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CPB认证私人银行家

文章来源:理财网 文章作者:理财网 发布时间:2020-06-02 16:30
  CPB,英文全称为CertifiedPrivateBanker,是FPSB(国际金融理财标准委员会)面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”;经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的卓越标准,是私人银行业内专业人士追求的优选配置。
 
  具有大专或以上学历,并且达到FPSB认定的以下“4E”标准的AFP、CFP或EFP等持证人,经认可获得CPB认证。
 
  通过ISOFP组织的全球认证标准,ISOFP的会员包含了各个领域的专业人士思想和行为的领军者。ISOFP组织由董事会来进行管理,董事会的成员都是通过提名和选举诞生的。ISOFP全球顾问委员会还制定了专业的标准、规范和行为准则。
 
  教育:经过FPSB(China)授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书,培训合格证书的有效期为4年
 
  考试:通过FPSB(China)组织的CPB认证考试
 
  经验:满足FPSB(China)制定的从业经验标准
 
  道德:满足FPSB(China)制定的职业道德标准
 
  CPB认证私人银行家认证考试分为:
 
  科目一:CPB专业知识考核
 
  科目二:CPB导师指导评分
 
  CPB证书由FPSB直接签发,证书有效期为两年,持证人必须根据《CPB持证人继续教育管理办法》,满足FPSBChina规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其认证。
 
  CPB认证私人银行家培训对象
 
  成为一名卓越的私人银行家,是每一位金融人士的梦想。
 
  私人银行高级客户经理、投资顾问
 
  家族办公室专业人士
 
  银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司中有志于服务财富人士的从业人员
 
  会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士
 
  财富人士
 
  认证私人银行家核心价值
 
  塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士
 
  提高由浅入深、多角度分析和解决问题的能力
 
  敏锐觉察财富人士的显性需求、潜在需求与核心需求
 
  熟练掌握并运用适用于财富人士的理财方法与工具
 
  理解私人银行“六大专业模块2”的内在逻辑联系并加以灵活运用
 
  建立私人银行家的职业阶梯和人际网络
 
  获得与权威国际私人银行家面对面交流的机会,并得到后续沟通平台3支持
 
  CPB认证培训课程共七大模块,由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。《私人银行实践课程》中,还将提供导师“一对一”实践辅导。
 
  CPB认证私人银行家六大专业模块包括:
 
  《私人银行客户需求分析与服务》(6小时)
 
  《资产增值与投资管理》(9小时)
 
  《高净值人士法律风险及应对策略》(6小时)
 
  《私人财富全球税务合规》(9小时)
 
  《产权梳理与公司架构设计》(6小时)
 
  《家族财富传承》(6小时)
 
  CPB认证培训的第七个模块《私人银行实践课程》,是在课程最后采取“导师制”的模式,为每一位学员单独指导制作私人银行综合案例,并由导师亲笔书写,为学员出具专署《私人银行实践课程报告》。
 
  CPB认证私人银行家报考条件
 
  具备下列条件者,可以报名参加考试。
 
  获得由标委会授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行家(CPB)培训合格证书》,可报考CPB考试。
 
  CPB认证私人银行家考试科目和范围
 
  1.CPB考试科目:
 
  科目一(CPB专业知识考核)
 
  科目二(CPB导师指导评分)
 
  2.考试范围:考试范围以标委会公布的《认证私人银行家(CPB)考试大纲(2018)》为准。
 
  ★备注:首次报考认证私人银行家(CPB)考试的考生须同时报考科目一(CPB专业知识考核)和科目二(CPB导师指导评分)。
 
  CPB认证私人银行家考试方式和考试地点
 
  1.考试方式:
 
  科目一(CPB专业知识考核)为纸笔考试,均为客观题
 
  科目二(CPB导师指导评分)为专家一对一评估考生的私人银行业务的综合能力
 
  2.考试地点:由标委会另行通知
 
  CPB认证私人银行家考试时间
 
  科目一(CPB专业知识考核):120分钟
 
  科目二(CPB导师指导评分):60分钟
 
  CPB认证私人银行家报名方式
 
  1.考试采用网上报名。报名网址:www.fpsbchina.cn,进入“CFP系列考试报名与认证系统”。
 
  2.首次登录时,输入本人有效证件号码,初始密码为666666。
 
  CPB认证私人银行家考试费用及发票
 
  1.考试费用
 
  科目一(CPB专业知识考核)费用
 
  科目二(CPB导师指导评分)费用
 
 
  3.考试费发票
 
  考试费发票将于考试结束后陆续寄发,若未在报名时申请发票,请您最晚在打印准考证前申请(这是顺利打印准考证的必要环节)。
 
  特别提示:考试费发票可申请增值税普通发票或增值税专用发票,请按照您单位的报账需求选择开具;按照您本人要求开具的发票,一经开出,将不再受理更改或重新开具的申请。
 
  

以上就是“CPB认证私人银行家”的介绍,希望可以帮助各位考生。

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