CFP认证证书报考要求
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-10-27 16:20:33
CFP认证证书报考要求包括培训、考试、工作经验、职业道德4个方面，考生满足全部条件，才可获得CFP证书，下面小编将带您了解一下CFP认证证书报考要求。
1、通过AFP考试
AFP考试设有《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》两个科目，考生需要一次性通过全部科目的考试。
2、通过CFP培训结业考试
在FPSB China授权培训机构报名培训课程并获得培训合格证书。
拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的，直接报名参加CFP考试。
3、通过CFP考试
CFP考试科目共有五个，分别是《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》，前四个是专业科目，最后一个是综合科目，考生可选择单次报名一科或多个考试科目。
4、满足学历与工作经验要求
不同学历的人员，需要满足的工作年限也有所差异，学历越高，对工作经验要求越低，具体如下：
(1)具有大学专科学历，需要在金融理财相关行业及规定岗位工作5年以上;
(2)具有大学本科学历，需要在金融理财相关行业及规定岗位工作3年以上;
(3)具有硕士学历，需要在金融理财相关行业及规定岗位工作2年以上。
5、满足从业机构要求
CFP认证申请人需要具备金融机构、会计师事务所、律师事务所以及经FPSB China认定的其他机构从事金融理财或者与金融理财相关的从业经验。
6、遵守职业道德
FPSB China非常注重申请人的职业道德，因此申请AFP认证的同学，需要自觉遵守《金融理财师职业道德准则》、《金融理财执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》，否则将很难在行业中立足。
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