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备考攻略
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CFP考试每日一题——大宗商品与期货投资
假设有一份 10 个月股票远期合约，股票现价为 50 元，所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利)，预期 3 个月、6 个月及 9 个月后将分别支付股息 0.75 元 / 股，那么远期价格为(&em
2025-11-19
AFP每日一题—个人所得税及其税务优化
中国公民张先生今年每月月薪30,000元，三险一金每月缴费5,000元，2月份取得劳务报酬所得3,500元，父亲去年5月满60周岁，母亲未满60周岁，张先生为独生子，家有两子均在上小学，境内购买的
2025-11-18
CFP考试每日一题——期权投资
以下哪张图最能反映同一标的资产、同一执行价格、不同到期时间的看跌期权，其标的资产价格与期权 Delta 的关系图?(  )A.AB.BC.CD.D正确答案：A看跌期权深度实值时，Del
2025-11-17
AFP每日一题—纳税人判定
金融理财师小张有如下四位客户，其中需就其2019年度的境内和境外所得向中国政府缴纳个人所得税的是：( )①美籍专家Jack先生，2019年1月1日来中国工作， 2020年3月10日离开中国，期间
2025-11-14
CFP考试每日一题——期权投资
以下哪张图最能反映同一标的资产、同一执行价格、不同到期时间的看涨期权，其标的资产价格与期权 Delta 的关系图?(  )A.AB.BC.CD.D正确答案：A看涨期权深度实值时，Del
2025-11-13
AFP每日一题—年金保险的分类
赵女士投保了一份定额年金保险，陈女士投保了一份变额年金保险，下列关于这两种年金的说法错误的是()。A.一般来说，变额年金的给付风险要大于定额年金B.由于变额年金考虑了通胀因
2025-11-12
CFP考试每日一题——期权投资
理财师拟采用期权双向套保策略对冲他持有的 A 股票涨跌两端的价格风险。现在 A 股票的价格为 30 元，他卖出了 A 股票的看涨期权，执行价格为 27 元;然后买入了期限相同的 A 股
2025-11-11
AFP每日一题—寿险保额测算
谢某与老李均为甲公司的员工。谢某现年 30 岁，目前年收入 10 万元，年消费支出 5 万元，收入增长率为 9%。老李现年 45 岁，目前年收入 50 万元，年消费支出 10 万元，收入增长率为 5%
2025-11-10
CFP考试每日一题——基金投资
理财师小王和小李在对基金的评价指标进行讨论，以下分析判断有误的是( )。A詹森指数适用于非系统性风险已经完全分散，同时又看重基金经理积极管理产生的系统性风险报酬之外的超
2025-11-07
AFP每日一题—税优年金计划
张三 55 岁一次性从税前工资中拿出 10,000 元参加了某半税优年金计划，其本金不能延税，投资收益可以延迟纳税。张三的个人所得税比例税率为 20%，年度税前投资收益率为 10%，则张三
2025-11-06
CFP考试每日一题——基金投资
某基金在2020年不同阶段的净值高点与低点如下：这段时间内该基金的最大回撤为( )。A.13.39%B.14.95%C.17.27%D.24.79%正确答案：C最大回撤是在一段时间内内任一历史时点往后推，净
2025-11-05
AFP每日一题—年金保险的分类
老刘趸交保费 15 万元购买了一份期间保底终身年金，受益人为其女儿，保底期间为 10 年，从 65 岁开始每月领取 2,000 元。如果老刘在领取了 8 年养老金后身故，其女儿有权领取( )。A
2025-11-04
CFP考试每日一题——基金投资
某基金A和B 在2020年每月的收益率分别如下表：假设目标收益率和无风险收益率均为0%，则下列说法正确的是( )。(1)用夏普比率来衡量，基金A表现好于基金B(2)用夏普比率来衡量，基金B
2025-10-31
AFP每日一题—年金保险与寿险比较
下列关于年金保险和人寿保险的说法错误的是( )。A.通常身体健康、预期死亡率较低的人倾向于购买年金保险B.身体健康状况较差、预期死亡率较高的人倾向于购买人寿保险C.由于
2025-10-30
CFP考试每日一题——股票投资与分析
公司预期将在第一年分派 1.20 元的红利，第二年分派 1.50 元，第三年分派 2.00 元。第三年后，预计每年的红利增长率为 10 %，投资股票的必要回报率为 14%。那么股票今天的合理价格
2025-10-29
AFP每日一题—寿险保额测算
李先生夫妇均 55 岁，李先生今年年税后收入 27 万元，妻子为全职太太。家庭住房价值 1,200 万元，贷款余额 200 万元。家庭现有储蓄 50 万元。夫妻双方均未购买过人身保险。李先生
2025-10-28
CFP考试每日一题——股票投资与分析
A 公司预期将在今年年底每股分派 3.50 元的红利，预计每年红利增长率为 10%，无风险回报率为 5%，预期的市场资产组合回报率为 13 %。股票今天的市价是 90.00 元。如果该公司股票
2025-10-27
AFP每日一题—寿险合同条款
10 年前，小苏以自己为被保险人购买了一张普通终身寿险保单，从今年开始，她打算不再继续缴纳续期保费了，但是仍然希望不立即失去保险保障，小苏可以选择使用保单的现金价值( )。①自
2025-10-23
CFP考试每日一题——股票投资与分析
投资者王某对于股票 A 和股票 B 要求的必要回报率均为 10 %，两只股票数据如下：根据表中数据进行分析，下列投资策略，买卖方向正确的是(  )。A.卖空股票A与BB.购买股票A
2025-10-22
AFP每日一题—寿险合同条款
2022 年 9 月，李先生为自己购买了一份保额 20 万元的终身寿险。2025 年 5月，李先生资金周转不灵，向保险公司提出保单贷款。若李先生获得的保单贷款金额为 5 万元，贷款的到期利息
2025-10-21
AFP每日一题—寿险合同条款
2013 年 2 月 1 日，李先生为自己投保了一份 20 年期交保费的终身寿险，规定交费日为每年 1 月 31 日。保单生效后，李先生一直按时交纳保费。但 2020 年年初，李先生因工作繁忙忘记
2025-10-17
CFP考试每日一题——债券投资与分析
一张 5 年期零息票债券的久期(  )。A.少于5年B.多于5年C.等于5年D.同一张5年期10%的息票债券久期相等正确答案：C零息债券的久期等于到期时间。
2025-10-16
AFP每日一题—寿险合同条款
于先生于2008年为自己投保了某款投保年龄上限为65周岁的终身寿险，保额100万元，于先生在保单中填写的年龄为55周岁。保单生效的第三年，于先生意外身故。保险公司在核赔时发现，于
2025-10-15
CFP考试每日一题——债券投资与分析
当到期收益率均为 4% 时，下列债券久期最长的是(  )。A.8年期零息债券B.8年期，息票率为5%的息票债券C.10年期，息票率为5%的息票债券D.10年期零息债券正确答案：D溢价债
2025-10-14
AFP每日一题—万能寿险
2012 年 5 月，张某以自己为被保险人购买了某保险公司开发的死亡保险金支付方式为 A 方式的万能终身寿险，受益人为李某，保险金额 200 万元。 2020 年 3 月，张某不幸在交通事故中
2025-10-13
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