AFP培训内容与学习重点介绍

文章作者:理财教育网 发布时间:2023-11-24 15:47:35

AFP考试设有《金融理财基础(一)》、《金融理财基础(二)》两个科目。考试内容包括金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例7个模块。以下是AFP培训及学习内容介绍。

金融理财基础,是18个学时,内容包含金融理财概述与CFP认证制度,经济学基础知识,货币时间价值与理财资讯平台的运用和金融理财法律。

家庭综合理财,是12个学时,内容包含家庭财务报表编制与财务诊,居住规划,子女教育金规划。

投资规划,是24个学时,内容包含投资基础,现金及其等价物,债券市场和债券投资,股票市场和股票投资,期权基础知识,外汇与汇率,贵金属投资基础,基金投资,理财产品投资,投资组合理论,投资人特征分析,资产配置与绩效评估。

风险管理与保险规划,是12个学时,内容包含风险与风险管理,保险基本原理,人寿保险,年金保险。

员工福利与退休规划,是9个学时,内容包含员工福利,退休规划。

个人所得税及其优化,是9个学时,内容包含个人所得税制度,个人所得税优化。

金融理财综合案例,是24个学时,内容包含信用与债务管理,综合理财规划原理,理财规划软件案。

以上就是“AFP培训内容与学习重点介绍”的介绍,希望可以帮助各位考生!

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金融理财基础,是18个学时,内容包含金融理财概述与CFP认证制度,经济学基础知识,货币时间价值与理财资讯平台的运用和金融理财法律。

家庭综合理财,是12个学时,内容包含家庭财务报表编制与财务诊,居住规划,子女教育金规划。

投资规划,是24个学时,内容包含投资基础,现金及其等价物,债券市场和债券投资,股票市场和股票投资,期权基础知识,外汇与汇率,贵金属投资基础,基金投资,理财产品投资,投资组合理论,投资人特征分析,资产配置与绩效评估。

风险管理与保险规划,是12个学时,内容包含风险与风险管理,保险基本原理,人寿保险,年金保险。

员工福利与退休规划,是9个学时,内容包含员工福利,退休规划。

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