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CFP考试复习技巧

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2020-03-02 09:17
2021版CFP系列认证培训课程  
  CFP考试复习技巧

  CFP的考试分为五个部分,准备考试的时候,各个部分的准备顺序很有讲究:

  CFP考试复习第一步:先复习投资,投资讲课课时最多,但是只要好好听讲,理解透,再复习一下就没有问题了。

  CFP考试复习第二步:复习税务。同样上课要好好听讲,要记住老师讲的重点,注意细节部分,一定要做好笔记。

  CFP考试复习第三步:复习员工福利。上课好好听讲仍然是第一位的,这课时间课时适当压缩一下,主要是利用计算器,计算,明白期初、期末年金。

  CFP考试复习第四步:复习保险。保险一定不能大意,越是理论的东西多,考得越细。

  CFP考试难点分析

  CFP教材有五本,《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、综合科目为《综合案例分析》,CFP考试时间总共12小时。

  CFP按照难度从大到小:投资、综合、保险、福利、税务。

  CFP考试难点分析-投资模块:投资规划特点是公式及模型多。经验建议:围绕理论,结合公式进行复习。难点在计算,计算题基本得做对80%才可以。所幸投资计算题题型变化不大,总是那几个步骤,所以只要把特定的题反复做就可以了,熟悉计算过程。

  CFP考试难点分析-综合模块:有很多人认为要想考好综合得复习好其他4门,其实不用,综合的题型更加固定,考点很有限,做熟一些题目考试没问题,不要大面积的复习各科知识,只复习常考的那几个点就可以了。如果复习对路,综合是最容易的,因为它出题最死。

  CFP考试难点分析-保险模块:其实比想象中难,保险细节很多,讲究很多。

  CFP考试难点分析-福利模块:员工福利与退休规划特点总体上并不难,考的计算题很多。经验建议:把握题型,根据计算流程和公式解题

  CFP考试难点分析-税务模块:个人税务与遗产规划特点计算题较多,知识点琐碎,虽然记忆的东西多,但思辨的少,只要记忆就行了。把税务应纳税所得额、税率、特殊规定列一张表,比较着记忆,清楚且不容易记混。

  CFP考试应考策略:如果不能一次考5科,可以这样:先投资、福利,然后第二次:保险、综合、税务。


  CFP考试培训对象
       

       CFP国际金融理财师证书样本
  •银行:资深客户经理、高级理财经理、理财业务主管

  •保险:资深保险经理人、财富顾问、资深财富顾问、精英财富顾问、各级业务主管

  •券商:资深客户经理、精英客户经理、财富顾问、财富业务主管

  •其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员

  CFP国际金融理财师的核心价值

  取得全球认可的CFP(国际金融理财师)认证证书可以帮助持证人:

  •成为国际金融理财专业人士

  •增强在国际金融领域的竞争实力,与国际水准接轨

  •金融理财业职业价值的体现,公信力、卓越性的代表

  •赢得客户的信任,获得客户尊重,成为客户长久的财富管理伙伴

  •为更多的普通大众传授理财知识,帮助他们通过理财实现财富梦想

  CFP培训资格以及培训豁免

  •具有大专及以上学历、并且取得AFP(金融理财师)资格认证培训合格证书可以参加培训

  •拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP认证申请人,可申请豁免全部培训课程

以上就是“CFP考试复习技巧”的介绍,希望可以帮助各位考生。2021版AFP/CFP认证培训课程震撼发售!【戳我】免费领2021新版资料包

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