SORFA养老财务规划师证书介绍
什么是养老财务规划师？
养老财务规划师SORFA（Specialist of Retirement Financial Advising）是根据客户的养老需求和养老目标，运用金融工具及手段，进行养老资产配置及综合养老事务安排，为不同财富层级人群提供综合化、差异化养老财务规划方案的专业人士。
养老财务规划师证书由谁颁发？
养老财务规划师证书颁发机构是北京当代金融培训有限公司（简称“北培”），养老财务规划师课程也是由北培通过潜心研究和实务论证，抽丝剥茧，重磅推出的。该课程采用经典经济学逻辑，独创养老动态模型，将养老的诸多问题、影响因素以及实现养老目标的规划方案和途径，辅以独创可视化工具，旨在培养能够服务90%以上人群全生命周期需求的养老财务规划人才。
养老财务规划师 学什么？
养老财务规划底层原理+多场景、多客群实务演练，全面提升各类养老需求分析、规划设计、落地执行及动态调整的能力。
5大专业模块+实务演练模块，共计42学时
理论课程：5个模块，30学时，系统学习养老财务规划理论基础
实务演练：1个模块，12学时，使用可视化工具，分类制作超10个典型养老人群实务案例，提升实际服务能力。
课程大纲（42学时）
专属可视化工具
养老规划工具，紧贴第三支柱养老方案，依靠特色金融数据库，五步完成规划。
利用数字化养老账本，管理养老资产
采用数理模型，测算未来所需养老费用
运用智能模拟模型，推演出合适的养老配置方案
通过云计算跟踪投资方案
依据外在市场环境变化，及时调整策略
幸福养老报告书展示
养老财务规划师 核心价值
养老财务规划师 获证流程
培训形式
考试介绍
考试形式：线下考试/线上考试（以对应班级最新公布政策为准）
题型及时间：60题，80分钟
养老财务规划师 为谁而设
银行、保险、证券公司、基金公司、财富管理公司的管理者、客户经理、理财师和销售人员。
养老财务规划师与AFP/CFP认证培训的关系
CFP系列培训中也有养老相关内容，养老财务规划师定位有何不同？已经获取了AFP或CFP证书的学员，还有必要学习养老财务规划师吗？
养老财务规划师对于养老方面的内容更专，更深：
AFP/CFP认证培训为理财师提供全面金融理财素质能力提升解决方案，《员工福利与退休规划》为其中一模块内容。养老财务规划师专注于以养老为目标的财务规划，内容更加深入、细化和全面。它需要理财师精准对接客户的养老诉求、精确把握养老市场动向、精细提供养老金融产品配置。
养老财务规划师覆盖人群更广、服务周期更长：
与AFP/CFP服务于具有一定资产规模的客户群体不同。所有人终将老去，制定养老规划需求是每个人的硬需求。养老财务规划师针对不同财富量级、不同生涯阶段以及其他典型群体客户，给出一般性建议，并进行针对性、个性化调整，可以覆盖90%以上的人群需求。
因此，对于已经获取了AFP或CFP证书的学员，通过学习养老财务规划师，能更精深和全面地掌握养老财务规划的知识内容，提升服务客户的能力，更好地满足客户的相关需求。
-
领取次数521次
-
领取次数335次
-
领取次数323次
-
领取次数315次
-
领取次数393次
咨询电话: 010-86485599
在线咨询
备考资料
试听课程
