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AFP|AFP金融理财师

文章来源:理财网 文章作者:理财网 发布时间:2020-09-14 10:01

    AFP(AFP金融理财师是什么?)点击咨询人工客服为您一对一解答AFP考试报名等相关问题

    金融理财师证书(AssociateFinancialPlanner)由总部位于美国的非营利组织FPSB(国际金融理财标准委员会)统一签发,银行个人理财领域最为普遍持有的,保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的,国际权威证书!


    AFP取证流程:教育-考试-从业经验-职业道德

    AFP报名入口:AFP有两个报名入口

    官方AFP培训报名入口:理财教育网;官方AFP考试报名入口:标委会官网

    AFP培训报名网址:https://www.licaiedu.com/;AFP考试报名网址:https://www.fpsbchina.cn/

    AFP培训报名入口截图

    AFP考试报名入口截图

    AFP考试|AFP金融理财师考试篇详解

    一、AFP考试时间和AFP考试报名时间

    AFP考试每年大致为50次左右,考试时间尽可能在全年均匀分布,做到每月有考试。

    AFP固定的考试时间:上午9:00-12:00,下午13:30-16:30,上下午各3个小时,共6个小时。每月举办数场考试,全年50多次考试。考试一般在周末。具体近期AFP考试时间请咨询在线客服。

    二、AFP考试地点

    在北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安十个城市设置

    三、AFP考试报名条件

    具备下列条件之一者,可以报名参加金融理财师AFP考试:

    1、获得理财教育网颁发的《金融理财师(AFP)培训合格证书》,则可报考AFP认证考试。

    2、拥有国际金融理财标准委员会(中国)认可的经济管理类或经济学博士学位,并经国际金融理财标准委员会(中国)批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP认证考试或CFP认证考试。

    四、AFP考试报名流程

    1、登录AFP考试报名系统.2、完善个人信息.3、阅读并签署《报考协议条款》.4、选择考试类型和科目.5、充值考试费.6、选择考区.7、预定座位.8、申请考试费发票及确认缴费.9、打印准考证.10、查询/删除报名.11、缺考

    五、AFP考试报名注意事项

    1、在金融理财标准委员会官网上,一般提前半个月左右公布考试时间计划,提前45天左右开放考试报名,详情可搜索“理财教育网”,了解更多考试报名信息。

    2、AFP考试报名当天登录系统人数较多,为确保考生能快速预订座位,考生可在AFP考试报名前几天登陆考试系统,上传照片并完善个人信息,同时充值考试费用。

    3、AFP报名当天可直接进行选择考试类型、考试科目、考区、预订座位、确认缴费等环节。

    4、打印AFP准考证后,请认真核对准考证信息,确保打印的准考证上有本人照片,否则将无法参加考试。若发现信息不全或有误,请考试前及时表达考试认证热线400-090-3939进行更改。

    5、如本次AFP考试未通过,则需至少60天后才能报考下次考试。

    6、请在您所选择的考试日期对应的报名截止日期前确保您的照片审核状态为“已确认”,若到本次考试的报名截止日期,您的照片状态仍为“未确认”或“审核失败”,则您将无法打印准考证,不能参加考试。由于人工审核照片需1-2个工作日,请您尽早上传符合要求的照片并关注照片状态,标委会会尽快为您审核照片感谢您的配合!如有问题可致电:400-090-3939。

    六、AFP考试当天注意事项

    1、AFP考试当日开考前45分钟凭准考证和本人有效证件进入指定考场,监考人员安排统一拍照。

    2、AFP考试开始后,系统即自动计时,迟到考生时间不顺延。迟到30分钟以上的考生不得入场考试,考试终了前30分钟考生方可交卷离场。

    3、AFP考场提供演算草稿纸及演算笔,系统提供考试计时器,考生只准携带有效身份证件、准考证及国际金融理财标准委员会(中国)指定的一台财务计算器进入考试区。财务计算器外壳禁止带入考试区。指定的财务计算器品牌为:惠普、德州仪器、卡西欧。

    七、AFP考试结果查询

    考试结果在每次考试结束后的两周左右在考试报名网站公布考试成绩。AFP考试一般于考试结束一周后的周一15:00发布考试结果,遇法定节假日顺延;

    八、AFP考试结果复查

    对AFP考试结果有异议,可在考试结果公布之日起7个工作日内进入官网登陆“CFP®系列考试报名与认证系统”,点击“关于考试”—“考试结果”—“本次考试结果复查”,选择复查科目,点击“申请复查”按钮,在线填写申请复查理由后,点击“提交申请”,成功缴纳复查费后完成网上申请复查操作。

    九、AFP考试常见问题

    1、什么时候可以参与正式AFP考试?

