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备考攻略
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AFP每日一题—购房规划
小黄目前年收入为 10 万元，收入的年成长率预计为 4%。小黄计划 5 年后购房，并以年收入的 30%用于储备首付款，父母承诺在买房时将给予他 45 万元的资助，小黄将其与储蓄一并用于支
2024-09-12
CFP考试每日一题-套期保值率与期权弹性
东方电力公司股票现在价格为每股100 元，以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行价格是100 元的欧式看涨期权现价为15.17 元。已知一年期无风险利率为5%，隐含的股票收益波动
2024-09-11
AFP每日一题—家庭财务比率分析与诊断
今年6 月，龙先生的固定负担为 7,800 元，占当前收入的 65%。“三险一金”、个人所得税、置装费及交通费共占收入的 23%。龙先生当前的收入下降超过( )时，将会出现收不
2024-09-11
CFP考试每日一题-欧式期权的平价关系
南山公司的股票期权还有90 天到期。目前该股票的价格是50 元，而且在期权到期前没有分红计划。假设无风险年利率是3%，看涨期权和看跌期权的执行价格都是45 元。假如该欧式看跌
2024-09-10
AFP每日一题—租房与购房决策
涂先生被公司派至某市工作 5 年，他找到一处 100 平米的住房，该房可租可售。若租房，租期 5 年，月租金为 4,000 元，以两个月房租作为押金，每年初一次性支付全年租金，租期结束后收回押
2024-09-10
CFP考试每日一题-看涨期权在到期日之前的价值
基于股票A的某看涨期权还有6个月到期，执行价格为11元/股，一份期权对应一股股票。目前股票A的市场价格为12元/股，期权价格为3元/份，则以下说法正确的是( )。A.期权时间价值为11元
2024-09-09
AFP每日一题—家庭财务比率分析与诊断
已知某家庭某月总储蓄为 7,000 元，总储蓄率为 35%，自由储蓄率为 19%，则该家庭当月的固定用途储蓄为( )。A.3,200元B.1,120元C.3,800元D.5,670元答案：A解析：储蓄率=储蓄÷税
2024-09-09
CFP认证考试重难点——个人税务与遗产筹划模块
中国税制概述：重点是“增值税应纳税额计算”。增值税是我国的第一大税种，是比较常考的一个考点。另外两个部分“企业所得税应纳税额计算”和“房产
2024-09-06
CFP认证培训的学习流程是怎样的？
第一步：学习 CFP 认证培训套餐视频课程; 第二步：完成网络阶段的投资、福利、税务、保险四个模块的作业以及结业考试，可单模块报名CFP 认证考试。 第三步：网络阶段的投
2024-09-06
CFP考试每日一题-公募基金业绩评价
目前市场上有两支基金投资方向相近的A和B，两支基金过去一年的月度收益率如下： 收益率（%） 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月
2024-09-06
AFP每日一题—资产负债表与收支储蓄表勾稽关系
张女士家庭的资产负债表均按成本价编制，本年年末张女士盘点家庭的资产和负债时，发现现金和活期存款、股票投资均与年初相同。已知张女士家庭本年储蓄大于零，据此推断资产负债表
2024-09-06
CFP考试每日一题-公募基金投资策略
小张和小李正在讨论基金投资的话题，下列说法正确的是( )。A.小张：基金定投弱化了择时，分批投资可以平摊成本，待基金净值重新上升时获利丰厚，因此不需要止盈B.小李：波动较小的基金
2024-09-05
AFP每日一题—储蓄运用分析
魏先生家庭本月发生了如下几笔现金流出项目，其中不属于固定用途储蓄的是( )。A.按期偿还房贷本金2,000 元B.缴存住房公积金1,500 元C.缴纳养老保险费3,000 元D.支付家庭当月
2024-09-05
CFP考试每日一题-公募基金业绩评价
假设目标收益率和无风险收益率均为0%，则下列说法正确的是( )。(1)用夏普比率来衡量，基金A表现好于基金B;(2)用夏普比率来衡量，基金B表现好于基金A;(3)用索提诺比率来衡量，基金A
2024-09-04
AFP每日一题—家庭财务比率分析与诊断
吴先生是大学教师，本年度税后工作收入为 28 万元(含社保、公积金个人缴费 3 万元)。吴先生今年的生活开支为 7 万元，此外偿还房贷本息 5 万元。吴先生今年的工作储蓄率是( )。
2024-09-04
CFP考试每日一题-公募基金投资策略
以下关于公募基金投资策略的说法正确的是( )。(1)一次性投资通常需要投资者对时点的把握更准确，做到低买高卖实现盈利，更适用于专业投资者，而定投可以降低择时的风险，更适合投资
2024-09-03
AFP每日一题—资产负债表与收支储蓄表勾稽关系
孙先生家庭年初时，以市值计价的总资产为32 万元，无负债。到年末时，孙先生家庭的自住用房账面价值较年初增加 12 万元，股票市值比年初下降 3 万元。孙先生家庭今年储蓄 5 万元，并
2024-09-03
CFP考试每日一题-基金的分类
基金可按照投资理念和方向进行分类，以下说法错误的是( )。A.在基本跟踪指数的基础上，通过主动操作，如对编制的指数进行市值、波动率等因子的优化，追求超越基准指数的收益，属于增
2024-09-02
AFP每日一题—储蓄运用分析
小明今年税后工资收入22 万元，房租收入 5 万元，股票红利收入 3 万元，生活支出 11 万元，房贷按揭还款 6 万元(其中本金 4 万元、利息 2 万元)，缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金
2024-09-02
AFP考试复习要点——金融理财基础模块
该模块是AFP考试培训体系中的基础，特别是CFP认证制度、货币时间价值和财务计算器贯穿于整个课程体系。下面分模块逐一分析：金融理财概述CFP认证制度：本章文字性的内容较多，重点
2024-08-30
CFP认证考试报考流程是什么？
结业报名：完成FPSB China要求的额定学时培训并通过结业考试后，约在考前45天开启报名。具体流程请参见 FPSB China 官网www.fpsbchina.cn，进入“关于考试—考试介绍&m
2024-08-30
CFP考试每日一题-股价与投资机会
在学习增长机会价值(PVGO)概念时，金融理财师王生和庞勇发表了以下四种看法，其中正确的是( )。A.王生：股利增长率(g)大于0，则PVGO 一定为正B.庞勇：要使PVGO 为正，股权收益率(ROE)一
2024-08-30
AFP每日一题—家庭财务比率分析与诊断
已知某家庭某月总储蓄为 7,000 元，总储蓄率为 35%，自由储蓄率为 19%，则该家庭当月的固定用途储蓄为( )。A.3,200元B.1,120元C.3,800元D.5,670元答案：A解析：储蓄率=储蓄÷税
2024-08-30
AFP考试复习要点——家庭综合理财模块
大部分学员学习这部分内容比较难，原因在于涉及到一些会计的概念和方法，学习过程中要重点掌握以下几个方面：1、注意区分各个概念，比如说储蓄、现金流入与收入、现金流出与支出等;
2024-08-29
CFP考试大纲在哪里获得
1.可以请进入FPSB China官网：www.fpsbchina.cn，进入“关于考试—考试大纲”，下载 FPSB China 发布的考试大纲，并严格按照考试大纲复习。 2.可以登陆理财教育网-
2024-08-29
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