2020年CFP报考条件

文章来源:理财网 文章作者:理财网 发布时间:2020-05-27 16:25
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  具备下列条件之一者,可以报名参加相应的CFP考试:下面我们为你详解先CFP考试报考条件。
 
  获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP认证考试;
 
  拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考CFP认证考试;

  国际金融理财师CFP考试报名入口网址为:www.fpsbchina.cn。国际金融理财师CFP考试报名方式采用网上报名,CFP国际金融理财师报名入口需登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”。
     
CFP考试报名入口首页截图
 
  一、国际金融理财师CFP考试报名方式
 
  P国际金融理财师CFP考试报名采取网上报名方式
 
  二、CFP国际金融理财师报名入口登录报名系统
 
  CFP国际金融理财师考试报名请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”,点击右侧“登陆”直接跳转至报名界面,具体如下图所示。
       
CFP考试报名登录页面截图
 
  CFP考试科目和范围
 
  CFP考试科目:分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。
 
  特别提示:报考CFP认证考试的考生,可任意选择报考科目。
 
  CFP考试范围:考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《CFP认证教学与考试大纲》为准;
       
CFP金融理财师证书样本
 
  CFP考试方式和考试地点
 
  1.CFP考试方式:统考,闭卷,机考。
 
  2.CFP考试地点:北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安
 
  我们在以上10个城市设置固定考区。
 
  CFP考试时间
 
  CFP认证考试时间共计12个小时。(国际金融理财师CFP考试时间表如下所示)
 
  上午9:00——12:00;投资规划
 
  下午13:30——15:00;员工福利与退休规划
 
  下午16:00——17:30;个人税务与遗产筹划
 
  上午9:00——11:30;个人风险管理与保险规划
 
  下午13:30——17:00;综合案例分析
 
  CFP考试报名费用及CFP考试培训
 
  CFP认证考试的全科考试费主要有下面几部分组成:
 
  《投资规划》考试费
 
  《员工福利与退休规划》考试费
 
  《个人税务与遗产筹划》考试费
 
  《个人风险管理与保险规划》考试费
 
  《综合案例分析》考试费

  CFP国际金融理财师培训对象
 
  •银行:资深客户经理、高级理财经理、理财业务主管
 
  •保险:资深保险经理人、财富顾问、资深财富顾问、精英财富顾问、各级业务主管
 
  •券商:资深客户经理、精英客户经理、财富顾问、财富业务主管
 
  •其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员
 
  CFP国际金融理财师核心价值
 
  取得全球认可的CFP(国际金融理财师)认证证书可以帮助持证人:
 
  •成为国际金融理财专业人士
 
  •增强在国际金融领域的竞争实力,与国际水准接轨
 
  •金融理财业职业价值的体现,公信力、卓越性的代表
 
  •赢得客户的信任,获得客户尊重,成为客户长久的财富管理伙伴
 
  •为更多的普通大众传授理财知识,帮助他们通过理财实现财富梦想
  
  CFP考试的常见问题解答
 
  CFP考试的常见问题1、怎样登录CFP系列考试报名与认证系统?证件号是指什么?密码又是什么?
 
  答:首先您需要登录FPSBChina官网www.fpsbchina.cn,进入“CFP系列考试报名与认证系统”,证件号为您本人有效居民身份证号码(或者军官证/武警警官证/士兵证、护照、台湾同胞来往内地通行证、港澳居民来往内地通行证)。初始密码为666666,如您忘记密码,请点击“忘记密码”,输入您的证件号,临时密码将发送至您的手机。
     FPSB标委会官网截图
 
  CFP考试的常见问题2、报名参加CFP国际金融理财师认证考试|CFP考试的条件是什么?
 
  答:获得由国际金融理财标准委员会(中国)(FPSBChina)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报名参加AFP认证考试。
 
  获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可报名参加CFP认证考试。
 
  拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP/AFP认证考试。
 
  CFP考试的常见问题3、没考过AFP认证考试,可以参加CFP考试吗?
 
