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你是下一个CPB认证私人银行家吗?

1.您所在的行业是？
银行 保险 证券 财富公司 其他金融机构
2.您的职业是？
高管/企业家 高端客户业务总监 家族办公室专业人士 私行业务顾问 其他金融机构
3.您想重点学习哪些私人银行家的专业技能？
私人银行运作模式 私人银行实践技能 财富客户需求全解析 全球税务合规 家族财富传承 财富客户法律风险应对等
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咨询热线：010-86485599
CPB® 是什么？
CPB认证私人银行家（Certified Private Banker），由FPSB（Financial Planning Standards Board）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的国际证书，经过多年发展，CPB认证已经成为私人银行业务精英和财富管理领域骨干人才追求的优选配置。 CPB认证培训内容涵盖财富客户关系管理，跨国金融机构的私人银行资产管理，跨境法律及税务相关知识、案例等行业头部人才的知识技能体系。
深入了解CPB
CPB® 报考指南

  • 报名条件

  • 考试科目

  • 培训费用

  • 考试时间

  • 考试费用

  • 考试形式

  • 考试报名

  • 评分标准

报名条件：

大专或以上学历，且达到"4E"标准的AFP/CFP/EFP等相关证书持证人，均可申请报考CPB认证。
咨询是否符合报名条件>>

考试科目：

科目一：CPB专业知识考核
科目二：CPB导师指导评分
各科目在考试中的占比>>

培训费用：

CPB网络学习价格为27800元
纯面授课程价格为29800元
点击查询费用详情>>

考试时间：

班级结束随即考试
详细考试信息>>

考试费用：

1200元/人（由FPSB China统一收取）
点击查询费用详情>>

考试形式：

案例答辩+客观题考试
查看详细考试内容>>

考试报名：

网址：fpsbchina.cn（标委会官方网站）
更多报考问题在线咨询>>

评分标准：

根据国际金融理财标准委员会的一套评分测算模型进行测算的，每次有不同的通过率。
咨询更多考试信息>>
报考建议 复习时间 学霸考经
为什么要报考 CPB®？

  • 国际证书

    塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士。

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  • 激发潜能

    多角度分析和解决问题的能力 ，解决财富人士的需求。

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  • 首选配置

    快速融入财富人士朋友圈。

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  • 理财圣经

    熟练掌握并运用适用于财富人士的理财方法与工具。

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  • 黄金标准

    建立私人银行家的职业阶梯和人际网络。

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  • 商务资源

    获得与全球私人银行家、业界专家面对面交流的机会。

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CPB最新学习资料在线领
CPB® 适合人群

  • 01.金融从业者

    成为一名卓越的私人银行家，是每一位金融人士的梦想

  • 02.高端资产管理

    私人银行高级客户经理、投资顾问

  • 03.家族财富规划

    家族办公室专业人士

  • 04.金融机构

    银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司

  • 05.会计 律师

    会计师事务所、律师事务所等

  • 06.财富精英汇

    财富人士
我适合不适合学习
CPB® 课程介绍

  • 6大专业模块课程

    课程涵盖六大专业模块
    快速掌握头部人才的专业知识技能

    《私人银行客户需求分析与服务》（6小时）

    《资产增值与投资管理》（9小时）

    《高净值人士财产权益与法律规范》（6小时）

    《高净值人群全球税务合规》（9小时）

    《产权梳理与公司架构设计》（6小时）

    《家族财富传承》（6小时）

    立即报名

  • 私人银行实践课程

    资深专家“一对一”实践辅导全盘梳理私人银行运作模式

    每位学员单独完成真实专属案例报告书制作

    每位学员将接受两轮“一对一”单独辅导

    导师亲笔书写，为学员出具专署《CPB®实践课程评估报告》

    随堂认证考试，现场答辩评估，省去了报名考试来回奔波

    立即报名
CPB® 课程形式
CPB®私行专家讲师团

  • 胡老师

    主讲方向：家族财富传承

    纽约州纽约市注册会计师

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  • 刘老师

    主讲方向：私人银行实践课程

    著名亚洲资产顾问有限公司总经理

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  • 宋老师

    主讲方向：私人银行客户需求与服务产权梳理与公司架构设计、资产增值与投资管理

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  • 薛老师

    主讲方向：资产增值与投资管理

    加拿大麦吉尔大学（McGill University）MBA，中国人民大学经... ...济学硕士，CFA持证人，美国注册会计师协会AICPA持证人

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