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CFP认证体系是享誉全球的专业金融认证品牌之一，拥有超过 50 年历史，目前被全球 27 个主要国家或地区引进和认可。2005年，CFP认证体系引入中国，由FPSB China负责中国大陆地区CFP系列认证的全面管理和运营。
AFP/CFP证书同属于CFP认证体系，由总部位于美国丹佛的非营利组织FPSB统一签发，是全球金融理财卓越标准，同时备受国内银行、保险、证券、信托、第三方财富管理公司等认可和青睐的专业金融证书。
据FPSB公开数据显示， 截至2023年12月底，全球CFP持证人超过21万，美国、中国、日本、加拿大CFP持证人数位居全球前四。此外，FPSB China公开数据：截至2023年12月底，我国大陆地区AFP、CFP持证人总数累计近25万。据不完全统计，2022年有近百家知名金融机构或企业对AFP、CFP证书予以不同程度的优先聘用倾斜。
CFP被纳入金融人才结构，符合条件的金融人才在落户、办理居留、工作许可、子女教育、安居等方面享受更多支持和便利。鼓励各区和用人单位从金融人才的个性化需求出发，提供贴心、贴身的定制化服务。
CFP入选广州市高层次金融人才目录，成为高级金融专业人才评定加分项。高层次金融人才可享受自身及配偶/子女专项入户、申领“人才绿卡”，在购房、购车、子女入学等方面享受广州市民待遇，申请过渡性住房保障、医疗保障、出入境便利化等各项人才福利待遇。
获得国际金融理财师CFP等专业证书是成为高级精英型和青年骨干型金融人才的条件之一。满足一定条件之后，可以按照相关规定获得金融人才奖励、申报报考费用补贴等，人才奖励最高160万。
获得国际金融理财师CFP等证书可成为“人才安居办法”适用对象中的C类、D类或E类人才。符合条件的可享受人才住房、购房或租房补贴等福利待遇，购房补贴最高170万。
将国际金融理财师CFP列入取得国际国内具有公信力专业认证证书之一，可优先入选“兴沈英才计划”金融人才评定。
港澳专业人才获得包括CFP国际金融理财师在内的金融、税务、建筑和规划等专业职业证书之一，同时与深港口岸经济带罗湖先行区企业签订2年期限以上劳动合同，在该单位实际工作满1年且仍在岗的，有机会获得6万元一次性专业人才生活补贴，满足条件的还能获得创业就业等方面的支持。
国际金融理财师等证书作为金融专业人才出现在“4+3+4+N”重点产业人才需求目录中。按照相关规定可享受住房资助/子女教育/医疗/入住国际人才社区等人才待遇。
将国际金融理财师CFP列入行业认可度较高的职业证书中，成为企业经营管理领域的地方级领军人才（二类）的评定条件之一。
银行
证券
保险/信托
/基金
财富公司
及其他
银行/保险/券商/基金/信托/财富公司/互联网金融等金融机构或企业的客户经理、理财经理、保险经理人、财富顾问、投资顾问、财富经理、理财师、理财规划师等。
金融行业财富管理领域，零售金融、财富管理、资产管理、私人银行等业务条线的各级业务主管、中层及高层的管理者、业务团队总监及负责人等。
独立财富管理公司、家族财富办公室、财富传承咨询等机构的相关从业人员，以及对理财规划感兴趣，想要系统学习专业理财知识的大学生、普罗大众等。
获
证
流
程
报名学习FPSB China授权培训机构的培训课程，完成结业考试，获得培训合格证书。
参加由FPSB China统一 组织举办的CFP认证考试，并通过。
提交材料申请认证，符合FPSB China制定的从业经验及职业道德标准的，予以颁发证书。
获得AFP/CFP证书后，有机会受邀参加行业峰会/理财师大赛/跨境交流等，进入全球金融理财交流圈。
报
考
条
件
参加AFP、CFP认证考试，需满足大专及以上学历；对专业不做限制。
想要报名参加AFP、CFP认证考试，均需完成FPSB China要求的额定课程的培训学习。
完成FPSB China要求的《AFP金融理财师认证培训课程》的学习，通过结业考试，取得《AFP认证培训合格证书》。
(1)通过AFP认证考试；
(2)完成FPSB China要求的《CFP国际金融理财师认证培训课程》学习，通过结业考试，取得《CFP认证培训合格证书》。
温馨提示：拥有FPSB China 认可的经济管理类或经济学博士学位的学员，可申请豁免全部培训课程。
考
试
时
间
线
