AFP金融理财师考试科目简介
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-06-13 17:20:25
AFP金融理财师是金融行业广受认可的金融理财专业认证之一。作为金融行业的重要认证之一，AFP考试旨在评估持证人在金融理财领域的专业知识和技能。考试科目涵盖了广泛的金融理财领域，从基础知识到实践案例，为考生提供了全面的理论和实践指导。本文将为您介绍AFP金融理财师考试的科目和考试内容。
AFP金融理财师考试分为两个科目：《金融理财基础一》和《金融理财基础二》。
《金融理财基础一》考试科目涵盖了金融理财的基本概念和知识。考试内容包括金融理财的概述，经济学基础知识，货币时间价值与理财资讯平台的运用，以及金融理财法律。此外，该科目还包括风险管理与保险规划的内容，包括风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险和年金保险等。
《金融理财基础二》考试科目进一步扩展了金融理财的范围，着重于家庭综合理财和投资规划。家庭综合理财部分涵盖了家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划和子女教育金规划等内容。而投资规划部分则涉及投资基础、各类投资工具的特点和运作机制，如现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论等。此外，该科目还包括退休规划及税务优化的内容，如员工福利、退休规划、个人所得税制度和个人所得税优化等。最后，考生将接触到金融理财综合案例，包括信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范以及理财案例制作与发布等。
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