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录播、直播、面授多种教学方式
基础强化、考前冲刺,满足不同阶段学习需求
提供多种资料、教材、线上资料等
个性化定制学习计划
海量题库在线练习
全真模拟考试
金拐棍软件操作便捷简化
学员间实时互动,专业老师快速答疑
专属学习顾问,全程贴心服务
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师资团队
  • 陈老师

    经济学博士

    主讲课程:个人风险管理与保险规划
    南开大学经济学博士,南开大学金融学院风险管理与保险学系教授,博士生导师,曾赴加拿大萨省大学和多伦多大学作访问学者。
    为南开大学本科生和研究生开设《保险学原理》、《社会保险》和《卫生经济学》等课程。在Social Science & Medicine、Research on Aging、《经济研究》、《保险研究》和《人口研究》等核心期刊发表论文40余篇,出版专著2部。主持过国家社科项目、教育部青年项目、天津市哲学社会科学项目和全国老龄委部级课题等。
    10年以上CFP系列认证培训授课经验,教学经验丰富,表达逻辑清晰,理论与实践结合,重点难点讲解透彻,深受学员喜欢。
  • 陈老师

    工商管理硕士

    主讲课程:私人银行客户需求分析与服务、私人银行实践
    恒鑫企业管理咨询 ( 上海 ) 有限公司创始人 CEO ,厚博传承信托有限公司 ( 香港 ) 副总裁。
    中国私人银行精英赛、福布斯中国优选理财师大赛专家评委。清华大学五道口金融学院、南开大学MBA、西南财大、上海金融学院等财富管理讲座专家。
    持有证券分析师与国际金融理财师等 10 余种金融专业认证,近20 年在全球宏观趋势分析,公、私募股权基金投资策略、家族信托架构、家族成员身份安排、股权架构与税务安排、遗产筹划等理财领域实务经验丰富。
  • 胡老师

    管理学博士

    主讲课程:员工福利与退休规划
    清华大学公共管理学院管理学博士,副教授,英国伦敦政治经济学院亚洲研究中心博士后研究员。
    从2005年起参加清华大学杨燕绥老师领导的养老金工作室对社会保障尤其是养老金的研究。2008年10月获得国家留学基金委公派奖学金,作为访问学者赴英国伦敦政治经济学院(LSE)。
    10年以上CFP系列认证培训授课经验,与学员互动多,教学知识点讲解透彻,教学效果得到培训学员与机构的一致好评。
  • 韩老师

    工商管理硕士

    主讲课程:投资规划
    加拿大麦吉尔大学管理学院工商管理硕士学位,主修金融专业,美国特许金融分析师(CFA)认证。
    曾任加拿大安大略省资产评估公司金融分析师,从事为公司制订投资政策以及投资方案,跟踪评估投资业绩并适时调整投资策略的工作。
    10年以上CFP系列认证培训授课经验,理论功底深厚,授课逻辑清晰,能很好的将理论与实践相结合。
  • 纪老师

    经济学博士

    主讲课程:金融理财基础
    中国人民大学财政金融学院经济学博士。
    具有深厚的金融学理论基础,主要研究方向为金融监管、货币政策、商业银行业务经营与产品创新等。
    教学中,得益于央行背景的工作环境,在宏观经济分析、金融政策解读方面具备较强的能力;能够有效地将经济理论与当下财富管理市场及案例相结合,善于归纳与总结,寓教于乐,帮助学员提高学习效率。
  • 李老师

    经济学博士

    主讲课程:个人所得税及其税务优化、个人税务与遗产筹划
    上海财经大学经济学博士。
    现任南京审计大学副教授,主持过国家自然科学基金和教育部人文社会科学基金项目,并与财政部、审计署以及国家税务总局合作参与多项横向课题研究。目前主要研究方向为个人所得税效率与公平、税务筹划、税收理论及税收政策等。
    授课思路清晰,语言流畅、风趣幽默、善于将理论与实务相结合、能够充分调动学员的积极性,对重点、难点教学深入浅出,有效帮助学员准确把握考点,受到各期培训学员的高度赞誉。
  • 李老师

