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afp考试内容比例,考试大纲-高频考点

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2022-02-15 14:45

金融理财师afp考试题目数量共计180道题,考试内容比例大致分为概念题100道,计算题80道。上午考金融理财基础一,下午考金融理财基础二。具体考试内容如下:

afp考试内容:

共计7大模块内容,包括:金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例

其中金融基础85道题,保险模块25道题,投资模块45道题,福利模块10道题,税收模块15道题。具体以考试当天题目数量为准。

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afp考试科目内容备考方向:

1、基础模块

(1)CFP资格认证制度:重点掌握职业道德准则,注意区分正直诚信和客观公正。执业操作准则和商标使用规则也需要重点掌握。(2)货币时间价值:掌握多笔现金流的计算,包括:年金和不规则现金流。(3)财务计算器:财务计算器是AFP/CFP资格认证考试的工具。(4)基本经济学原理和金融理财与法律;(5)家庭财务报表与预算:涉及到一些会计的概念和方法。

2.投资模块

首先介绍了投资环境,学习在投资过程中的基础知识;然后,给大家介绍了相关的投资理论和市场有效性的问题;最后,介绍金融市场上的一些投资工具,包括:债券、股票、衍生品、外汇和基金。

3.福利模块

退休规划与员工福利:这部分内容涉及到国家社会保障体系的内容,同时把相关福利制度用于客户退休规划。员工福利的内容需要记忆的内容较多,主要掌握在国家层面上的国家基本养老金、板块式医疗报销体系和住房公积金制度的内容。理解退休规划的流程和步骤。

afp考试内容比例

4.税收模块

本模块中主要学习税收制度的基础知识、个人所得税和相应税收筹划。在个人理财相关税制中重点记忆个人所得税税额的计算。

5.保险模块

风险管理与保险:本章首先介绍了保险的概念;然后是保险基本原理的内容。最后具体分析保险产品,比如人寿保险、财产保险等。具体包括:保险责任、除外责任、保险赔(给)付的计算等。

6.案例模块

本模块主要包括:信用与债务管理、特殊事件理财规划、综合理财规划和理财规划案例示范。例如:信用与债务管理中学习到的具体理财产品;特殊事件规划中讲到的客户一生中如果发生结婚、离婚、失业等特殊事件作为金融理财师应该如何处理;EXCEL在理财规划中如何使用等。

afp考试内容无非就是概念题和计算题,两者都是以选择的形式来考,但考试时间共计360分钟,平均每个题目的答题时间是2分钟,考生还是要多加练习,掌握历年真题考试情况,多练习高频考点,争取早日拿下证书,更多AFP考试问题,您可一对一咨询客服

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