2022年AFP和CFP课程体系大汇总

文章作者:理财教育网 发布时间:2022-06-23 15:58:00

想要学习AFP和CFP课程或者报考AFP和CFP证书的学员要看下2022年AFP和CFP课程体系大汇总。

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下文就是小编为大家总结的AFP和CFP知识脉络,对你在学习和报考上会有很大帮助哦。关于CFP系列认证培训的学习资料,可点击此处领取哦!

(1)货币时间价值:贯穿始终

①重点理解终值、现值、年金、净现值、内部报酬率等概念

②熟练绘制现金流量图,提高解题速度与准确性

(2)家庭财务报表:基础工具

①了解客户的理财资源与理财目标

②CFP《综合案例分析》大量运用

(3)投资规划/保险规划:原理+产品+配置

①关注经典投资理论和保险学原理

②关注常见投资产品:债券、股票、期权、基金、理财产品

③关注常见保险产品:人寿保险、年金保险、健康与意外伤害保险、财产保险

④形成以需求为导向的综合配置思路

(4)税务规划:知识普及+税务合规

①关注常见税种的征税范围、税率与税收优惠

②理论与实务结合,关注居民个人四项综合所得的计算、金融投资和不动产投资活动的综合涉税计算

以上就是“2022年AFP和CFP课程体系大汇总”的介绍,希望可以帮助各位考生!

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①了解客户的理财资源与理财目标

②CFP《综合案例分析》大量运用

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①关注经典投资理论和保险学原理

②关注常见投资产品:债券、股票、期权、基金、理财产品

③关注常见保险产品:人寿保险、年金保险、健康与意外伤害保险、财产保险

④形成以需求为导向的综合配置思路

(4)税务规划:知识普及+税务合规

①关注常见税种的征税范围、税率与税收优惠

②理论与实务结合,关注居民个人四项综合所得的计算、金融投资和不动产投资活动的综合涉税计算

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