AFP案例制作流程

文章作者:理财教育网 发布时间:2022-08-04 11:33:00

AFP培训结业考试前,考生需要先完成AFP案例制作,AFP案例作业都是随机分发,每个案例难度不尽相同。考生需要下载金拐棍软件教学版,抽取案例作业,最后利用金拐棍制作案例。

AFP案例制作流程

AFP案例制作流程:

第一步:制作案例前考生需要录入信息,设置理财目标,配置投资与保险产品;

第二步:根据理财目标,调整数据;

第三步:复制案例,制作第二个方案;

第四步:填写主观题;

第五步:提交案例,等待老师批阅,批阅时间为1-2个工作日。

AFP案例制作注意事项:

1.金拐棍软件登录名是手机号@licaiedu.com,初始密码:123456;

2.成功登录金拐棍软件之后,点击右上角个人信息,选择修改密码;

3.第一次登录必须在线,由于系统要同步大量数据,在登录过程中,您可能需要等候一段时间。以后登录,可以离线,离线后所有功能都可以使用。

以上就是“AFP案例制作流程”的介绍,希望可以帮助各位考生!

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文章作者:理财教育网 发布时间:2022-08-04 11:33:00

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第五步:提交案例,等待老师批阅,批阅时间为1-2个工作日。

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2.成功登录金拐棍软件之后,点击右上角个人信息,选择修改密码;

3.第一次登录必须在线,由于系统要同步大量数据,在登录过程中,您可能需要等候一段时间。以后登录,可以离线,离线后所有功能都可以使用。

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