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CPB私人银行家 私行前沿十一直播!

 

知识"可视化",大咖"到你家"

教你与亿级客户打交道的CPB直播课

十一正式开讲!

 

中秋+国庆,双节双假期

免去出行不便,获取私行前沿

每天6小时,宅家学知识

与私行专家在线互动

教你如何轻松对话高净值客户!

 

什么是CPB

 CPB英文全称为CERTIFIED PRIVATE BANKER,是FPSB(国际金融理财标准委员会)面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”。 经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的专业标准,更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。

 

CPB培训价值

阐述私人银行“六大专业模块”内在逻辑关系与统筹规划思想

培养洞察财富人士的显性需求、潜在需求与核心需求能力

引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具

提供与业内卓越专家互动机会,并得到后续沟通平台支持

搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台

 

CPB认证课程设计

 CPB认证培训课程共分七部分,由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。

《私人银行实践课程》中 提供导师“一对一”实践辅导。

 

十一CPB直播班授课安排

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演播厅教学

 为保证教学质量,CPB直播课采用演播厅的课堂模式,力求身临其境。在线直播学习,线上答疑互动。全程没有恼人的弹幕刷屏,学员可以在固定的讨论区互动留言。

 

全程贴心服务

 直播班将会建立班级微信群,由班主任老师全程服务学员,解决学习、教材、资料等一切问题。我们的班主任将全程陪伴大家共同学习,提供贴心省心的班级服务。

 

名师倾囊相授

 陈老师

恒鑫企业管理咨询 ( 上海 ) 有限公司CEO,中国私人银行精英赛专家评委,清华大学五道口、南开大学MBA、西南财大、上海金融学院等知名高校财富管理特聘讲座专家。曾服务于台湾地区兆丰金控、富邦金控,拥有丰富的私行实务经验。

主讲课程:私人银行客户需求分析与服务

课程介绍:

识别客户需求是为高净值客户提供服务的起点。本课程在介绍国际私人银行的发展历程、客户特征和服务模式的基础上,深入分析中国高净值人群的基本特征、财富目标以及需求特点,为学员分析客户需求提供专业服务提供指引。具体内容如下:

1. 私人银行简介

2. 私人银行客户需求分析

3. 私人银行客户服务

 

宋老师

金融学博士,北京当代金融培训有限公司研究院副院长,投融资管理与企业架构设计专家。曾在中国社科院财经战略研究院博士后工作站工作,先后在多家机构从事证券投资、收购兼并的实践和理论研究工作,主持和参与多项企业并购和资产重组的工作,兼任多家公司投资顾问,多家股份公司独立董事。

课程介绍产权梳理与公司架构设计

清晰明确的产权架构是企业持续发展和企业家财富保值增值的重要基石。本课程将带领学员了解中国产权制度演进、掌握产权梳理工具与技能,重点讲解如何设计与搭建公司架构,并结合大量经典案例如碧桂园、中粮、拼多多、小米等公司架构,深入分析离岸公司架构设计的多种经典模式,为学员提供公司架构设计方面服务提供借鉴。具体内容如下:

1. 产权与产权梳理

2. 中国产权制度现状与瑕疵

3. 公司架构设计

4. 产权架构设计实例分析

 

周老师

周博士长期从事数理金融研究,具有丰富的资本市场运作经验和企业风险管理能力。曾先后在中外金融界知名企业担任重要职务,包括海外某金融集团(大中华区)首席经济学家,某证券投资顾问公司董事总经理等,在全国举行过数百场有影响力的演讲。授课风格语言精炼、思想深刻、充满激情。

主讲课程:资产增值与投资管理

课程介绍

高净值人士的资产形式和财富分布与家族成员的全球身份安排、税务安排、公司架构、传承安排高度融合,所以其投资管理服务要求极高。本课程将从高净值人士的投资特点和资产配置特点出发,阐述财富人士的核心问题如何在全球多变的政治、经济、法律环境下保持资产的安全与增值。具体内容如下:

1. 高净值人士投资管理概述

2. 高净值人士实业投资工具

3. 高净值人士实物投资工具

4. 高净值人士金融投资工具

    

彭老师

北京大学经济学院博士后,国家税务总局科研人才库国际税收领域专家,北京罗格数据科技有限公司高级副总裁兼研究院院长,北京罗格殊胜咨询有限公司CEO,曾参与过我国最大的电子政务工程“金税三期”的初步设计、全国税收征管改革方案的起草。

主讲课程:私人财富全球税务合规

课程介绍

经济全球化,高净值人士的税收身份、收入来源地和资产分配等呈现出国际化特征,私人财富的全球税务合规问题尤为重要。本课程将追踪境内外税收新政策、介绍全球和境内税收环境的政策制度变化,并重点讲解高净值人士如何在境内企业投资和跨境财富管理方面进行税务合理规划,方便私人银行家在服务客户过程中提供更多有针对性的专业建议。具体内容如下:

1. 私人财富全球税务合规概述

2. 国内税收政策新动态

3. 国际税收政策新动态

4. 高净值人群境内企业投资中的税务合规

5. 高净值人群跨境财富管理中的税务合规

6. 其他安排对家族财富管理的涉税影响

 

胡老师

私人银行精英赛专家评委

曾任瑞士信贷私人银行副总裁、花旗私人银行副总裁

在财务金融及家族咨询实务方面服务超20年,经验丰富

纽约市立大学巴鲁克学院会计研究所财务专业,纽约州注册会计师。中国私人银行精英赛专家评委,曾任瑞士信贷私人银行副总裁、花旗私人银行副总裁,Deauville (联合利华家族)家族办公室董事总经理,私人银行任职期间负责千万美元以上超高净值客户的资产管理,在家族办公室期间专为自己家族及其他超高净值人士做全面性的财富保全与家族资产传承规划。在财务金融及家族咨询实务与培训业的服务年资合计超过20年,实务经验丰富。

主讲课程:家族财富传承

课程介绍

财富传承是大多数财富人群的终极目标,如何设计财富传承方案最大程度地满足高净值群体需求,具有重大现实意义。本课程将在全球多边税收背景和法律框架下,介绍法定继承、遗嘱、赠与、保险、信托、离岸公司等财富传承工具的适用性、局限性以及境内外差异,并以案例分析的方式引导学员选择合适的传承工具,制定符合客户特征的财富传承方案。具体内容如下:

1. 传承规划的重要性

2. 传承规划的流程

3. 传承规划的工具

4. 各类资产的传承

5. 跨境财富的传承

6. 传承的实务案例

 

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CPB认证费用说明

标准价:29800元/人

三人及以上团购优惠价:25800元/人

欢迎咨询您的专属课程顾问:

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咨询电话:010-86484544




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