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AFP培训内容

AFP培训课程:《金融理财原理》,包括金融理财基础、家庭理财规划、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产规划、理财规划综合案例)

AFP培训课时:108小时

AFP培训网站:理财教育网

AFP培训课程具体内容

1.金融理财基础:(备考资料:【2020年AFP备考资料】一键领取,方便备考!

金融理财概述与CFP认证制度;经济学基础知识;货币时间价值与理财资讯平台的运用;金融理财法律。

2.家庭综合理财:

家庭财务报表编制与财务诊断;居住规划;子女教育金规划。

3.投资规划:

投资基础;现金及其等价物;债券市场与债券投资;股票市场与股票投资;期权基础知识;外汇与汇率;贵金属投资基础;基金投资;理财产品投资;投资组合理论;投资人特征分析;资产配置与绩效评估。

4.风险管理与保险规划:

风险与风险管理;保险基本原理;人寿保险;年金保险。

5.退休规划及税务优化:

员工福利;退休规划;个人所得税制度;个人所得税优化。

6.金融理财综合案例:

信用与债务管理;综合理财规划原理;理财规划软件案例示范;理财案例制作与发布。

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