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报考CFP需要满足哪些条件,适合什么人考?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-09-23 16:17

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  满足什么条件能报考CFP

  1、通过AFP认证考试;

  2、获得国际金融理财师(CFP)培训合格证书。

  3、CFP认证申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认可的其他机构。

  CFP认证申请人从业经验的时间要求是:具有研究生学历者,须有二年以上(含二年)的全职工作经历;具有大学本科学历者,须有三年以上(含三年)的全职工作经历; 具有大专学历者,须有五年以上(含五年)的全职工作经历。

   注:兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。

  从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

  适合报考AFP金融理财师的人群有:

  银行理财经理:想晋升高级理财经理、理财业务主管。

  保险代理人:想从事资深财富顾问、财富规划师。

  在校大学生:想要让自己的职场更更有竞争力。

  其他金融理财相关行业,想要进一步提高核心竞争力人员。

  CFP金融理财师作为含金量很高的证书,在国际有27个国家和地区认可,建议大家有时间可以考一下,拿到专业证书会对自己的升职和加薪有很大帮助。

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