AFP金融理财师考什么

文章作者:理财教育网 发布时间:2023-04-19 15:04:54

AFP金融理财师考《金融理财基础》1个科目,考试范围可以参考FPSB China网站公布的《AFP认证教学与考试大纲》

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AFP考试内容涵盖7大模块内容:金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例,每个模块考试重点如下:

AFP考什么

1.金融理财基础:

金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律。

2.风险管理与保险规划:

风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险。

3.家庭综合理财:

家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划。

4.投资规划:

投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估。

5.退休规划及税务优化:

员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化。

6.金融理财综合案例:

信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布。

以上就是“AFP金融理财师考什么”的介绍,希望可以帮助各位考生!

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风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险。

3.家庭综合理财:

家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划。

4.投资规划:

投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估。

5.退休规划及税务优化:

员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化。

6.金融理财综合案例:

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