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“AFP”Associated Financial Planner的首字母缩写,中文翻译为:金融理财师。国际金融理财标准委员会(中国)(以下简称:标委会)结合中国国情,实施金融理财师两级认证制度,AFP认证是CFP认证的第一阶段。申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。

按照国际金融理财标准委员会的规定,无论AFPCFPEFPCPB,都必须在达到其制定的教育 (Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(简称为“4E”标准) 后,方可取得相关的认证。

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培训形式:网+面授串讲

培训形式

培训内容

培训讲师

网络课程+面授

AFP金融理财师培训

标委会授权培训机构

网络课程+面授课程

注:AFP网络班加四天考前串讲面授班培训

网络在线学习,网络课程有效期为120天,所学课时要求为108课时。必须网络结业后才能获得培训结业证书,获得标委会认证考试资格。开设考前串讲面授课:共计4天,针对考点系统化整合学习。

网络形式:

网络课程表:   

方式

学习天数

模块

听视频课程

做作业

备注

网络学习

第一阶段

14天

金融理财基础

金融理财概述与CFP认证制度、

经济学基础知识

2门

完成29门作业

货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律

2门

8天

家庭综合理财

家庭财务报表编制与财务诊断

1门

居住规划、子女教育金规划

2门

网络学习

第二阶段

18天

投资规划

投资基础、现金及其等价物、

债券市场与债券投资、

股票市场与股票投资、期权基础知识

5门

外汇与汇率、贵金属投资基础、

基金投资

3门

理财产品投资、投资组合理论、

投资人特征分析、资产配置与绩效评估

4门

8天

员工福利与退休规划

员工福利、退休规划

2门

税务筹划

个人所得税制度、

个人所得税筹划

2门

网络学习

第三阶段

10天

个人风险管理
与保险规划

风险与风险管理、保险基本原理

2门

人寿保险、年金保险

2门

4天

金融理财综合案例

信用与债务管理、

金融理财道德与实践

2门

理财规划软件案例示范

0门

案例制作

3天

案例制作(利用金拐棍软件制作)

必须通过

结业考试

2天

结业考试

3次免费考试机会

学习天数预设67天,共:108课时

面授串讲内容:

时间点

上午

下午

课程名称

课程名称

1天

金融理财与制度、经济学、法律、货币时间价值与理财资讯平台的运用

家财、子女教育金规划、金融理财道德与实践

2天

税、福利

居住规划、退休、保险

第3天

投资基础、现金及其等价物、债券、期权、外汇、贵金属

股票、基金、理财产品投资

第4天

投资人特征分析、投资组合理论

资产配置与绩效评估、信用

4.流程指引

流程.png

注:AFP网络学习有效期为120天,过期需续费。

培训形式:网+4天线下面授

面授地点:广州天河

面授时间:暂定2021年4月下旬

报名方式:

一、咨询您的专属顾问,新学员咨询:何老师  13660179036

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二、识别二维码录入您的联系方式(我们老师会尽快与您联系)

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