FPSBChina对金融理财的定义主要有哪几个方面
文章作者：理财教育网
发布时间：2020-05-27 09:53:00
金融理财是一种综合性的金融服务，是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状況、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。
FPSBChina对金融理财的定义强调了以下几点
·金融理财是综合性金融服务，而不是金融产品推销
·金融理财是由专业人士提供的金融服务，而不是客户自己理财。
·金融理财是针对客户一生的长期规划，而不仅是针对客户某个阶段的规划。
·金融理财是一个动态的过程，而不仅是一个一次性产品
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