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AFP是什么

一、AFP是什么

AFP(Associate Financial Planner)中文是金融理财师证书。

由总部位于美国的非营利性组织FPSB(国际金融理财标准委员会)统一签发,银行个人理财领域普遍持有的、保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的,国际权威证书!

AFP,金融理财证书(AssociateFinancialPlanner),被称为财富管理行业“从业证”,由总部位于美国的非营利组织FPSB(国际金融理财标准委员会)统一签发的国际权威证书!截止2018年底,FPSB成员组织已遍布全球26个国家(地区)。

AFP证书遍及区域 

AFP认证:标委会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法,在中国实施两级金融理财师认证制度,金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度。AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。金融理财师AFP认证,英文全称为AssociateFinancialPlanner,商标为国际组织在批准中国实行两级认证体系时,明确指出AFP与CFP持照人数之间应当保持一定的差距;在实行多级认证制度的国家,AFP和CFP持照人数之比大约为10:1。与CFP认证一样,AFP认证由国际组织FPSB统一签发。

AFP与CFP认证的关系

二、AFP认证过程介绍

具有大专及以上学历,达到标准委员会制定的“4E”标准的申请人,可获得AFP证书。获得《金融理财师AFP培训合格证书》是AFP申请人取得AFP的第一个条件。CFP系列认证,由教育(Education),考试(Examination),从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)四部分组成,即“4E”标准”。整个认证体系有十分严谨的流程。

AFP认证流程图 

步骤1:参加官方授权的教育培训,培训后并获得《AFP认证培训合格证书》。

理财教育网,是FPSBChina官方授权的CFP系列认证网络培训平台,为AFP学员提供108课时的认证培训课程,课程内容包含:

■金融理财原理

■投资规划

■个人风险管理与保险规划

■员工福利与退休规划

■个人税务与遗产筹划

■案例分析

(备考资料:【2020年AFP备考资料】一键领取,方便备考!

AFP认证培训108学时

步骤2:通过标准委员会组织的AFP考试,是AFP申请人取得AFP的第二个条件。

AFP申请人通过FPSBChina组织的AFP考试后,须在4年内向标准委员会提出认证的申请。

AFP考试常见问题解答

步骤3:满足标准委员会制定的从业经验标准是AFP申请人取得AFP的第三个条件。

AFP申请人须具备在金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准委员会认定的其他机构中,从事金融理财或与金融理财相关的从业经验。

AFP申请人须提交由该申请人的上级领导,或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。


步骤4:满足标准委员会制定的职业道德标准是AFP申请人取得AFP的第四个条件。

AFP申请人须同意并恪守标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。

AFP申请人在满足上述四个条件后即可获得AFP证书。AFP证书的有效期为两年,持照人须根据《金融理财师继续教育管理办法》,满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其资格。

 afp金融理财师图片

三、AFP报考条件

点击:了解更多报考须知!

•获得由国际金融理财标准委员会(中国)(FPSBChina)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报名参加AFP认证考试。

•拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP/AFP认证考试

四、AFP金融理财师认证考试教材及参考书

•《金融理财原理(上)》

•《金融理财原理(下)》

•《AFP认证考前冲刺》

•《AFP认证培训习题集》

注:以上部分教材学员参加理财教育网培训时会免费发放。