CFP国际金融理财师

文章来源:理财网 文章作者:理财网 发布时间:2020-06-02 16:29
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  CFP国际金融理财师概况
 
  国际金融理财师CFP®认证,是金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念,在全球多个地区和国家受到金融理财各界专业人士的认可,屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。
 
        CFP国际金融理财师证书样本

  CFP商标为:CFP、CERTIFIEDFINANCIALPLANNER™以及获得AFP认证,达到FPSB制定的CFP认证“4E”标准,即Education(培训)、Examination(考试)、Experience(从业经验)、Ethics(职业道德)的申请人,经认证可获得CFP认证证书。CFP认证证书由国际组织FPSB直接签发,证书有效期为两年。
 
  CFPG国际金融理财师培训课程设置
 
  CFP认证培训的课程为《高级金融理财》,包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、个人税务与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课,共132个课时,其中四门专业课各含有6个课时的案例。
 
  CFP国际金融理财师考试教材及参考书目
 
  •《投资规划》
 
  •《退休规划与员工福利》
 
  •《个人税务与遗产筹划》
 
  •《个人风险管理与保险规划》
 
  •《金融理财综合规划案例》
 
  •《CFP认证培训习题集》

  CFP国际金融理财师培训对象
 
  •银行:资深客户经理、高级理财经理、理财业务主管
 
  •保险:资深保险经理人、财富顾问、资深财富顾问、精英财富顾问、各级业务主管
 
  •券商:资深客户经理、精英客户经理、财富顾问、财富业务主管
 
  •其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员
 
  CFP国际金融理财师核心价值
 
  取得全球认可的CFP(国际金融理财师)认证证书可以帮助持证人:
 
  •成为国际金融理财专业人士
 
  •增强在国际金融领域的竞争实力,与国际水准接轨
 
  •金融理财业职业价值的体现,公信力、卓越性的代表
 
  •赢得客户的信任,获得客户尊重,成为客户长久的财富管理伙伴
 
  •为更多的普通大众传授理财知识,帮助他们通过理财实现财富梦想
 
  CFP国际金融理财师培训资格以及培训豁免
 
  •具有大专以上学历、并且取得AFP(金融理财师)资格认证培训合格证书可以参加培训
 
  •拥有标委会认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP认证申请人,可申请豁免全部培训课程
 
  •拥有
标委会认可的相关资格证书的CFP认证申请人,可申请豁免部分或全部培训课程
 
  CFP国际金融理财师考试常见问题解答
 
  CFP报考条件:具备下列条件之一者,可以报名参加相应的考试。
 
  •获得由国际金融理财标准委员会(中国)(FPSBChina)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报名参加AFP认证考试。
 
       •获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可报名参加CFP认证考试。
 
  •拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP/AFP认证考试。
 
  


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