    经济学硕士

    主讲课程:家族财富传承
    北京大学经济学硕士,现任京华世家财富管理公司合伙人、副总裁,京华世家家族办公室首席家族传承规划师。
    国内第一代家族办公室专家,家族传承规划师,英国国际专业管理协会(IPMA)认证的国际培训师,作为家族顾问为多个财富家族提供了包括家族财富保护与传承、家族风险管理和家族治理等顶层设计方案。
    授课语言流畅、逻辑思维缜密,旁征博引、令学员意犹未尽。
  • 李老师

    经济学硕士

    主讲课程:投资规划
    北京当代金融培训有限公司研究院研究员。
    10年以上高校证券投资专业教学经验,讲授过《经济学》、《证券投资学》、《期货投资实务》和《股票投资实训》等相关课程,曾任职于中国国际期货公司从事宏观经济与投资策略研究,具有扎实的经济学、金融学理论基础和丰富的投资实践经验。
    教学经验丰富,能快速把握学员专业积累与需求,善于根据学员专业认知程度,从不同角度引导学员吸收消化所学内容。
  • 刘老师

    金融学硕士

    主讲课程:私人银行客户需求分析与服务、家族财富传承、私人银行实践
    广州暨南大学金融学硕士。
    曾任某家族办公室总经理,中国大型家族财富管理公司业务总监、大成律师事务所资产管理高级顾问、E-Portfolio Asset Management (HK) Co., Ltd.联席董事,ING荷兰国际保险集团市场部业务襄理,中国私人银行精英赛专家评委。
    拥有中国内地、香港、台湾20年以上高端财富管理和家族办公室服务经验,服务横跨投资、法律、税务规划三大领域,为超高净值个人及家庭提供包含全球资产配置、财富传承规划、税务优化与资产保护结构等解决方案。
  • 刘老师

    管理学博士

    主讲课程:金融理财法律
    中国社会科学院民商法学硕士,北京师范大学管理学博士
    专职律师执业20多年,担任公司、政府机构、公益组织和个人法律顾问,代理各类诉讼案件。曾与北京大学法学院合作教学17年。发表过多篇论文,撰写与编辑出版多部论著。
    现任职于北京当代金融培训有限公司研究院研发主任,负责更新AFP与CPB认证课程中法律模块的课件修订及教辅资料审核,负责开发婚姻家庭财产、继承、公司治理、金融理财执业规则等多门法律专题课程。
  • 陆老师

    法律硕士

    主讲课程:高净值人士财产权益与法律风险
    清华大学法律硕士,广西欣和律师事务所高级合伙人,一带一路法律服务研究会企业股权委员会委员。
    国内知名的私人财富管理律师,家庭财富保障传承资深顾问,长期担任招商银行、建设银行、中国平安等金融保险机构的外聘讲师,为金融机构的高级管理人员及高净值客户提供法律风险防范培训。
    拥有20多年法律研究和实践经验。服务于多个超高净值客户,为其提供企业股权架构设计、家族企业管理与传承和私人财富管理规划等法律服务。法学理论功底扎实,逻辑思维缜密,见解独到。
  • 彭老师

    经济学博士

    主讲课程:私人财富全球税务合规
    中国人民大学财金学院经济学博士,北京大学经济学院博士后,注册税务师, 北京罗格数据科技有限公司高级副总裁、罗格研究院院长。
    20多年税务领域工作经验,国家税务总局科研人才库国际税收领域专家。曾在国家税务总局、国税局和地税局工作,参与过我国最大的电子政务工程“金税三期”的初步设计,参与过全国税收征管改革方案的起草,长期工作的经历,曾为大型跨国公司提供税务管理服务。
    现为高净值人士提供涉税咨询、CSR咨询、国际税收风险应对和跨国公司税收服务与管理等。税务理论功底深厚,实务经验丰富,授课逻辑清晰,通俗易懂。
  • 宋老师

    金融学博士

    主讲课程:私人银行客户需求分析与服务、产权梳理与公司架构设计、资产增值与投资管理
    现任现代国际金融理财标准(上海)有限公司董事长,投融资管理与企业架构设计专家。
    曾在中国社科院财经战略研究院博士后工作站工作,先后在多家机构从事证券投资、收购兼并的实践和理论研究工作,主持和参与多项企业并购和资产重组的工作,兼任多家公司投资顾问,多家股份公司独立董事。多次受FPSB China邀请担任中国金融理财师大赛评委会主任。
    10余年CFP系列课程授课经验,教学风格深入浅出、幽默风趣、深受机构和学员的好评。
  • 宋老师