  答:很抱歉,不可以。CFP认证体系为两级认证,AFP认证是CFP认证的第一阶段。在参加CFP考试前,必须先通过AFP认证考试。
 
  CFP考试的常见问题4、每次AFP考试或者CFP考试何时开始报名,删除报名截止日和报名截止日又是哪天?
 
  答:请登录FPSBChina官网www.fpsbchina.cn,查看“资讯”—“考试通知”中的相关公告,一般会于每个月最后一周的周一发布考试时间表。“CFP系列考试报名与认证系统”中会就考生所报考的批次的删除报名截止日和报名截止日做出提示。
 
  CFP考试的常见问题5、CFP国际金融理财师认证考试的考试方式和考试地点?
 
  答:CFP考试方式:统考,闭卷,机考。
 
  目前全国设置了十大CFP考试固定考区:北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安。
 
  CFP考试的常见问题6、CFP网上考试报名的流程有哪些?
 
  答:①完善您的全部个人信息,特别是需要上传符合要求的照片并审核确认;
 
  ②正确选择考试类型和考试科目;
 
  ③充值考试费;
 
  ④选择考区和预定座位;
 
  ⑤填写发票确认提交。
 
  具体流程请参见FPSBChina官网www.fpsbchina.cn,进入“关于考试”—“考试介绍”
 
  CFP考试的常见问题7、国际金融理财师CFP考试如果身份证号有变更如何处理?
 
  答:如身份证号为正常升位,由15位变成18位,请将新身份证复印件发送至邮箱:exam@fpsbchina.cn;如不是正常升位,请将新身份证复印件(注明姓名、联系方式及“变更身份证号”字样)和派出所开具的有效的身份证号变更证明复印件发送至邮箱:exam@fpsbchina.cn。
 
  CFP考试的常见问题8、国际金融理财师CFP考试每年有几次?
 
  答:2012年8月份以后考试频次由原来的AFP考试每年3次、CFP考试每年2次大大增加,AFP约每周都有考试,CFP平均每个月有一次考试。考试时间尽可能在全年均匀分布,做到除节假日之外周周有考试,为考生提供更多选择。
 
  具体考试安排请登录FPSBChina官网www.fpsbchina.cn,关注“资讯”—“考试通知”的相关公告。
 
  CFP考试的常见问题9、如何缴纳国际金融理财师CFP考试费及申请发票?
 
  答:缴费方式有在线支付(推荐)、中国工商银行个人网上银行缴费站及电汇。申请发票为考试报名过程中完成预定座位后进行确认缴费时系统的必填步骤。详情请登录FPSBChina官网
 
  www.fpsbchina.cn查看“关于考试”—“考试介绍”中的《CFP/AFP/EFP认证考试报考流程与报考指南》。
 
  CFP考试的常见问题10、我已经申请了CFP考试费发票,多久才能收到?
 
  答:考试费发票将于考试结束后视考试时间于当月或次月寄发。如有其他疑问,请致电400-090-3939转发票咨询。
 
  CFP考试的常见问题11、如何申请退考?
 
  答:在规定的删除报名截止日之前,考生可登录“CFP系列考试报名与认证系统”—“关于考试”—“报名查询”中进行“删除报名”的操作。对于有效的“删除报名”,将全额退还考试费用。
 
  CFP考试的常见问题12、AFP考试或者CFP考试缺考怎么办?
 
  答:考生如果在删除报名截止日期后未能参加考试,则视为“缺考”,考试费用不予退还。
 
  CFP考试的常见问题13、如何将费用退还至我的个人银行账户?
 
  答:请登录“CFP系列考试报名与认证系统”,进入“我的账户”—“账户信息”页面进行申请。退费方式有两种:一,“在线支付”退费方式(无需支付退款手续费),二,银行汇款退费方式(退款手续费由考生承担)。
 
  CFP考试的常见问题14、我对我的AFP/CFP考试成绩有质疑,能否复查?
 
