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AFP考试科目几门

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2023-02-28 16:13

AFP考试科目是《金融理财基础》一科,但考试时间较长,故分为上下午考,上午考《金融理财基础一》,下午考《金融理财基础二》,考生在AFP报名过程中需要同时勾选这两个科目。

AFP考试内容:

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《金融理财基础一》、《金融理财基础二》涉及到的考试内容有金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例7大模块。

1.金融理财基础:金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律。

2.风险管理与保险规划:风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险。

3.家庭综合理财:家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划。

4.投资规划:投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估。

5.退休规划及税务优化:员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化。

6.金融理财综合案例:信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布。

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