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金融理财师资格证书

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2022-07-21 13:29

从事金融理财师岗位可以考哪些金融理财资格证书呢?

AFP®——财富管理行业“从业证”

AFP证书

AFP®全称为Associate Financial Planner,金融理财师。其认证主要是为从业者构建金融理财基础知识及理念框架,培养实务操作技能。

获取AFP认证的从业人员主要服务于大众投资者,他们需要具备对宏观经济及金融市场整体的认知能力,懂得分析经济运行的基本轨迹、各类投资市场的基本特征及相关法律法规的基本要求。

并在此基础上,能够运用理财规划的基本原理及各类投资理财工具的风险收益特征,结合客户家庭财务需求的诊断结果及理财目标,为客户提供专业化的理财咨询服务及综合性的家庭理财方案。

总体来看,AFP证书是整个财富管理行业的门槛,只有获取该证书,才算真正意义上的进入到财富管理行业。

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有不少考AFP的同学是想要从银行的前台,跳到中后台像客户经理、财富顾问、金融产品分析与评估这些职位去。但很多券商、保险、基金部门也纷对AFP人才抛出橄榄枝,很多AFP持证人在金融公司做理财经理财务分析、资产管理、理财规划等业务,所以AFP成了进入金融领域的“敲门砖”。有志于在金融行业发展的同学,非常建议考取AFP证书。

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