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AFP可以从事什么工作

文章来源:未知 文章作者:理财网 发布时间:2020-09-29 09:21

近年报名参加AFP考试的人数一直处于一个大幅度增长的状态,但是仍然有很多人不清楚考了AFP后可以从事什么工作

AFP持证人可以在什么行业从事工作

有AFP证书可以在金融机构、会计师事务所、律师事务所等行业找工作,其中金融机构分为银行金融机构和非银行金融机构。银行金融机构包括政策性银行、商业银行、村镇银行、农村信用合作社、城市信用合作社等。非银行金融机构包括保险公司、证券公司、基金公司、财务公司、信托投资公司、第三方理财公司等。

银行金融机构

AFP证书在银行非常认可,在招聘时,银行通常会将AFP持证人优先录用。而且,不同银行实行不同的鼓励政策,如直接报销学费、加分(相当于增加工龄),上涨工资或是晋升岗位、调整职级。  

目前,雇佣AFP持证人前十的银行有中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国民生银行、中信银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中国光大银行。

非银行金融机构

保险公司。在中国,从事保险行业的业务人员及业务管理人员有150万,真正在激烈而残酷的竞争中能够站稳脚跟的不过十分之一,AFP持证人具备丰富的理财知识,能够增强营销人员的核心竞争力。

证券公司。目前所从事的主要业务是开户业务,未来伴随着竞争的加剧,客户经理要吸引客户到公司开户,必须具备专业素养,其中具备丰富的理财知识十分重要。

基金公司。在基金公司,要吸引广大的散户购买基金,不具备理财等专业素养的销售人员将面临淘汰。

考了afp后可以从事什么工作

AFP持证人能做什么工作

作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。

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1、收集客户金融信息,包括客户理财目标

金融理财师应向客户收集有关信息,客户及理财师应各自陈述对客户个人生活目标及理财目标的构想,完成讨论和实施决策的时间框架,并对风险做出评估。

2、分析评估客户财务状况

金融理财师应分析并评估客户的状况并就需要采取的理财措施做出决策。

3、起草并提出金融理财建议及备选方案

金融理财师应在客户所提供的信息的基础上提出与理财目标相对应的理财建议。理财师应与客户进行充分讨论,力求让客户对理财师的分析及建议有充分的理解和把握,以便于客户做出科学的决策。理财师也应听取客户的意见,对理财建议进行合理修改。

4、实施实现目标的计划方案

理财师与客户应就理财计划的实施方案达成一致。理财师可能自己实施理财方案,也可能以“教练”的身份指导客户完成整个理财过程,并在必要时与股东、律师等专业人士进行充分协调。

5、监督方案的实行

理财师应与客户就理财计划过程的监督人选达成一致。若监督的实施人为理财师本身,则理财师应及时向客户做出阶段性报告,回顾总结计划的实施并依据情况的变化对理财计划做出修改。

以上就是“AFP可以从事什么工作”的介绍,希望可以帮助各位考生。

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