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报考AFP需要满足的“4E”标准具体是什么?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2022-01-17 15:36

近期有不少学员咨询小编报考AFP 的“4E”标准到底指什么,是不是需要满足这些要求才能报考AFP,今天就帮大家解答一下疑惑。

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CFP系列认证“4E标准”流程图:

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教育:作为认证申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程,主要有金融理财原理,投资规划,保险规划,员工福利,退休规划和税务筹划等。

考试:申请人必须通过综合性的CFP系列认证考试以考察其对金融理财相关知识的实际应用能力。CFP考试除了考核候选人在教育培训阶段所学的理论知识之外,还要考察其运用所掌握的金融理财知识解决实际生活中复杂问题的能力。

从业经验:申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。FPSB China 要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:金融机构,会计师事务所,律师事务所以及 FPSB China 认定的其他机构。

职业道德:作为认证的最后一步,申请人必须承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。

报考AFP要求金融理财师具有向客户提供金融理财服务的高度专业能力,因此AFP申请者需要金融理财师认证的“4E”标准,请准备报考AFP/CFP的学员们一定要关注这一点,否则可能到最后拿不到证书。

备考AFP的学员,还需关注更多信息,小编推荐您了解:

1AFP证书含金量高吗?国内持证情况如何?

2、AFP如何学习

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