CPB认证私人银行家

文章作者:理财教育网 发布时间:2020-06-17 13:11:00

  CPB,英文全称为CertifiedPrivateBanker,是FPSB面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”;经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的卓越标准,是私人银行业内专业人士追求的优选配置。

 

  具有大专或以上学历,并且达到FPSB认定的以下“4E”标准的AFP、CFP或EFP等持证人,经认可获得CPB认证。

 

  通过ISOFP组织的全球认证标准,ISOFP的会员包含了各个领域的专业人士思想和行为的领军者。ISOFP组织由董事会来进行管理,董事会的成员都是通过提名和选举诞生的。ISOFP全球顾问委员会还制定了专业的标准、规范和行为准则。

 

  教育:经过FPSB(China)授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书,培训合格证书的有效期为4年

 

  考试:通过FPSB(China)组织的CPB认证考试

 

  经验:满足FPSB(China)制定的从业经验标准

 

  道德:满足FPSB(China)制定的职业道德标准

 

  CPB认证私人银行家认证考试分为:

 

  科目一:CPB专业知识考核

 

  科目二:CPB导师指导评分

 

  CPB证书由FPSB直接签发,证书有效期为两年,持证人必须根据《CPB持证人继续教育管理办法》,满足FPSBChina规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其认证。

 

  CPB认证私人银行家培训对象

 

  成为一名卓越的私人银行家,是每一位金融人士的梦想。

 

  私人银行高级客户经理、投资顾问

 

  家族办公室专业人士

 

  银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司中有志于服务财富人士的从业人员

 

  会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士

 

  财富人士

 

  认证私人银行家核心价值

 

  塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士

 

  提高由浅入深、多角度分析和解决问题的能力

 

  敏锐觉察财富人士的显性需求、潜在需求与核心需求

 

  熟练掌握并运用适用于财富人士的理财方法与工具

 

  理解私人银行“六大专业模块2”的内在逻辑联系并加以灵活运用

 

  建立私人银行家的职业阶梯和人际网络

 

  获得与权威国际私人银行家面对面交流的机会,并得到后续沟通平台3支持

 

  CPB认证培训课程共七大模块,由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。《私人银行实践课程》中,还将提供导师“一对一”实践辅导。

 

  CPB认证私人银行家六大专业模块包括:

 

  《私人银行客户需求分析与服务》(6小时)

 

  《资产增值与投资管理》(9小时)

 

  《高净值人士法律风险及应对策略》(6小时)

 

  《私人财富全球税务合规》(9小时)

 

  《产权梳理与公司架构设计》(6小时)

 

  《家族财富传承》(6小时)

 

  CPB认证培训的第七个模块《私人银行实践课程》,是在课程最后采取“导师制”的模式,为每一位学员单独指导制作私人银行综合案例,并由导师亲笔书写,为学员出具专署《私人银行实践课程报告》。

 

  CPB认证私人银行家报考条件

 

  具备下列条件者,可以报名参加考试。

 

  获得由FPSB China授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行家CPB培训合格证书》,可报考CPB考试。

 

  CPB认证私人银行家考试科目和范围

 

  1.CPB考试科目:

 

  科目一(CPB专业知识考核)

 

  科目二(CPB导师指导评分)

 

  2.考试范围:考试范围以FPSB China公布的《认证私人银行家CPB考试大纲(2018)》为准。

 

  ★备注:首次报考认证私人银行家CPB考试的考生须同时报考科目一(CPB专业知识考核)和科目二(CPB导师指导评分)。

 

  CPB认证私人银行家考试方式和考试地点

 

  1.考试方式:

 

  科目一(CPB专业知识考核)为纸笔考试,均为客观题

 

  科目二(CPB导师指导评分)为专家一对一评估考生的私人银行业务的综合能力

 

  2.考试地点:由FPSB China另行通知

 

  CPB认证私人银行家考试时间

 

  科目一(CPB专业知识考核):120分钟

 

  科目二(CPB导师指导评分):60分钟

 

  CPB认证私人银行家报名方式

 

  1.考试采用网上报名。报名网址:www.fpsbchina.cn,进入“CFP系列考试报名与认证系统”。

 

  2.首次登录时,输入本人有效证件号码,初始密码为666666。

 

  CPB认证私人银行家考试费用及发票

 

  1.考试费用

 

  科目一(CPB专业知识考核)费用
 

  科目二(CPB导师指导评分)费用

 

 

  3.考试费发票

 

  考试费发票将于考试结束后陆续寄发,若未在报名时申请发票,请您最晚在打印准考证前申请(这是顺利打印准考证的必要环节)。

 

  特别提示:考试费发票可申请增值税普通发票或增值税专用发票,请按照您单位的报账需求选择开具;按照您本人要求开具的发票,一经开出,将不再受理更改或重新开具的申请。


以上就是“CPB认证私人银行家”的介绍,希望可以帮助各位考生!

