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报考指南
  • AFP
  • CFP
报考条件 报考时间 报名入口
获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可以报名参加AFP认证考试。
拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP认证考试。
CFP/AFP认证考试报名时间以 FPSB China 发布的通知为准。
考试报名请登录网站www.fpsbchina.cn点击右上角「登录」按钮,进入“CFP®系列考试报名与认证系统”——“关于考试”——“考试报名”;或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页,点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP®系列考试报名与认证系统”考试报名。
考试科目 考试范围 考试题型
AFP认证考试科目:《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》
AFP认证考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《AFP认证教学与考试大纲》为准;
AFP认证考试题型:客观单项选择题,共计180道题。
考试安排 考试地点
AFP认证考试每月举办数场,全年约60场。考试一般安排在周末。
AFP认证考试时间:共计6个小时。
上午3小时     09:00——12:00
金融理财基础(一)
下午3小时     13:30——16:30
金融理财基础(二)
目前全国设置了以下固定考区:北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、杭州、南京、西安。
具体考点地址请详如图:
考点
地址
北京
北京市丰台区宋庄路71号院扑满山写字楼1号楼18层
上海
上海市静安区江场西路299弄49号晋润海棠大厦4层402A
广州
广州市天河区龙怡路117号银汇大厦29层04-06单元
成都
成都市高新区高朋大道3号东方希望大厦A座5层502、504室
沈阳
沈阳市和平区中山路70号新华大厦11层1116-1119室
武汉
武汉市中山大道818号平安大厦2613(第26楼13号房间)
杭州
杭州市滨江区浦沿街道南环路4280号6幢汇智地大厦503、504室
南京
南京市江宁区胜利西路9号京妆产业园3幢一层105室
西安
西安市碑林区东关正街66号世贸大厦办公楼A座7层701B室
报考条件 报考时间 报名入口
获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP认证考试;
特别提示:
拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考CFP认证考试。
CFP/AFP认证考试时间以 FPSB China 发布的通知为准
考试报名请登录网站www.fpsbchina.cn点击右上角「登录」按钮,进入“CFP®系列考试报名与认证系统”——“关于考试”——“考试报名”;或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页,点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP®系列考试报名与认证系统”考试报名。
考试科目 考试范围 考试题型
CFP认证考试科目:分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。
特别提示:
报考CFP认证考试的考生,可任意选择报考科目。
CFP认证考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《CFP认证教学与考试大纲》为准;
CFP认证考试题型:客观单项选择题。投资规划:90道题;员工福利与退休规划:45道题;个人税务与遗产筹划:45道题;个人风险管理与保险规划:75道题;综合案例分析:60道题,共计315道题。
考试安排 考试地点
CFP认证考试时间:共计12个小时。
第一天
09:00—12:00
《投资规划》
13:30—15:00
《员工福利与退休规划》
16:00—17:30
《个人税务与遗产筹划》
第二天
09:00—11:30
《个人风险管理与保险规划》
13:30—17:00
《综合案例分析》
目前全国设置了以下固定考区:北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、杭州、南京、西安。
具体考点地址请详如图:
考点
地址
北京
北京市丰台区宋庄路71号院扑满山写字楼1号楼18层
上海
上海市静安区江场西路299弄49号晋润海棠大厦4层402A
广州
广州市天河区龙怡路117号银汇大厦29层04-06单元
成都
成都市高新区高朋大道3号东方希望大厦A座5层502、504室
沈阳
沈阳市和平区中山路70号新华大厦11层1116-1119室
武汉
武汉市中山大道818号平安大厦2613(第26楼13号房间)
杭州
杭州市滨江区浦沿街道南环路4280号6幢汇智地大厦503、504室
南京
南京市江宁区胜利西路9号京妆产业园3幢一层105室
西安
西安市碑林区东关正街66号世贸大厦办公楼A座7层701B室
考试心得
  • 王娅书2020

    题库里面可以把错题反复练习,在考前一定要再看一下曾经做错的题,还会不会再次出错。反复错的题需要记下来,单独去强化学习,考试的时候尽量不要出在平时练习时出过的错误。

    2020-12-08 16:15:00
  • 张一凡

    要相信教材、相信老师,不要觉得自己有更完美的攻略。真的。考试是一方面,掌握知识是另一方面,只要都掌握了,考试必过。

    2020-12-05 21:20:00
  • 孙天佑

    我总结的按照五科难度从大到小:投资、综合、保险、福利、税务。所以我是难易结合着考的,先考投资和福利,再考税务、综合和保险。

    2020-12-01 17:45:00
  • 宁浩杰

    税务这门课程东西学习一定要仔细、全面,先把各个税种弄清楚,包括各个税种的税率、 计税基础、 减免规定等, 然后再综合学习税务筹划。 这一门的题目计算量大, 尤其是涉及多个税种的综合类的税务题目才是难点和重点,其中和房子相关的计税是考试频率较高的题目,而且和现实联系很紧密,在平常学习过程中应注意多归纳总结。

    2020-11-16 10:12:00
  • 刘译丹

    要养成学习时候记笔记的习惯,比如重要的概念、 重要的表格、图形、 公式等。 在记忆的过程中也可以凭记忆画图、 默写公式, 这对于投资部分的理解是非常有好处的。在后期的复习过程中,也可以通过笔记来快速找到自己想要的内容。

    2020-09-25 10:17:00
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