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CFP是什么

CFP(CertifiedFinancialPlanner)中文是国际金融理财师,由总部位于美国的非营利组织国际金融标准委员会(FPSB)统一签发,拥有近50年历史,被美国《华尔街日报》誉为国际金融理财界的荣耀。

cfp国际金融理财师证书样本

CFP系列资格认证体系由教育(Education),考试(Examination),从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)四部分组成,即“4E”认证标准。

CFP国际金融理财师取证流程

教育:作为认证申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程,掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。这些课程包括的内容十分广泛,主要有金融理财原理,投资规划,保险规划,员工福利,退休规划和税务筹划等。

考试:申请人必须通过综合性的CFP系列认证考试以考察其对金融理财相关知识的实际应用能力。CFP考试除了考核候选人在教育培训阶段所学的理论知识之外,还要考察其运用所掌握的金融理财知识解决实际生活中复杂问题的能力。CFP系列认证考试涵盖了金融理财规划的各个方面,包括金融理财原理,投资规划,保险规划,员工福利,退休规划和税务筹划等。

从业经验:申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。现代国际金融理财标准(上海)有限公司要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:金融机构,会计师事务所,律师事务所以及现代国际金融理财标准(上海)有限公司认定的其他机构。

职业道德:作为认证的最后一步,申请人必须承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。金融理财师必须揭示所有与其职业和业务行为相关的调查和诉讼等,承诺公平、勤勉和正直地为客户提供服务,做到客观并符合客户需求。金融理财师必须以书面形式向客户说明薪酬支付方式以及揭示利益冲突。

一、CFP报考条件

具备下列条件之者,可以报名参加国际金融理财师考试:

1、通过AFP认证考试。

2、获得国际金融理财标准委员会(中国)授权培训机构颁发的《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP认证考试。

3、拥有国际金融理财标准委员会(中国)认可的经济管理类或经济学博士学位,并经国际金融理财标准委员会(中国)批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP认证考试或CFP认证考试。

二、AFP与CFP的关系

AFP认证是CFP认证的第一阶段,只有通过了AFP认证考试,才能参加CFP认证考试。

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CFP考试科目

考试科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。

特别提示:报考CFP资格认证考试的考生,可任意选择报考科目。

CFP考试科目和考试时间

CFP考试范围

考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《CFP资格认证教学与考试大纲》为准;

CFP考试方式

考试方式:统考,闭卷,机考。

CFP考试地点

北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安

CFP考试报名流程

1、登录考试报名系统;2、完善个人信息;3、阅读并签署《报考协议条款》;4、选择考试类型和科目;5、充值考试费;6、选择考区;7、预定座位;8、申请考试费发票及确认缴费;9、打印准考证;10、查询/删除报名

CFP考试报名注意事项

1.在金融理财标准委员会官网上,一般提前半个月左右公布考试时间计划,提前45天左右开放考试报名,详情可搜索“理财教育网”,了解更多考试报名信息。

2.考试报名当天登录系统人数较多,为确保考生能快速预订座位,考生可在报名前几天登陆考试系统,上传照片并完善个人信息,同时充值考试费用。

3.报名当天可直接进行选择考试类型、考试科目、考区、预订座位、确认缴费等环节。

4.打印准考证后,请认真核对准考证信息,确保打印的准考证上有本人照片,否则将无法参加考试。若发现信息不全或有误,请及时联系客服人员。

5.如本次考试未通过,则需至少60天后才能报考下次考试。

6.请在您所选择的考试日期对应的报名截止日期前确保您的照片审核状态为“已确认”,若到本次考试的报名截止日期,您的照片状态仍为“未确认”或“审核失败”,则您将无法打印准考证,不能参加考试。由于人工审核照片需1-2个工作日,请您尽早上传符合要求的照片并关注照片状态,标委会会尽快为您审核照片感谢您的配合!如有问题可致电客服人员。