    经济学博士

    主讲课程:投资规划
    现任吉林大学商学院应用金融系主任,北华大学经济学院客座教授,吉林工商学院兼职教授,吉林大学商学院EMBA教育中心专职教授。
    国家自然科学基金通讯评议专家,国家社科基金通讯评审专家,教育部人文社会科学重点研究基地重大项目通讯鉴定专家,国家哲学社会科学成果文库入选专家,吉林大学数量经济研究中心专职研究员,吉林省未来学会常务理事。曾在某信托公司从事投资管理工作,2014-2016年作为负责人为某基金设计分级基金产品。
    10年以上CFP系列认证培训授课经验,授课风格幽默风趣,富有哲理。
  • 孙老师

    经济学硕士

    主讲课程:综合理财规划
    曾任大连海事大学公共事业管理专业教师,教授《微观经济学》、《宏观经济学》、《政府经济学》和《社会调查与社会统计》等课程。在全国核心学术期刊发表论文多篇。
    曾就职于华为技术有限公司,任职期间任融资经理,除组织并参与华为公司国内大型项目的融资外,还参与完成俄罗斯通信运营商相关项目的买方信贷融资、出口信贷融资等融资项目。
    10年以上CFP系列认证培训授课经验,授课风格深入浅出,通俗易懂,颇受欢迎。
  • 屠老师

    金融学博士

    主讲课程:投资规划
    中南财经政法大学金融学博士,现任北京当代金融研究院研发主任,从事资产配置与家族信托课程相关课题研发。
    曾任职于国家外汇管理局深圳分局,从事跨境资金流动的监测分析工作。曾任职于某大型信托公司,从事信托管理、投资和创新研究工作,具有深厚的金融学理论功底和丰富的实践工作经验。
    授课风格逻辑清晰,表述严谨,简单明了。
  • 陶老师

    经济学硕士

    主讲课程:个人所得税及其税务优化、个人税务与遗产筹划
    北京当代金融培训有限公司研究院院长助理
    参与AFP、CFP、EFP、CPB等项目课件及教材教辅的研发与部分审核工作。具有良好的经济学、金融学理论基础,熟悉房产相关政策,擅长金融、税收、福利政策解读及专题研究。
    10年以上CFP系列认证培训授课经验,善于归纳与总结,深入浅出,通俗易懂,教学经验丰富。
  • 王老师

    管理学博士

    主讲课程:员工福利与退休规划
    现任职于清华大学就业与社会保障研究中心,从事员工薪酬与福利、社会保障、税务、保险、投资方面的研究和教学工作。
    与政府机关、银行、保险公司和基金公司等多家机构长期合作,合作内容包括机关事业单位、社会团体、企业的薪酬制度设计、企业年金方案设计、职业年金方案设计、保险咨询和投资理财咨询等。
    10年以上CFP系列认证培训授课经验,专业基础扎实,授课思路清晰,表达清楚,重点把握得当,经验丰富,能很好地理论联系实践。
  • 王老师

    经济学博士

    主讲课程:金融理财基础
    南京大学商学院副教授
    曾在《经济研究》、《管理世界》、《中国工业经济》、《金融研究》等国内重要经济金融类期刊上发表数十篇论文,内容主要涉及货币金融、商业银行等领域;曾主持和参加过多项国家级课题和各级政府的咨询决策项目;为商业银行提供讲座和咨询服务近10年。
    10年以上CFP系列认证培训授课经验,授课风格逻辑严密、生动活泼。
  • 王老师

    国际商务硕士

    主讲课程:家庭财务报表编制与财务诊断
    北京当代金融培训有限公司研究院教学研究部负责人。
    曾任职交行某分行理财经理,某投资咨询公司产品顾问,曾为国有银行、股份制银行、城市商业银行及证券公司等多家金融机构讲授AFP认证课程。
    授课语言生动,课堂氛围轻松。
  • 杨老师

    金融学博士

    主讲课程:个人风险管理与保险规划
    现任职于南京大学金融与保险学系,南京大学精算师资格考试中心办公室主任。南京大学江苏保险从业人员培训考试中心办公室主任。
    为多家保险企业开设培训课程和专题讲座,负责江苏保险从业人员培训。
    专业水平高,语言生动幽默,课堂气氛活跃,逻辑思路清晰,授课效果好。
  • 杨老师

