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AFP证书考试科目有哪些?AFP和RFP证书哪个更好?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-05-31 16:41


  AFP金融理财师认证考试考哪些科目的内容呢?AFP证书报名大概费用需要多少钱?AFP证书和RFP证书相比考哪个更好?哪个含金量高,更适合我们学习?小编今天就给大家介绍一下AFP证书和RFP证书的一些具体情况。

  什么是AFP

  AFP是金融理财师,afp认证是CFP认证的第一阶段,通俗地说AFP是指金融理财师,是基本具备为客户指定综合理财规划方案的专业人士,是金融理财全球卓越标准, 恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。成为一名合格的AFP持证人,需要达到教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即(4E)标准。

  AFP证书展示:

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  AFP金融理财师考试科目

  AFP考试科目:金融理财基础(上、下)册,包含内容有:金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例 七大模块。

  认证流程:

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  考试报名金额是多少?

  AFP结业费用9580元;AFP考试报名费890元。

  考试题型:单项选择题。

  报考条件:

  1、大专及大专以上学历。

  2、获得由国际金融理财标准委员会(中国)(FPSBChina)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报名参加AFP认证考试。

  3、拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP/AFP认证考试。

  AFP申请人从业经验的时间要求是如何规定的?

  AFP工作经验:研究生1年,本科2年,专科3年(工作经验有效期:有效期为申请认证日前十年以内)

  什么是RFP?

  RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。

  考试题型

  科目一:财务策划原理,包括单选题(70%)和多选题(30%);

  科目二:高级财务策划,包括单选题(50%)、案例单选题(20%)和综合案例题(30%)。

  RFP报考条件?

  ①大专及以上学历

  ②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人

  ③对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士

  AFP金融理财师含金量:

  1、AFP证书全球认可,对就业、转岗、跳槽以及终身职业发展有直接帮助,例如:通常金融行业在招聘中AFP持证人优先录用

  2、AFP证书在金融行业尤其是银行业非常认可,不同银行实行不同的鼓励政策,如直接报销学费、加分(相当于增加工龄),上涨工资或是晋升岗位调整职级。

  3、金融行业的从业者在获取AFP证书之后,跟客户之间建立信任的成本降低,更容易得到理财客户的信任和认可,对于提升理财中心或财富中心的专业性和自身业绩都有直接帮助作用;

  4、完善的继续教育制度,与时俱进,不断丰富自身专业知识与技能;

  5、可建立拓展人脉管械平台资源。

  CFP证书在中国实施金融理财师两级认证制度, 即金融理财师(AFP) 认证和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP认证是CFP认证的第一阶段,全球有27个国家和地区认可,在中国afp累计持证人数达到了20.1万人,很多金融机构,特别是银行都要求持证上岗,并作为判定升职和加薪的依据,所以他在中国的含金量和认可度都很高,如果想在金融行业有更高的发展,建议大家考一下afp/cfp证书。

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