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福利一:300元AFP/CFP/SORFA认证培训优惠券包
福利二:AFP/CFP认证培训硬核资料
福利三:CFP系列精选好课
课程收益:
1、建立正确的资产配置五步骤流程,有系统的帮客户做好规划
2、学习运用顾问式营销SPIN方法,去撬动客户的心魔,达成营销的目标
3、资产配置后的定期检视与调整,才能建立与客户永续的信任关系
4、学习资产配置规划书模板运用,与向客户简报的技巧
一、客户资产配置出现的误区
二、资产配置理论与工具分析
三、资产配置五大步骤实战技巧(Asset Allocation)
四、基金/黄金/保险各类资产配置技巧与话术
五、资产配置调整的五大策略(突破客户心魔做资产配置调整)
六、影响资产配置规划的灰犀牛因素与应对策略
七、资产配置规划书设计与呈现