“AFP”是Associated Financial Planner的首字母缩写,中文翻译为:金融理财师。国际金融理财标准委员会(中国)(以下简称:标委会)结合中国国情,实施金融理财师两级认证制度,AFP认证是CFP认证的第一阶段。申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。
按照国际金融理财标准委员会的规定,无论AFP、CFP、EFP或CPB,都必须在达到其制定的教育 (Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(简称为“4E”标准) 后,方可取得相关的认证。
培训形式:网+面授串讲
培训形式 | 培训内容 | 培训讲师 |
网络课程+面授 | AFP金融理财师培训 | 标委会授权培训机构 网络课程+面授课程 |
注:AFP网络班加四天考前串讲面授班培训
网络在线学习,网络课程有效期为120天,所学课时要求为108课时。必须网络结业后才能获得培训结业证书,获得标委会认证考试资格。开设考前串讲面授课:共计4天,针对考点系统化整合学习。
网络形式:
网络课程表:
方式 | 学习天数 | 模块 | 听视频课程 | 做作业 | 备注 |
网络学习 第一阶段 | 14天 | 金融理财基础 | 金融理财概述与CFP认证制度、 经济学基础知识 | 2门 | 完成29门作业 |
货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律 | 2门 | ||||
8天 | 家庭综合理财 | 家庭财务报表编制与财务诊断 | 1门 | ||
居住规划、子女教育金规划 | 2门 | ||||
网络学习 第二阶段 | 18天 | 投资规划 | 投资基础、现金及其等价物、 债券市场与债券投资、 股票市场与股票投资、期权基础知识 | 5门 | |
外汇与汇率、贵金属投资基础、 基金投资 | 3门 | ||||
理财产品投资、投资组合理论、 投资人特征分析、资产配置与绩效评估 | 4门 | ||||
8天 | 员工福利与退休规划 | 员工福利、退休规划 | 2门 | ||
税务筹划 | 个人所得税制度、 个人所得税筹划 | 2门 | |||
网络学习 第三阶段 | 10天 | 个人风险管理 | 风险与风险管理、保险基本原理 | 2门 | |
人寿保险、年金保险 | 2门 | ||||
4天 | 金融理财综合案例 | 信用与债务管理、 金融理财道德与实践 | 2门 | ||
理财规划软件案例示范 | 0门 | ||||
案例制作 | 3天 | 案例制作(利用金拐棍软件制作) | 必须通过 | ||
结业考试 | 2天 | 结业考试 | 3次免费考试机会 |
学习天数预设67天,共:108课时
面授串讲内容:
时间点 | 上午 | 下午 |
课程名称 | 课程名称 | |
第1天 | 金融理财与制度、经济学、法律、货币时间价值与理财资讯平台的运用 | 家财、子女教育金规划、金融理财道德与实践 |
第2天 | 税、福利 | 居住规划、退休、保险 |
第3天 | 投资基础、现金及其等价物、债券、期权、外汇、贵金属 | 股票、基金、理财产品投资 |
第4天 | 投资人特征分析、投资组合理论 | 资产配置与绩效评估、信用 |
4.流程指引
注:AFP网络学习有效期为120天,过期需续费。
培训形式:网+4天线下面授
面授地点:广州天河
面授时间:暂定2021年4月下旬
报名方式:
一、咨询您的专属顾问,新学员咨询:何老师 13660179036
二、识别二维码录入您的联系方式(我们老师会尽快与您联系)
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