疫情风险下的资金管理与资产配置
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课程收益:

1、建立正确的资产配置五步骤流程,有系统的帮客户做好规划

2、学习运用顾问式营销SPIN方法,去撬动客户的心魔,达成营销的目标

3、资产配置后的定期检视与调整,才能建立与客户永续的信任关系

4、学习资产配置规划书模板运用,与向客户简报的技巧





一、客户资产配置出现的误区

二、资产配置理论与工具分析

三、资产配置五大步骤实战技巧(Asset Allocation)

四、基金/黄金/保险各类资产配置技巧与话术

五、资产配置调整的五大策略(突破客户心魔做资产配置调整)

六、影响资产配置规划的灰犀牛因素与应对策略

七、资产配置规划书设计与呈现





授课老师

  • 资深营销专家 瑞士信贷私人银行新加坡分行副总裁 花旗银行台湾分行财富管理中心副总裁花旗银行亚洲区财富管理专业讲师 拥有超过20多年私人银行与财富管理经验
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