AFP考试科目考哪些内容
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-12-18 16:16:59
AFP考试科目包括《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》两个科目。考试形式为闭卷、机考，考试内容主要包括金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例等七个模块。
1.金融理财基础：金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律。
2.风险管理与保险规划：风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险。
3.家庭综合理财：家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划。
4.投资规划：投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估。
5.退休规划及税务优化：员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化。
6.金融理财综合案例：信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布。
通过AFP培训和考试，考生可以获得全面的金融专业知识和技能，有助于他们成为优秀的金融理财师，为个人和家庭提供全方位的理财规划和咨询服务。
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