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各位金融行业精英:

CPB(认证私人银行家)培训的价值在于能帮助学员快速了解高净值客户的需求,全盘梳理私人银行运作模式,以及帮助学员搭建整个私人银行体系需要掌握的专业知识框架。

私人银行是实践性极强的行业,我们的CPB课程正式全面升级为“导师制”。在这里,不仅能近距离接触大咖级老师,更能选择您想要跟随的老师,成为他的专属学员,享受一对一、手把手教学,激发潜能,突破自我。

名师现场授课指导

上海金融圈精英人士同窗学习交流

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通过 六大专业模块,一对一导师指导,您将收获:

1.理解六大专业模块的内在逻辑关系与统筹规划思想

2.从六大领域专家级讲师的实务经验中得到启发

3.加入同业交流圈,得到后续沟通的平台支持

CPB开班信息

● 培训形式:集中班/周末班/直播班

● 面授场地安排:上海市内酒店(具体地址开班前邮件通知)

● 培训费用原价:29800元/人  早鸟价:25800元/人

● 考试费用:1200元/人(由FPSB China统一收取)

● 考试形式:案例答辩+客观题考试

● 考试时间:课程结束随堂考试,免去舟车劳顿

● 考试成绩发布:考试后21天左右公布通过情况

福利:老学员转介绍新学员报名,送好礼

报名咨询:

马老师 17621754567(微信同号)

报名赠送全套CPB学习资料!

1.CPB教材

2.CPB培训课件

3.CPB习题资料

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课程介绍

6大专业模块课程+“一对一”实践辅导

获得 ✔ 扎实的专业知识

● CPB认证培训课程共60小时,由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。

● CPB认证课程涵盖六大专业模块:私人银行客户需求分析与服务、产权梳理与公司架构设计、私人财富全球税务合规、资产增值与投资管理、家族财富传承、高净值人士法律风险及应对策略。

资深专家一对一辅导

培养 ✔较高的综合素质

● 每位学员单独完成真实专属案例报告书制作

● 每位学员将接受两轮“一对一”单独辅导

● 每位学员将获得有导师亲笔的专属课程报告

学员独立阐述真实专属方案,导师面对面点评指导,为学员亲笔书写并出具专属《私人银行实践课程报告》

● 随堂认证考试,现场答辩评估,省去了报名和来回跑的麻烦

高端认证

CPB英文全称为CERTIFIED PRIVATE BANKER,是FPSB面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”;经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的卓越标准,是私人银行业内专业人士追求的优选配置

核心价值

CPB认证不仅是专业的提升,更是自我价值的升华,高端金融人才的打造,走进财富天地的大门!

选择CPB认证的理由

● 成为专业顾问,解决财富人士的需求

● 快速融入财富人士朋友圈

● 和财富人士建立长期信赖关系

培训对象

● 成为一名卓越的私人银行家,是每一位金融人士的梦想

● 私人银行高级客户经理、投资顾问

● 家族办公室专业人士

● 银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司中有志于服务财富人士的从业人员

● 会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士

● 财富人士

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马老师 17621754567(微信同号)



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