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AFP金融理财基础二都考哪些内容

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2022-08-03 14:06

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AFP考试时间为6小时,其中上下午各3小时。下午考《金融理财基础二》,下午考点是理论知识占40%(保险理论+投资理论),保费和税费计算占50%,风险投资计算占10%,具体《金融理财基础二》考试内容主要有以下知识点

1.家庭综合理财:家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划。

2.投资规划:投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估。

3.退休规划及税务优化:员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化。

4.金融理财综合案例:信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布。

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AFP考试科目难度介绍

AFP考试的题目难度分为四个等级,分别为简单(占20%)、中等(占40%)、较难(占30%)、最难(占10%)。各模块题目的数量基本和各模块在108学时中所占的比例相同。比如投资规划学时为24,题目数量大约为180×(24/108)=40道。

AFP考试科目

《金融理财基础》1个科目,考试全部是选择题,共计180道题,需要在6小时内完成,也就是平均2分钟一道题目,概念题相对来说比较简单,但遇到计算题,考生一定要仔细,在复习时一定要计准每个公式,并且理解到位。

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