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AFP\CFP金融理财师考试教材和认证过程

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-05-11 11:05

  首先给大家介绍下金融理财课程体系。


  FPSB金融理财课程体系由以下内容构成:


  一、金融理财专业知识课程分类

  二、金融理财课程学习培养目标

  三、金融理财课程设置

  四、金融理财课程教学要求


  报考AFPCPF考试是越老越被金融行业人士追捧。


  AFP认证过程介绍


  1.具有大专以上学历,达到标准委员会制定的“4E”标准的申请人,可获得AFP证书。


  AFP培训共108学时,内容包括:

  ■ 金融理财原理

  ■ 投资规划

  ■ 个人风险管理与保险规划

  ■ 员工福利与退休规划

  ■ 个人税务与遗产筹划

  ■ 案例分析


  2.通过标准委员会组织的AFP考试,是AFP申请人取得AFP的第二个条件。


  3.满足标准委员会制定的从业经验标准是AFP申请人取得AFP的第三个条件。


  4.满足标准委员会制定的职业道德标准是AFP申请人取得AFP的第四个条件。


  5.AFP申请人在满足上述四个条件后即可获得AFP证书


  CFP认证过程介绍


  1.获得AFP,并达到国际CFP组织认定的“4E”标准的申请人,可获得CFP证书。获得《国际金融理财师CFP培训合格证书》是CFP申请人取得CFP的第一个条件。


  2. 通过FPSB China组织的考试,是CFP申请人取得CFP的第二个条件。


  3.满足标准委员会制定的从业经验标准是CFP申请人取得CFP的第三个条件。


  4.满足标准委员会制定的职业道德标准是CFP申请人取得CFP的第四个条件。


  5.CFP申请人在满足了上述四个条件后即可获得CFP证书。


  考试离不开复习资料,AFPCPF考试教材给大家列个清单。


  金融理财师(AFP)认证考试教材及参考书目:

  《金融理财原理(上)》

  《金融理财原理(下)》

  《AFP认证考前冲刺》

  《AFP认证培训习题集》


  国际金融理财师(CFP)认证考试教材及参考书目:

  《投资规划》

  《退休规划与员工福利》

  《个人税务与遗产筹划》

  《个人风险管理与保险规划》

  《金融理财综合规划案例》

  《CFP认证培训习题集》

  注:以上部分教材学员参加培训时会免费发放


  理财时代的顾客需求是热切的。而同时我国理财规划人才奇缺。在我国从事理财规划的准理财规划师散见于保险、银行、证券等金融行业,在我国只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,国内理财规划师的“缺口”至少为10万人。所以,培养出一批精通银行、证券、保险等多方面金融业务的专业个人理财顾问尤为迫切。



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