    答:在120天内完成培训,4年内参与正式考试即可。

    2、AFP认证考试难不难?

    答:AFP试题难度系数分为容易、中等、较难和最难4个级别,其中容易的试题占20%,中等的占40%,较难的占30%,最难的占10%。


    3、每年有几次AFP考试?

    答:AFP全年约50次考试,几乎每周都有考试,CFP平均每个月有一次考试。具体考试安排可在微信搜索关注“理财教育网”,了解更多考试相关信息。

    4、如打印出准考证后才发现考点选择错误,现在还能调换考点吗?

    答:非常抱歉,考位仅在考试报名当天的24小时内进行调换,其他时间不能调换。

    5、AFP考试需要带什么?

    答:身份证、准考证、FPSBChina指定的财务计算器。考场为考生统一提供演算草稿纸,严禁考生将任何资料、纸张及各类无线通讯工具带入考场。FPSBChina指定的财务计算器品牌为:惠普、德州仪器、卡西欧。

    6、除了身份证还有什么证件可以参加AFP考试?身份证丢失或者过期如何参加考试?

    答:居民身份证、护照、军官证/武警警官证/士兵证、台湾居民来往大陆通行证、港澳居民来往内地通行证均可使用。如果身份证丢失需要去公安局或派出所开具临时身份证。

    7、身份证号有变更如何处理?

    答:如您的身份证号为正常升位,由15位变成18位,那么只需您提供新的身份证复印件,传真至010-57610269;如不是正常升位,那么请将新的身份证复印件传真至010-57610269,并在复印件上注明您的姓名、联系方式及“更改身份证号”字样。

    8、我已经申请了AFP考试费发票,多久才能收到?

    答:考试费发票将于考试结束后视考试时间于当月或次月寄发。如有其他疑问,请致电400-090-3939转发票咨询。

    9、AFP考试缺考怎么办?

    答:考生如果在删除报名截止日期后未能参加考试,则视为“缺考”,考试费用不予退还。

    10、对afp考试成绩有质疑,能否复查?

    答:您如果对考试结果有异议,可在考试结果公布后的7个工作日内提出复查申请。申请复查请登录“CFP系列考试报名与认证系统”—“关于考试”—“考试结果”—“本次考试结果复查”,办理复查手续。详情请登录FPSBChina官网https://cfp.fpsbchina.cn/fpscc/,进入“关于考试”—“重要通知”,关注受理考试结果复查的公告。

    11、AFP考试成绩通过后但未提交认证申请,是否可以开具证明,需要办理什么手续?

    答:考试成绩通过后,但未提交认证申请,可以开具考试通过证明。

    12、能否查询AFP考试分数?

    答:如您已通过考试将不公布考试分数,未通过将提供考试通过的标准分,标准分可反映考生考试分数与标准分数线之间的差距。


    AFP培训(AFP金融理财师培训)篇

    AFP考试培训官网:理财教育网;AFP考试培训报名网址:https://www.licaiedu.com/

    AFP培训实体教材:
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    成功报名AFP认证培训后,我们为您提供的AFP实体资料主要有:

    《金融理财原理(上)》、《金融理财原理(下)》、《AFP认证培训习题集》、《AFP认证考前冲刺》。

    AFP考试所需书籍

    AFP培训电子版教材

    《2020AFP考试大纲》、《2020年AFP标准课件-学生打印版》、《2020年AFP标准课件-学生讲义》、《AFP认证考试常用公式》。

    AFP培训视频教材

    AFP认证课程共计7大模块,108课时的内容

    AFP考试培训课时

    AFP教育培训常见问题

    1、最快多久可以完成afp培训?

    答:理财教育网为大家准备了不同时长的学习规划,最快22天可以完成学习,报名正式考试,学习规划可以联系课程顾问老师索取。

    2、学习有效期过后还能继续在网上学习吗?

    答:(1)若您未结业,我们可以为您免费续期30天学习天数,到期后会在“学习中心-课程”页面进行提示;(2)若您已经结业,则需要缴纳一定的续期费再开通学习。过期后您登陆理财教育网,点击“课程”,会触发“购买续期”的按钮,收费标准为11元/天,10天起续;(3)另外,课程到期后,“我的课程-考试辅导”内的考试辅导视频仍然可以免费观看。

    3、书和课件写的不一样,我们以哪个为准进行复习?

    答:由于教科书的修订相对滞后于标准课件中的修订,所以请以标准课件内容为准。

    4、AFP教科书太厚了,可能在短时间内我看不完,有其他的可以代替教科书的学习资料么?