    经济学硕士

    主讲课程:个人风险管理与保险规划
    中国人民大学应用经济学(保险方向)硕士,南开大学经济学学士(保险专业)。
    曾任职于中国人寿保险股份有限公司,拥有10年以上保险行业从业经验,工作经历贯穿产品设计、契约管理、核保、核赔、调查、反欺诈等保险经营核心环节,具有丰富保险理论基础与实务经验,参与多家保险科技公司创业辅导与战略策划。现为亿保创元(北京)信息科技有限公司联合创始人、副总裁兼首席产品官。
    教学风格深入浅出,讲解逻辑清晰,举例生动贴切。
  • 周老师

    理学博士

    主讲课程:私人银行客户需求分析与服务、产权梳理与公司架构设计、私人财富全球税务合规、资产增值与投资管理
    长期从事数理金融研究,并具有丰富的资本市场运作经验和企业风险管理能力。
    曾先后在中外金融界知名企业担任重要职务,包括海外某金融集团(大中华区)首席经济学家,某证券投资顾问公司董事总经理,某银行总行研究开发部研究员,华东师范大学金融与统计学院风险管理与保险系主任,并在全国举行过数百场有影响力的演讲。
    授课风格语言精炼、思想深刻、充满激情。
  • 庄老师

    管理学博士

    主讲课程:投资规划
    管理学博士,计算机科学与技术博士后,东北大学教授,金融学系主任,博士生导师。日本关西大学经济学部留学,香港中文大学访问学者。
    现任辽宁省理财规划师协会会长,辽宁省金融学会、辽宁省金融会计学会、辽宁省数量经济学会常务理事。沈阳市委、市政府决策咨询委员会委员。获国务院政府特殊津贴。在中外核心学术期刊上发表学术论文150余篇,主持国家自然科学基金4项,主持省部级及企业课题20余项。主编及翻译多部专著及教材。
    学术功底深厚,教学中善于总结提炼,深受学员欢迎。
什么是继续教育再认证
为了保证CFP系列持证认证人的持续胜任能力,在获得认证之后,CFP系列持证认证人在规定时间内,必须按规定完成一定的继续教育学习,达到规定的学时要求,并在每个继续教育期间提交继续教育报告,完成再认证后,才能继续保留其认证的有效性。
学员好评
  • 张*阳

    感觉很好,老师解释的很详细,非常负责任,对学员很耐心、细心,晚上还陪着学员一起晚自习,给学员们答疑,非常好。

  • 王*辉

    老师很耐心和细心,讲课深入浅出,浅显易懂。

  • 李*

    讲课生动,解释详细,非常好,能够引用案例等把枯燥的计算公式讲的形象生动,很好。

  • 王*松

    老师讲的很认真很细致,是一位责任心强的老师。教学方式生动,课堂氛围好。

  • 宋*

    既是老师又是长辈,值得尊重与学习

  • 张*文

    风趣幽默案例分析信手拈来,好老师。

  • 张*琼

    用大道至简的方式让人听的记忆犹新,不知疲倦。

  • 李*

    老师能把复杂的课程讲解的简单明了化,谈笑间学会了教学内容。好老师,希望还有机会再聆听!

  • 杨*苑

    非常棒的老师,博学,专业,亲和力好。

  • 宋*丽

    老师讲解特别清晰,认真负责,满满正能量。非常感谢老师讲课,经验丰富、案例详细。

部分合作机构 ( 排名不分先后 )
  • 上海银行
  • 中国银行
  • 北京银行
  • 富滇银行
  • 洛阳银行
  • 上海浦东发展银行
  • 中信银行
  • 交通银行
  • 华夏银行
  • 平安银行
  • 营口银行
  • 中原银行
  • 锦州银行
  • 兴业银行
  • 南京银行
  • 广州银行
  • 青岛银行
  • 中国光大银行
  • 包商银行
  • 吉林银行
  • 招商银行
  • 齐商银行
  • 中国农业银行
  • 中国建设银行
  • 大连银行
  • 晋商银行
  • 齐鲁银行
  • 中国工商银行
  • 中国民生银行
  • 宁波银行
  • 杭州银行
  • 江苏银行
  • 中国平安保险
  • 阳光人寿保险
  • 中信证券
  • 国泰君安证券
  • 恒天财富管理

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