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AFP金融理财师是做什么的?为什么选择成为AFP持证人?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2022-03-02 16:05

金融理财具体过程可分为六个步骤:

A. 建立与定位理财师与客户的关系

B.收集客户金融信息,包括客户理财目标

C. 分析评估客户财务状况

D.起草并提出金融理财建议及备选方案

E.实施实现目标的计划方案

F.监督方案的实行

AFP金融理财师是真正面向个人和家庭的综合性金融服务。包括为客户提供个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等。更多关于AFP考试的信息可以在线咨询

AFP理财师与客户就理财计划过程的监督人选达成一致,为客户财务决策提供了方向指导及具体方法。

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为什么选择成为AFP持证人?

AFP专业人士是在达到FPSB China所制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德 (Ethics)标准(以下简称为“4E”标准)后所获得的专业称谓。

AFP专业人士在上岗之前都接受过严格的培训,有能力为您提供完整全面的理财计划。AFP持证人在客户既定的条件和前提下,运用专业知识与技能,较大化地满足客户对财富保值和增值的期盼及其人生不同阶段的财务需求。

目前,银行从业者AFP金融理财师持证者仍居主导地位,占比超9成。想在职场占有一席之地,建议学下AFP哦。

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