训。

范老师

应用经济学博士后 丨 经济学博士

长期参与AFP/CFP保险规划课件、教材编写与审核工作。 现任中国人民健康保险股份有限公司教育培训部处长，北京工商大学保险系硕士生校外导师，中国保险行业协会中国人身保险从业人员资格考试出题人、培训专家。

韩老师

加拿大玛吉尔大学硕士

10年以上CFP系列认证培训授课经验；美国特许金融分析师(CFA)认证，曾任加拿大安大略省资产评估公司金融分析师，从事制订投资方案、跟踪评估投资业绩等工作。

李老师

上海财经大学经济学博士

现任南京审计大学副教授，主持国家自然科学基金、主持教育部人文社会科学基金，并与财政部、审计署以及国家税务总局合作参与多项横向课题研究。授课思路清晰，语言流畅、风趣幽默、善于将理论与实务相结合、能够充分调动学员的积极性。

屠老师

金融学博士

现任北京当代金融研究院研发主任，从事资产配置与家族信托课程相关课题研发。曾任职于某大型信托公司，从事信托管理、投资和创新研究工作，具有深厚的金融学理论功底和丰富的实践工作经验。

杨老师

金融学博士

现任南京大学精算师资格考试中心办公室主任；南京大学江苏保险从业人员培训考试中心办公室主任。为多家保险企业开设培训课程和专题讲座，负责江苏保险从业人员培训。

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