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AFP / CFP / CPB / EFP

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  • 19年+品牌沉淀
  • 60W+培训人次
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关于CFP认证，你必须知道的

CFP国际金融理财师认证，全球金融理财领域的卓越标准！

CFP国际金融理财师（Certified Financial Planner）认证，由总部位于美国的非营利组织FPSB（Financial Planning Standards Board）统一签发，被全球27个国家（地区）引进和认可的国际性金融理财证书。 恪守“客户至上”的理念，遵循“4E”认证标准，推行金融理财6步执业标准，得到全球金融服务专业人员和金融机构的广泛认可。

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选择CFP认证，金融职场占C位
  • 谁适合参加培训
  • 持证人服务人群
  • 持证人服务范围
  • 持证人核心能力

AFP金融理财师

财富管理领域准入门槛

  • 初级理财岗、想转到理财岗的金融人士、
    想系统学习理财知识的大众

  • 一般理财需求，
    资产规模几十万到几百万

  • 一般家庭资产配置

  • 融理财基本原理、投资、保险、税务、
    风险管理等基本知识

CFP国际金融理财师

金融理财行业专业等级

  • 专业理财经理及以上岗、私人银行产品经理、
    资深财富顾问、金融行业业务部经理

  • 综合理财需求及方案决策，
    理财资产百万级以上

  • 财富客户综合理财规划方案制定及决策，
    涉及移民规划、海外资产管理等。

  • 金融理财内在逻辑、投资、保险、税务、
    遗产、风险管理、公司运作等深层内涵

中国大陆地区采用AFP - CFP两级认证制度，即：AFP金融理财师认证和CFP国际金融理财师认证制度。
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CFP在中国的福利政策
  • 北京
  • 上海
  • 广州
  • 深圳
  • 南京
  • 青岛
  • 厦门
  • 部分人才可申请办理人才引进落户
  • 在办理工作居住证方面享受优先待遇
  • 在教育、医疗、出入境方面享受优先待遇
  • 部分人才子女可在京参加高考
  • 入选上海金才加分项之一
  • 在金融创新创业方面给与政策倾斜
  • 办理户籍、居住证等方面享受优先待遇
  • 医保、子女就学、住房等方面享受便利
  • 广州金融高级人才评定标准之一
  • 符合条件可享受10万~100万不等的补贴
  • 在购房、子女教育等方面享受市民待遇
  • 可优先参加国内、国际学习培训活动
  • 有机会在子女教育、配偶就业等方面享受优待
  • 学术研修、办理“鸿儒卡”等政策支持
  • 根据有关人才政策享受相应的住房补贴
  • CFP可成为《人才安居办法》的适用对象
  • CFP证书可评为C类、D类或E类人才
  • C类/D类/E类人才可享住房补贴，最高170万
  • C类/D类/E类人才可享租房补贴，最高6000/月
  • 可办理青岛市高层次人才服务绿卡
  • 注册地所在市政府为其提供人才公寓
  • 落户、子女教育、医保等方面享受便利
  • 按劳动报酬的相应比例给予人才补贴
  • CFP是评选高级精英型人才的条件之一
  • CFP是成为青年骨干型人才的条件之一
  • 高级精英型人才奖励80-160万元
  • 青年骨干型人才奖励40-80万元
了解其他城市政策
学员最想了解的报考问题

  • 报考条件

    我国大陆地区采用AFP - CFP两级认证制度， 只有通过AFP认证考试后，
    才能报名参加CFP考试和认证。

    了解其他城市政策

  • 考试科目

    《个人风险管理与保险规划》
    《投资规划》
    《员工福利与退休规划》
    《个人税务与遗产筹划》
    《金融理财综合案例》

    获取考试大纲

  • 考试费用

    CFP认证考试费用包含三部分：
    培训费、考试费、认证费。
    理财教育网只收取培训费，
    不再收取其他费用。

    咨询培训费用

  • 考试时间

    CFP认证考试12次/年，
    几乎每月都设置考试。

    查询最新考试安排

  • 培训内容

    CFP认证培训包含
    132学时网络培训
    和4天综合案例面授。

    了解课程详情

  • 成绩查询

    CFP认证考试后两周的周一，
    可以在FPSB China官网查询成绩。
    有查询问题可以拨打客服热线。

    查询我的成绩
咨询更多报考问题
CFP经典培训课程自主选择

  • CFP线下面授

    北京、上海、广州、
    西安、重庆、武汉、深圳等
    多个城市高端面授课程
    与名师面对面学习

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  • CFP经典网课+案例面授

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    名师面授实操课程

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  • AFP+CFP联报

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  • 团体报名优惠

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实力师资团队 打造CFP经典课程体系

讲师：宋老师

宏观经济博士后 丨 金融学博士

【主讲课程】金融理财概述与CFP认证制度、债券市场、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估

【讲师简介】曾在中国社科院财经战略研究院博士后工作站工作，兼任多家公司投资顾问、多家股份公司独立董事，具有多年金融机构投融资实务工作经验。

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讲师：翟老师

法学博士 丨 副教授

【主讲课程】家族财富传承与遗产税

【讲师简介】现任中国政法大学民商经济法学院副教授，硕士生导师。中国财税法学研究会常务副秘书长，财税会计类国家级考试命题组专家。曾为20余家全国性银行、30余家保险公司和80余家大型国有企业进行法律、税务相关培训。

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讲师：范老师

应用经济学博士后 丨 经济学博士

【主讲课程】健康与意外伤害保险、团体人身保险

【讲师简介】长期参与AFP/CFP保险规划课件、教材编写与审核工作。 现任中国人民健康保险股份有限公司教育培训部处长，北京工商大学保险系硕士生校外导师，中国保险行业协会中国人身保险从业人员资格考试出题人、培训专家。

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讲师：韩老师

加拿大玛吉尔大学硕士

【主讲课程】债券投资与分析

【讲师简介】10年以上CFP系列认证培训授课经验；美国特许金融分析师(CFA)认证，曾任加拿大安大略省资产评估公司金融分析师，从事制订投资方案、跟踪评估投资业绩等工作。

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讲师：李老师

上海财经大学经济学博士

【主讲课程】个人税务与遗产筹划（中国税制概述、具体税种的优化设计、个人涉税活动的税务优化）

【讲师简介】现任南京审计大学副教授，主持国家自然科学基金、主持教育部人文社会科学基金，并与财政部、审计署以及国家税务总局合作参与多项横向课题研究。授课思路清晰，语言流畅、风趣幽默、善于将理论与实务相结合、能够充分调动学员的积极性。

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讲师：屠老师

金融学博士

【主讲课程】大宗商品、期货投资

【讲师简介】现任北京当代金融研究院研发主任，从事资产配置与家族信托课程相关课题研发。曾任职于某大型信托公司，从事信托管理、投资和创新研究工作，具有深厚的金融学理论功底和丰富的实践工作经验。

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讲师：杨老师

金融学博士

【主讲课程】寿险产品分析

【讲师简介】现任南京大学精算师资格考试中心办公室主任；南京大学江苏保险从业人员培训考试中心办公室主任。为多家保险企业开设培训课程和专题讲座，负责江苏保险从业人员培训。

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报考须知及问题说明
  • CFP考试难度大吗？
  • 在校生可以报名吗？
  • CFP是全中文考试吗？
  • CFP考试通过率高吗？
  • 考试包含什么科目？
  • 个人报名有什么优惠？
  • 应该怎么样备考？
  • 培训费用是多少？
  • CFP考试有专业限制吗？
  • 多久可以取证呢？
  • 考过之后会升职吗？
  • 你们和金库网是什么关系？
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