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AFP是什么考试?AFP证书价值高吗?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-08 14:05

  金融是经济的血脉,经济要发展,不能没有钱。任何一个时代都需要经济筑底,而经济高速发展的背后必然需要金融的持续输血。


  金融理财是面向个人和家庭的综合性金融服务。它包括,人的生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算与管理、个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等内容。


  AFP金融理财师(Associate Financial Planner)认证,由总部位于美国的国际性非盈利组织FPSB“国际金融理财标准委员会”统一签发。是银行业理财岗普遍持有,保险,证券,基金以及财富管理机构所普遍认可的国际权威证书。在国内金融行业,AFP和CFP的含金量还是很高的。


  AFP认证过程作的简要介绍


  1.具有大专以上学历,达到标准委员会制定的“4E”标准的申请人,可获得AFP证书。获得《金融理财师AFP培训合格证书》是AFP申请人取得AFP的第一个条件。


  AFP培训共108学时,内容包括:


  ■ 金融理财原理

  ■ 投资规划

  ■ 个人风险管理与保险规划

  ■ 员工福利与退休规划

  ■ 个人税务与遗产筹划

  ■ 案例分析


  2.通过标准委员会组织的AFP考试,是AFP申请人取得AFP的第二个条件。


  AFP申请人通过FPSB China组织的AFP考试后,须在4年内向标准委员会提出认证的申请。


  3.满足标准委员会制定的从业经验标准是AFP申请人取得AFP的第三个条件。


  AFP申请人须具备在金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准委员会认定的其他机构中,从事金融理财或与金融理财相关的从业经验。


  4.满足标准委员会制定的职业道德标准是AFP申请人取得AFP的第四个条件。


  5.AFP申请人在满足上述四个条件后即可获得AFP证书。


  根据在美国金融理财学院(College for Financial Planning)和美国金融理财师行业协会(Financial Planning Association)2005年最新的行业调查——《2005年金融理财业趋势调查》(2005Survey of Trends in the Financial Planning Industry),金融理财已经成为一个令人兴奋和艳羡的新兴行业。


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