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CPB私人银行家报考条件及认证流程详解

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2022-01-24 15:24

CPB私人银行家是很多金融人士选择报考的证书,私人银行业务是个人理财业务的升级版。成为私人银行家也就是专业的私人顾问,是解决财富人士的需求,能够快速融入财富人士朋友圈和财富人士建立长期信赖关系。CPB私人银行家报考条件及认证流程下文详细解答。


CPB,英文全称为Certified Private Banker,是FPSB面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家。

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CPB认证报考条件


1、具有大专或以上学历


2、持有AFP/CFP/EFP/ CPA(中国注册会计师)/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书


3、获得由FPSB China授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行(CPB)培训合格证书》


CPB认证培训课程


CPB课程共七大模块,由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。


六大专业模块包括:


《私人银行客户需求分析与服务》 《资产增值与投资管理》

《高净值人士财产权益与法律风险》 《私人财富全球税务合规》

《产权梳理与公司架构设计》 《家族财富传承》

《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分。


CPB认证流程


1、Education 教育培训


经过由FPSB China授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书,培训合格证书的有效期为4年。


2、Examination 考试认证


试科目包括:科目一《CPB专业知识考核》 和科目二《CPB导师指导评分》


3、Experience 从业经验


CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验:金融机构/会计师事务所/律师事务所/FPSB China认可的其他机构。 CPB认证申请人从业经验的时间要求是:具有5年以上(含5年)的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。


4、Ethics 道德操守


CPB认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。


CPB认证已成为财富管理行业的卓越标准,是私人银行业内专业人士追求的优选配置。


市场亟需高端专业人才,如果想要报考的学员,趁早学习起来吧。


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