【戳我】进入2024年AFP/CFP网络课程预约报名入口

【资料申请】免费领取AFP/CFP备考资料

申请试听
完善信息,工作人员会在24小时内与您联系。

CPB认证私人银行家

文章作者:理财教育网 发布时间:2020-06-17 13:11:00

  CPB,英文全称为CertifiedPrivateBanker,是FPSB面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”;经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的卓越标准,是私人银行业内专业人士追求的优选配置。

 

  具有大专或以上学历,并且达到FPSB认定的以下“4E”标准的AFP、CFP或EFP等持证人,经认可获得CPB认证。

 

  通过ISOFP组织的全球认证标准,ISOFP的会员包含了各个领域的专业人士思想和行为的领军者。ISOFP组织由董事会来进行管理,董事会的成员都是通过提名和选举诞生的。ISOFP全球顾问委员会还制定了专业的标准、规范和行为准则。

 

  教育:经过FPSB(China)授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书,培训合格证书的有效期为4年

 

  考试:通过FPSB(China)组织的CPB认证考试

 

  经验:满足FPSB(China)制定的从业经验标准

 

  道德:满足FPSB(China)制定的职业道德标准

 

  CPB认证私人银行家认证考试分为:

 

  科目一:CPB专业知识考核

 

  科目二:CPB导师指导评分

 

  CPB证书由FPSB直接签发,证书有效期为两年,持证人必须根据《CPB持证人继续教育管理办法》,满足FPSBChina规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其认证。

 

  CPB认证私人银行家培训对象

 

  成为一名卓越的私人银行家,是每一位金融人士的梦想。

 

  私人银行高级客户经理、投资顾问

 

  家族办公室专业人士

 

  银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司中有志于服务财富人士的从业人员

 

  会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士

 

  财富人士

 

  认证私人银行家核心价值

 

  塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士

 

  提高由浅入深、多角度分析和解决问题的能力

 

  敏锐觉察财富人士的显性需求、潜在需求与核心需求

 

  熟练掌握并运用适用于财富人士的理财方法与工具

 

  理解私人银行“六大专业模块2”的内在逻辑联系并加以灵活运用

 

  建立私人银行家的职业阶梯和人际网络

 

  获得与权威国际私人银行家面对面交流的机会,并得到后续沟通平台3支持

 

  CPB认证培训课程共七大模块,由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。《私人银行实践课程》中,还将提供导师“一对一”实践辅导。

 

  CPB认证私人银行家六大专业模块包括:

 

  《私人银行客户需求分析与服务》(6小时)

 

  《资产增值与投资管理》(9小时)

 

  《高净值人士法律风险及应对策略》(6小时)

 

  《私人财富全球税务合规》(9小时)

 

  《产权梳理与公司架构设计》(6小时)

 

  《家族财富传承》(6小时)

 

  CPB认证培训的第七个模块《私人银行实践课程》,是在课程最后采取“导师制”的模式,为每一位学员单独指导制作私人银行综合案例,并由导师亲笔书写,为学员出具专署《私人银行实践课程报告》。

 

  CPB认证私人银行家报考条件

 

  具备下列条件者,可以报名参加考试。

 

  获得由FPSB China授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行家CPB培训合格证书》,可报考CPB考试。

 

  CPB认证私人银行家考试科目和范围

 

  1.CPB考试科目:

 

  科目一(CPB专业知识考核)

 

  科目二(CPB导师指导评分)

 

  2.考试范围:考试范围以FPSB China公布的《认证私人银行家CPB考试大纲(2018)》为准。

 

  ★备注:首次报考认证私人银行家CPB考试的考生须同时报考科目一(CPB专业知识考核)和科目二(CPB导师指导评分)。

 

  CPB认证私人银行家考试方式和考试地点

 

  1.考试方式:

 

  科目一(CPB专业知识考核)为纸笔考试,均为客观题

 

  科目二(CPB导师指导评分)为专家一对一评估考生的私人银行业务的综合能力

 

  2.考试地点:由FPSB China另行通知

 

  CPB认证私人银行家考试时间

 

  科目一(CPB专业知识考核):120分钟

 

  科目二(CPB导师指导评分):60分钟

 

  CPB认证私人银行家报名方式

 

  1.考试采用网上报名。报名网址:www.fpsbchina.cn,进入“CFP系列考试报名与认证系统”。

 

  2.首次登录时,输入本人有效证件号码,初始密码为666666。

 

  CPB认证私人银行家考试费用及发票

 

  1.考试费用

 

  科目一(CPB专业知识考核)费用
 

  科目二(CPB导师指导评分)费用

 

 

  3.考试费发票

 

  考试费发票将于考试结束后陆续寄发,若未在报名时申请发票,请您最晚在打印准考证前申请(这是顺利打印准考证的必要环节)。

 

  特别提示:考试费发票可申请增值税普通发票或增值税专用发票,请按照您单位的报账需求选择开具;按照您本人要求开具的发票,一经开出,将不再受理更改或重新开具的申请。


以上就是“CPB认证私人银行家”的介绍,希望可以帮助各位考生!

【戳我】进入2024年AFP/CFP网络课程预约报名入口

【资料申请】免费领取AFP/CFP备考资料

AFP/CFP学习资料申请

  • 历年考试真题

  • 最新考试大纲

  • 学习课件

  • 全真模考试题

  • 最新考试政策

  • 金融业政策合集

  • 理财工具

  • AFP考试知识点

  • 学霸笔记

  • 常用税率表

  • 考试必备公式

  • 新手学习计划表

加入理财师学习交流群
添加微信立即申请

申请入群
申请试听
完善信息,工作人员会在24小时内与您联系。
二维码
领取课程资料
请选择您要报考的证书:
AFP金融理财师
CFP金融理财师
请选择您需要的资料(可多选):
历年考试真题
最新考试政策
专属学习计划
最新考试大纲
学霸笔记
常用税率表&公式
请填写您的联系方式:
完善信息,工作人员会在24小时内与您联系。
申请试听
完善信息,工作人员会在24小时内与您联系。