CFP培训课程与AFP有什么区别

文章作者:理财教育网 发布时间:2023-08-03 13:50:20

CFP是国际金融理财师,是AFP的更高级别,在培训课程方面,CFP培训课程涉及到的知识面更深、更广,对持证人的技能要求更严格,具体培训内容区别如下:

《金融理财基础与家庭综合理财》模块:

CFP认证培训没有这部分课程,不再深入学习这部分内容,但考试中仍会考察该模块相关知识点。

《投资规划》模块:

AFP投资规划要求能够对常见的投资产品进行简单估值,进行简单的投资组合分析,进行初步的资产配置和绩效评估。

CFP投资规划要求深入学习投资理论、债券、股票、期权、基金等内容,同时新增大宗商品与房地产、收藏品、海外投资等更多投资工具。

《员工福利与退休规划》模块:

AFP员工福利与退休规划要求能够为客户测算法定福利的享有情况、为客户做简单的退休规划。

CFP员工福利与退休规划要求掌握现代员工福利基本理论,在法定福利的基础上为客户测算单位福利的享有情况,能够根据客户的情况进行单位福利方案的选择;从退休规划四大核心要素入手分析各项养老需求是否存在缺口,并做出对应方案;了解常用的养老产品及世界范围内主流的养老模式。

《个人风险管理与保险规划》模块:

AFP个人风险与保险规划介绍了保险的基本原理。

CFP个人风险与保险规划介绍健康与意外伤害保险、团体人身保险、财产和责任保险等更多保险产品,对寿险定价进行深入研究。

《个人所得税及其优化》模块:

AFP个人所得税及其优化专注学习个人所得税内容,掌握个人所得税的计算与税务优化。

CFP个人税务与遗产筹划将介绍更多与金融理财行为相关的税种。

《金融理财综合案例》模块:

AFP金融理财综合案例主要讲解普通家庭如何运用现有资源和未来的收入能力完成购房、子女教育和退休等一般性理财目标,使用金拐棍软件做案例。

CFP金融理财综合案例在此基础上分析更复杂的综合案例,包括家庭与企业综合税务筹划、婚姻/创业/移民等综合理财规划,提升应对特殊理财案例的能力。

以上就是“CFP培训课程与AFP有什么区别”的介绍,希望可以帮助各位考生!

【戳我】进入2024年AFP/CFP网络课程预约报名入口

【资料申请】免费领取AFP/CFP备考资料

申请试听
完善信息,工作人员会在24小时内与您联系。

CFP培训课程与AFP有什么区别

文章作者:理财教育网 发布时间:2023-08-03 13:50:20

CFP是国际金融理财师,是AFP的更高级别,在培训课程方面,CFP培训课程涉及到的知识面更深、更广,对持证人的技能要求更严格,具体培训内容区别如下:

《金融理财基础与家庭综合理财》模块:

CFP认证培训没有这部分课程,不再深入学习这部分内容,但考试中仍会考察该模块相关知识点。

《投资规划》模块:

AFP投资规划要求能够对常见的投资产品进行简单估值,进行简单的投资组合分析,进行初步的资产配置和绩效评估。

CFP投资规划要求深入学习投资理论、债券、股票、期权、基金等内容,同时新增大宗商品与房地产、收藏品、海外投资等更多投资工具。

《员工福利与退休规划》模块:

AFP员工福利与退休规划要求能够为客户测算法定福利的享有情况、为客户做简单的退休规划。

CFP员工福利与退休规划要求掌握现代员工福利基本理论,在法定福利的基础上为客户测算单位福利的享有情况,能够根据客户的情况进行单位福利方案的选择;从退休规划四大核心要素入手分析各项养老需求是否存在缺口,并做出对应方案;了解常用的养老产品及世界范围内主流的养老模式。

《个人风险管理与保险规划》模块:

AFP个人风险与保险规划介绍了保险的基本原理。

CFP个人风险与保险规划介绍健康与意外伤害保险、团体人身保险、财产和责任保险等更多保险产品,对寿险定价进行深入研究。

《个人所得税及其优化》模块:

AFP个人所得税及其优化专注学习个人所得税内容,掌握个人所得税的计算与税务优化。

CFP个人税务与遗产筹划将介绍更多与金融理财行为相关的税种。

《金融理财综合案例》模块:

AFP金融理财综合案例主要讲解普通家庭如何运用现有资源和未来的收入能力完成购房、子女教育和退休等一般性理财目标,使用金拐棍软件做案例。

CFP金融理财综合案例在此基础上分析更复杂的综合案例,包括家庭与企业综合税务筹划、婚姻/创业/移民等综合理财规划,提升应对特殊理财案例的能力。

以上就是“CFP培训课程与AFP有什么区别”的介绍,希望可以帮助各位考生!

【戳我】进入2024年AFP/CFP网络课程预约报名入口

【资料申请】免费领取AFP/CFP备考资料

AFP/CFP学习资料申请

  • 历年考试真题

  • 最新考试大纲

  • 学习课件

  • 全真模考试题

  • 最新考试政策

  • 金融业政策合集

  • 理财工具

  • AFP考试知识点

  • 学霸笔记

  • 常用税率表

  • 考试必备公式

  • 新手学习计划表

加入理财师学习交流群
添加微信立即申请

申请入群
申请试听
完善信息,工作人员会在24小时内与您联系。
二维码
领取课程资料
请选择您要报考的证书:
AFP金融理财师
CFP金融理财师
请选择您需要的资料(可多选):
历年考试真题
最新考试政策
专属学习计划
最新考试大纲
学霸笔记
常用税率表&公式
请填写您的联系方式:
完善信息,工作人员会在24小时内与您联系。
申请试听
完善信息,工作人员会在24小时内与您联系。