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备考攻略
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CFP考试每日一题——-家族财富传承与遗产税
下列关于遗产的说法中，正确的是(    )。A.土地承包经营权的收益，因土地所有权归集体所有或国家所有，不属于遗产的范畴B.刘老汉今年80岁，父母配偶均已去世，名
2026-07-03
AFP每日一题—-投资基础
投资者拟投资某种资产，预期收益情况如下： 1年后预期收益率 -5% 2% 7% 16% 可能性 10% 25% 40% 25% 则该资产的
2026-07-02
CFP考试每日一题——-个人跨境所得的税务优化
下列各类账户或资产中属于中国非居民金融账户尽职调查范围的是(  )。 (1)古玩字画 (2)旅行支票 (3)证券经纪业务 (4)私募投资基金的合伙权益 (5)定期寿险合同A.(1
2026-07-01
AFP每日一题—-人寿与年金保险规划实务
下列描述中无法体现寿险和年金险在理财储蓄规划中的特点的是( )。A.受到《保险法》以及各规章规范的严格监管，以保证产品安全B.由保险公司的专业机构管理资金，以保证资金的增
2026-06-30
CFP考试每日一题——-个人跨境所得的税务优化
下列哪一项不属于避税港的特征(    )。A.不征税或税率很低，特别是所得税和资本利得税B.外汇开放，毫无限制，资金来去自由C.拒绝与外国税务当局进行合作D.人
2026-06-29
AFP每日一题—-人寿与年金保险规划实务
关于保险需求计算方法(生命价值法和遗属需要法)，下列说法正确的是( )。(1)对于生命价值法，被保险人年龄越大，应有保额越高(2)对于生命价值法，被保险人个人支出增长率越小，应有保
2026-06-26
CFP考试每日一题——-个人跨境所得的税务优化
在我国境内无住所的个人，在我国境内累计居住满 183 天的年度连续不满 6 年，下列所得应在我国纳税的是(  )。 (1)在中国境内工作期间取得的由中国境内企业或个人雇主
2026-06-25
AFP每日一题—-人寿与年金保险规划实务
下列关于保险需求的计算方法的表述，错误的是( )。A.未婚人士，可以根据生命价值法计算所需保额B.遗属需要法下，在结婚、生子、购房时要针对增加的家庭生活费与负债额，加买保险C.
2026-06-24
CFP考试每日一题——-个人跨境所得的税务优化
某外籍个人2020年1月20日受派来华工作，2021年3月17日离境，2021年4月14日又入境，2021年9月26日再次离境，2021年10月9日再一次入境，2022年12月10日离华回国，则该纳税人(  
2026-06-23
AFP每日一题—-人寿与年金保险规划实务
用生命价值法计算应有保额时，下列说法错误的是( )。A.其他条件相同时，被保险人年龄越大，应有保额越低B.投资报酬率越高，应有保额越高C.被保险人的个人支出增长率越高，所需的保额
2026-06-22
CFP考试每日一题——-个人跨境所得的税务优化
李先生从英国取得财产租赁所得税前合人民币 12,000 元，被扣缴个人所得税 2,000 元。李先生在英国的抵免限额应合人民币(  )。A.2,000元B.2,400元C.1,920元D.400元
2026-06-18
AFP每日一题—-人寿与年金保险规划实务
下列保险在家庭理财规划场景中的应用，描述合理的是( )。(1)老李估算未来退休后领取的基本养老金不够，他可以考虑购买养老年金保险(2)老王打算10年后送女儿出国读研，他可以考虑
2026-06-17
CFP考试每日一题——-个人涉税活动的税务优化
王先生在今年 1 月办理内部退养手续，比正常退休时间提前 26 个月，1 月他取得单位按照统一标准发放的一次性补贴 8 万元，并且在内部退养期间每月工资薪金收入为 2,500 元，假设仅
2026-06-16
AFP每日一题—年金保险
李女士在40岁时获得了20万元现金收入，她用这笔现金一次性缴费购买了一份年金，以便在60岁后按月领取年金收入直至去世。下列说法错误的是( )。A.该年金的类型是趸缴延期年金B.
2026-06-15
CFP考试每日一题——-个人涉税活动的税务优化
下列对金融投资活动征税的说法，正确的是(  )。A.个人直接转让金融期货所取得的收入需缴纳增值税B.个人买卖上市公司限售股，需要按照差额缴纳20%的个人所得税C.个人
2026-06-12
AFP每日一题—年金保险
下列关于年金保险合同的当事人与关系人的说法，错误的是( )。A.年金保险中的被保险人通常就是年金领取人B.年金保险本质上是生存保险，因此没有受益人C.年金保险也可能将年金给
2026-06-11
CFP考试每日一题——-个人涉税活动的税务优化
张杨是一家境内上市公司的高管人员，该上市公司承诺于 2020 年 3 月 1 日授予高管人员 10,000 股股票期权，施权价每股 8 元，张杨于 2021 年 9 月 27 日行权，行权日的市价为每股 2
2026-06-10
AFP每日一题—年金保险
老李购买了一份保险，根据保险条款，他可以从60岁开始，每年领取4,000元，一直领到身故为止。则老李购买的保险产品属于( )。A.两全保险B.年金保险C.终身寿险D.定期寿险正确答案：B年
2026-06-09
CFP考试每日一题——-个人涉税活动的税务优化
小王针对股票收益征税的问题来咨询金融理财师小张，下列说法错误的是 (  )。A.个人转让新三板挂牌公司非原始股取得的所得，免征个人所得税B.个人转让境外上市公司股
2026-06-08
AFP每日一题—年金保险
L女士今年30岁，为自己购买了一份60岁开始领取的20年保底的终身年金保险，期缴15年，下列说法正确的是( )。A.L女士是这份保险的被保险人，同时也是生存和身故受益人B.L女士购买该保
2026-06-05
CFP考试每日一题——-个人涉税活动的税务优化
张某去年初以预收一年租金的方式出租个人的一套住房，已知张某去年年租金收入为 20 万元，则张某出租此房产的年税后收入是(  )。(答案取最接近值)A.19.82万元B.18.35
2026-06-04
AFP每日一题—年金保险
下列关于年金保险的说法，错误的是( )。A.年金保险不适用于风险汇聚和风险分担原理B.人口老龄化导致了年金保险需求的增加C.年金保险是基于生命的不确定性设计的D.年金保险保
2026-06-03
CFP考试每日一题——-具体税种的优化设计
某物流公司与某生产企业商定，长期为其提供仓储、运输服务，并按年度签订合同。今年拟订的合同总金额为 80 万元，原计划签订仓储保管合同。经咨询金融理财师小张后，物流公司与该生
2026-06-02
AFP每日一题—人寿保险
李某于去年8月15日提出投保申请，投保一份终身寿险，保险金额为10万元，并选择趸缴保费，8月20日收到保险合同(犹豫期为10天)。9月1日李某提出解除合同书面申请，则保险公司应该( )。A
2026-06-01
CFP考试每日一题——-具体税种的优化设计
赵先生要成立一家商贸公司，关于一般纳税人和小规模纳税人的登记，以下说法错误的是(  )。A.小规模纳税人按照不含增值税的销售额和规定的征收率计算应纳税额B.对于增
2026-05-29
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