CFP持证人职业发展服务对象培训层面继续教育

文章作者:理财教育网 发布时间:2022-03-14 15:40:00

CFP持证人截止2021年底,中国内地AFP持证人(有效):206,736人,CFP持证人(有效):35,682人。CFP持证人的职业发展/服务对象/培训层面/继续教育都是什么?下文分别介绍。关于CFP系列认证培训的学习资料,可点击此处领取哦!

CFP持证人服务对象层面

大众客户的核心理财需求依次为投资规划、购房、税务规划;而高端客户的核心需求依次为家族信托、法律风险防范、跨境税务规划。

CFP持证人个人层面

持证人认为应该在理财专业水平、服务态度和服务及时性等方面提升自己的职业素养。

CFP持证人服务机构层面

持证人在工作过程中,主要面临以下困境:客户需求不清晰、有效服务渠道太少以及机构给予的专业指导不足。

CFP持证人培训层面

服务对象的年轻化导致对金融理财的要求上升、全球经济不确定性、理财意识提高导致对金融理财的需求增多。

CFP持证人持续教育

持证人想要进一步学习的内容依次为:养老财务状况、医疗保健、退休保障、准备教育资金、投资规划。

以上就是“CFP持证人职业发展服务对象培训层面继续教育”的介绍,希望可以帮助各位考生!

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CFP持证人个人层面

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CFP持证人服务机构层面

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CFP持证人培训层面

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CFP持证人持续教育

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