  答:可以,考生如果对考试结果有异议,可在考试结果公布后的7个工作日内提出复查申请。申请复查请登录“CFP系列考试报名与认证系统”—“关于考试”—“考试结果”—“本次考试结果复查”,办理复查手续。详情请登录FPSBChina官网www.fpsbchina.cn,进入“资讯”—“考试通知”,关注受理考试结果复查的公告。
 
  CFP考试的常见问题15、考试成绩通过后但未提交认证申请,是否可以开具证明,需要办理什么手续?
 
  答:考试成绩通过后,但未提交认证申请,可以开具考试通过证明,请致电400-090-3939转“认证咨询”索取《开具考试通过证明申请》。将填写完整的申请传真至021-60951533,通常我们将在3-5个工作日内出具证明。
 
  CFP考试的常见问题16、什么时候可以打印准考证?如何打印?
 
  答:报名成功的考生,可于规定时间内登录“CFP系列考试报名与认证系统”,点击“关于考试”—“报名查询”中的“打印准考证”自行打印准考证。
 
  CFP考试的常见问题17、国际金融理财师CFP考试的分数是多少?
 
  答:AFP/CFP考试分数线的设定是根据国际上先进的IRT等值模型设定的,并不固定通过率也不固定分数线。该模型通过不同批次考试之间的数量模型分析,确保每次考试通过的难度基准是不变的,保证考试结果的公平性。
 
  CFP考试的常见问题18、我们依据什么复习?
 
  答:请登录www.fpsbchina.cn,进入“关于考试”—“考试大纲和真题”,下载FPSBChina发布的考试大纲,并严格按照考试大纲复习。
 
  CFP考试的常见问题19、书和课件哪个为主进行复习?
 
  答:标准课件是教科书的一个精缩版,如果您时间有限,请先以标准课件为主复习,若标准课件上陈述过于简练的部分,请查阅教科书的相关内容。
 
  CFP考试的常见问题20、书和课件写的不一样,我们以哪个为准进行复习?
 
  答:由于教科书的修订相对滞后于标准课件中的修订,所以请以标准课件内容为准。
 
  CFP考试的常见问题21、如打印出准考证后才发现考点选择错误,现在还能调换考点吗?
 
  答:非常抱歉,不能调换。
 
  CFP考试的常见问题22、国际金融理财师CFP考试需要带什么?
 
  答:考场提供演算草稿纸及演算笔,系统提供考试计时器,考生只准携带有效身份证件、准考证及FPSBChina指定的财务计算器进入考场。FPSBChina会指定的财务计算器品牌为:惠普、德州仪器、卡西欧。
 
  CFP考试的常见问题23、除了身份证还有什么证件可以参加考试?身份证丢失或者过期如何参加考试?
 
  答:居民身份证、护照、军官证/武警警官证/士兵证、台湾居民来往大陆通行证、港澳居民来往内地通行证均可使用。如果身份证丢失或者过期需要去公安局或派出所开具临时身份证。
 
  CFP考试的常见问题24、我可以带多款计算器入场考试吗?
 
  答:不可以,考生只可携带FPSBChina指定的一台财务计算器入场考试。
 
  CFP考试的常见问题25、我能否知道我的考试分数?
 
  答:对不起,考试分数不对外公布。如考生通过考试将不公布考试分数,未通过将提供考试通过的标准分,标准分可反映考生考试分数与标准分数线之间的差距。
 
  CFP考试的常见问题26.请问国际金融理财师CFP固定考点具体地址和乘车路线及周边酒店信息?
 
  答:请您查看官网www.fpsbchina.cn,点击“关于考试”—“考试介绍”,参阅《CFP/AFP/EFP考试各考区考试地址公布》或者点击此处查询
 
  CFP考试的常见问题27.请问多久能查询考试成绩?
 
  答:AFP/EFP认证考试一般于考试结束一周后的周一15:00发布考试结果;CFP认证考试一般于考试结束两周后的周一15:00发布考试结果;CPB认证考试一般于考试结束后的一个月发布考试结果。
 

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