    答:您可以使用标准课件进行学习,标准课件中包含所有知识点。在标准课件学习完毕后,如您有充裕时间可再学习教科书。因教科书为出版物,更新周期较长,如两者内容不一致时,请以标准课件为准。

    5、作业是不是只能做一次,所以一定要学完全部课程后才能做作业?

    答:作业成绩60分及格为止,如果作业未及格需进入“学习中心-测试”继续完成。为保证学习质量和控制学习进度,建议您每完成一门课程后即开始做相应课程的作业。

    6、综合案例分析题该如何作答?

    答:主观题做题思路:(1)案例背景;(2)基本的假设条件;(3)理想目标;(4)方案可行性分析;(5)产品推荐。

    7、AFP全真模考和真实的考试有何区别?

    答:全真模考界面最大程度模拟真实考试环境。试题难度与认证考试难度相当,可以检查自己的复习效果。每套试卷完成之后,会有测评系统的通过概率与模考的成绩排行等参数,提升应试能力;针对做错的题目,会有精确深入的试题剖析;针对错题所属知识点,可以在“我的课程-考试辅导”部分的考前冲刺精讲,扫除学习盲点。

    8、AFP结业考试通过后还可以继续在网上学习吗?

    答:结业之后只要在学习有效期内,均可正常使用除做作业、案例、考试功能以外的所有学习资源。若已过有效期,“我的课程-考试辅导”部分的辅导视频、课件仍可继续使用。

    9、学完AFP还要继续学习CFP吗?

    答:CFP认证被《华尔街日报》誉为国际金融理财业界的高荣耀。如果您想要迅速建立稳健、忠诚、守信的专业形象,想要快速获取并巩固高端客户的信任,想要有效提升并改善金融机构的绩效,想要独立提供个性化的整体解决方案,想要加速职业成长并构建登上金融机构高管的职业阶梯,想要获得与国内、国际理财专家全面交流沟通的机会,您可以在学完AFP后继续CFP认证课程的学习。

    10、参加全真模拟考试的时候我必须用连续的6个小时参加考试么?

    答:不需要的,因临时有事需要退出系统页面时,我们会为您保存上次做题已完成的试题答案和答题时间,登录后继续答题即可,但考试时间将累计。

    11、我参加完AFP网络培训就可以直接参加考试了吗?

    答:您在培训后需要参加培训结业考试,结业考试合格后1-2天即可报名参加AFP认证考试。

    12、AFP网络培训的认可程度如何?

   

    理财教育网是经国际金融理财标准委员会(中国)授权的权威网络教育培训机构。而且,理财教育网拥有优秀的教师团队和富有经验的咨询专家队伍,能帮助您反复学习。

    13、我参加了AFP网络培训后,第一次考试没有过,第二次考还需要参加培训吗?第二次考试是否还收费?

    答:AFP认证培训结业成绩有效期为4年,4年内您不需再培训可直接参加AFP认证考试。第二次参加AFP认证考试仍需向标委会缴纳考试报名费。

    14、我已经缴费了,但是还没有收到AFP教材,现在可以学习么?

    答:支付成功即开始计时有效期,您“我的课程-课程资料下载”中的标准课件进行学习。您支付成功后,请在“我的课程”点击课程视频后,系统会提示您确认教材邮寄地址,确认邮寄地址后的第3-5个工作日内会为您安排寄发教材、习题集、考前冲刺书。

    15、我已经开始学习了,请问如何申请开具AFP发票?

    答:您支付成功后可以在线申请培训费发票。您可以在“订单/发票”里选择相应消费项目进行申请,申请时需要填写发票抬头,确认无误后点击保存。您在理财教育网进行的其他消费,也可参照此流程申请发票。

    16、我可以在什么时间申请AFP考试费用发票?

    答:增值税专用发票按照国家规定有自开票之日起180天的抵扣时效,请您与贵单位财务确认可报销时点,再行申请。发票开具后尽快到其公司财务部认证完毕,以免过期无法抵扣。

  

  AFP金融理财师培训对象

 

  •银行:初级理财经理、客户经理、大堂经理,欲从其他岗位转到理财岗位的银行员工

 

  •保险:保险经理人、财富顾问、业务主管

 

  •券商:客户经理、资深客户经理、精英客户经理

 

  •其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员


  AFP金融理财师核心价值

 

  •打造理想职业晋升路线,获得就业于银行及金融相关行业的核心竞争力

 

  •培养融理财专业人员,满足金融机构战略发展需求

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以上就是“AFP|AFP金融理财师”的介绍,希望可以帮助各位考生。

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