什么是CFP系列认证体系

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-06 18:38
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2021版CFP系列认证培训课程

      最近有很多学员来咨询,什么是CFP系列认证体系,如何才能达到认证体系的标准,满足考证的要求,接下来针对这一问题,帮大家做一下详细介绍:

 “4E”认证标准

  CFP®系列认证体系由教育(Education),考试(Examination),从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)四部分组成,即“4E”认证标准。

  教育

  作为认证申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程,掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。这些课程包括的内容十分广泛,主要有金融理财原理,投资规划,保险规划,员工福利,退休规划和税务筹划等。

  考试

  申请人必须通过综合性的CFP系列认证考试以考察其对金融理财相关知识的实际应用能力。CFP考试除了考核候选人在教育培训阶段所学的理论知识之外,还要考察其运用所掌握的金融理财知识解决实际生活中复杂问题的能力。CFP系列认证考试涵盖了金融理财规划的各个方面,包括金融理财原理,投资规划,保险规划,员工福利,退休规划和税务筹划等。

  从业经验

  申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。FPSB China 要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:金融机构,会计师事务所,律师事务所以及 FPSB China 认定的其他机构。

  职业道德

  作为认证的最后一步,申请人必须承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。金融理财师必须揭示所有与其职业和业务行为相关的调查和诉讼等,承诺公平、勤勉和正直地为客户提供服务,做到客观并符合客户需求。金融理财师必须以书面形式向客户说明薪酬支付方式以及揭示利益冲突。


  达到CFP系列认证体系标准,就必须要满足“4E”认证标准 、参加官网培训、完成认证考试,符合从业经验的要求,最后申请人必须要遵守金融理财师职业道德与标准,才能满足相关要求。

以上就是“什么是CFP系列认证体系”的介绍,希望可以帮助各位考生。2021版AFP/CFP认证培训课程震撼发售!【戳我】领取资料包

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